1、“.....占世界产量的，居第位中国萤石出口量万吨。 萤石选矿水平落后 许多小矿只有人工分选，没有浮选，伴共生的萤石矿开发利用率很低。 影响行业发展的主要因素 影响行业发展的有利因素 氟化工产业的迅速发展拉动萤石价格走高 以萤石为原料的氟化工业产品多达几千种，目前尚无可替代品。中国拥有丰富的萤石资源，近年 来氟化工行业年增长率超过。政府限制的政策使得今后相当长的时间内萤石产量将不会大幅度增 长，供应与需求之间存在的巨大缺口将拉动萤石价格的增长。 产业政策鼓励矿产资源勘探 全国矿产资源规划年指出，加强重要非金属矿产资源勘查，重点开展磷硫 钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查......”。

2、“.....自年 月日起，金属矿采选产品非金属矿采选产品增值税税率由恢复到。仅此项，生产企业 的税赋含增值税和地方附加税增加约元吨。 政府限制萤石生产和出口 自年起，中国开始采用萤石出口限额制度控制氟资源出口年起大幅度削减萤石矿产的 出口许可证配额年月日起，国家取消了萤石的出口退税待遇，并另外征收的销项税 自年月日起，萤石的出口关税由原先的提高至。 行业的特征行业周期性特征 萤石是个强周期性品种，同建材化工和钢铁行业的市场周期同步，大致为年。 建材行业 水泥需求受制于固定资产投资，玻璃和陶瓷需求大部分来自于房地产投资拉动。建材产品具有较 强的周期性特征。 化工行业 化工行业是个周期性很强的行业，在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，该行业的扩 张速度和利润增长速度均是可喜的。 钢铁行业 尽管年金融危机影响了建筑项目和消费支出......”。

3、“.....但是从长期来看， 随着世界经济的复苏和重新步入增长轨道，全球钢铁需求为，万元，主要用于选矿厂建设以及补充流动资金。 公司控股股东拟邀请战略投资人先期出资，万元，受让公司的股权。公司现有股东承诺 通过此次股权出让所获得的收入，将按照萤石矿业董事会的申请，以低息甚至无息借款的方式，借给 萤石矿业，用于萤石矿业的建设和生产经营。 公司准备通过香港资本市场，为投资人做出投资退出安排。 现状与发展规划 中国是世界上最大的萤石生产国和出口国 萤石又称氟石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上几种重要的非金属矿物原料之，主要 用于冶金建材化工三大行业，其次用于轻工光学雕刻和国防工业。许多国家都将萤石视为战略 资源加以保护。近年来，中国政府也出台了多项措施，来保护萤石资源。 中国是世界上最大的萤石生产国和出口国。年，中国萤石可采储量万吨......”。

4、“.....居世界第位。年，中国萤石产量万吨，占世界产量的，居第位中 国萤石出口量万吨。 国内外萤石价格持续走高 国际市场萤石精粉价格由年的美元吨左右，上升到了年的美元吨左右， 年平均增长率为。同期，中国国内萤石精粉价格由元吨增长到元吨，年 平均增长速度为。年，中国萤石精粉干粉，平均价格达到元吨，季 度和季度价格分别为元吨和元吨。 公司萤石原矿供应充足 辽宁省义县萤石储量约为万吨，其中富矿的集中分布锦州市中兴恒和萤石矿业有限公司 以下简称公司所在地地藏寺乡。公司股东义县中兴恒和黄金有限公司在义县境内拥有块矿区 的采矿许可证。此外，义县境内还拥有大小萤石矿几十家，而公司为义县政府特许的在该县域内唯的 选矿企业和原矿收购企业。因此，公司原料供应有充分保证。 年月日，公司股东中兴恒和投资管理有限公司与义县政府签订了萤石选矿厂投资合 作协议书......”。

5、“.....除此之外，义县政府不再 引进批准允许任何其他方在义县境内从事萤石选矿生产和产品经营业务。公司股东承诺将上述协议 书中的权利转让给公司。 采用流工艺和设备 公司建设中的萤石选矿厂设计生产能力为年处理矿石万吨，年产化工级萤石精粉 约万吨，年产冶金级萤石精矿块万吨。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,公司委托 义县中兴恒和黄金有限公司主要经营范围是金银矿开采稀贵金属贸易黄金珠宝饰品生产销售。 受义县政府委托，该公司独家对义县西北部地区平方公里矿区其它矿产资源进行整体综合开发。目 前该公司在矿区内已探明金矿体个，独立银矿体个。圈定金矿石储量级已控制储量和远景 规划储量万吨，独立银矿石储量万吨。黄金储备总价值约亿元，白银储备总价值约 亿元......”。

6、“..... 注册资本为万元，经营范围为开发生产计算机软件投资咨询企业管理咨询企业形象策划 提供自产产品的技术开发技术咨询技术转让技术服务技术培训销售自产产品。 高乐集团有限公司 高乐集团有限公司是家在香港注册的专业投资公司，投资领域涉及与矿产资源勘探开采和加 工相关的项目。公司管理团队汇集了中国大陆和香港两地资深的金融财务和矿产领域专家。公司自成 立以来，与大陆和香港两地的许多矿产领域的企业建立了良好的合作关系。 公司组织结构 参见组织结构图。 公司员工构成 公司现有员工名，其中，管理技术人员占公司人数的，生产人员占公司人数的。 行业背景和市场分析 行业概况 行业基本情况 近年来，中国政府也出台了包括整顿采矿秩序，将萤石出口纳入配额管理等多项措施，来保护萤 石资源。 萤石的用途 萤石主要用于冶金建材化工三大行业......”。

7、“.....萤石可采储量和基础储量 目前世界已探明萤石矿物储量约亿吨，中国萤石储量居世界第位，仅次于南非墨西哥，请 详见表。 表年世界各国和地区萤石可采储量和基础储量 国家地区可采储量万吨比重基础储量万吨比重 南非 墨西哥 中国 蒙古 西班牙 纳米比亚 肯尼亚 俄罗斯， 美国 摩洛哥 其他国家 世界总计 资料来源 中国化工信息网年月日披露，中国萤石矿品位般在其中的富矿只有 万吨，约占保有储量的而的高品位富矿不到万吨。 中国萤石矿床分布 现已发现各类萤石矿床矿点约处。湖南萤石最多，内蒙古浙江次之，具有国家甲级设计资质的山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，对选矿工艺流程和 建设方案是进行了设计。该设计公司以其于年月提交的中兴恒和投资管理有限公司义县萤石 矿选矿试验报告为基础，并参考了国内外同等规模的选矿企业的实际生产流程......”。

8、“..... 拥有支专业素养高的管理团队 公司拥有支专业素养高战斗力强的管理团队，主要管理人员具有年以上在中国黄金总公司 所属大型矿山企业等从事选矿采矿和地质工作经验，并具有高级工程师技术职务。 与中国有色签订了长期销售合同 年月日，公司同中色国际矿业股份有限公司签订了为期年，供货量为化工级萤石精粉 和冶金级萤石精矿各万吨的产品销售合同。公司还已经与首钢集团等客户分别签署了冶金级精矿块 和萤石精粉的合作意向书。 项目投资回报率高 上述项目总投资为，万元，净现值，万元，静态投资回收期年含年建 设期，动态投资回收期年含年建设期，内部收益率，净现值率，投 资利润率，获利指数。 融资方案和退出安排 公司在今后年内，资金需求为，万元，主要用于选矿厂建设以及补充流动资金。 公司控股股东拟邀请战略投资人先期出资，万元，受让公司的股权......”。

9、“.....将按照萤石矿业董事会的申请，以低息甚至无息借款的方式，借给 萤石矿业，用于萤石矿业的建设和生产经营。 公司准备通过香港资本市场，为投资人做出投资退出安排。 公司概况 公司基本情况 股东名称出资方式持股数量持股比例 中兴恒和投资管理有限公司货币万元 义县中兴恒和黄金有限公司货币万元 北京大明润诚投资顾问有限公司货币万元 高乐集团有限公司货币万元 公司股东介绍 中兴恒和投资管理有限公司中兴恒和投资管理有限公司是经国家工商局批准设立，注册地在北京市的家产业投资集团，总 资产逾亿元人民币，产业结构由液化天然气运销矿产资源开发北斗卫星运营服务及设备制造 光电体化等四大产业构成。员工总数，人，其中各类高级技术人员和管理人员余人。公司管 理团队成员全部具备国内外大中型企业上市公司中高层管理岗位从业或自主创业的经历公司员工队 伍中......”。