1、“..... 机构名称债务金额解决方案 南海区农村信用合作联社亿元通过购买资产包的方式解决 信达资产管理公司广州办事处亿元通过购买资产包的方式解决 中国农业银行西樵支行亿元通过购买资产包的方式解决 中国建筑局集团有限公司亿元直接还款 江苏中恒建设有限公司亿元直接还款 总计亿元 机构债务现状通过与机构债权人交流，南海区农村信用合作联社表示愿意 出售债权并全力配合我方进行债权相应抵押权及查封权转让的相关工作信达 资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行亦示愿出售债权。信托资金进 入后各金融机构债务问题均可顺利解决。 三实际控制人借款 胡光晓先生作为吉鸿地产实际控制人，向吉鸿地产借款亿元人民币，拥 有吉鸿地产亿元人民币债权。 胡光晓先生承诺，在信托计划期间不予追偿该债权。 四需信托资金解决部分 综上所述，在信托计划成立后......”。

2、“.....吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地 产的亿元与不高于亿元的信托资金，起解决吉鸿地产的债务问题。 二项目公司名下土地情况 土地现状 吉鸿地产共拥有块土地亩的土地使用权，现均处于查封状态。项目原已经取得四证并且已建成各类住宅及配套设施万平方米，其中有 万平方米已取得预售证。现有万平方米售出。由于建筑设计过时，政府计 划将已经建设住宅重新规划设计并建设，以配合佛山市建设国家旅游产业集 聚区实验区。 土地规划 解除项目用地抵押查封手续后拟重新规划设计并建设，期开发其中的 亩。该亩土地中有多平米通过工程验收，其中平方米被抵押， 涉及业主区玉华刘锦奎两人，均已达成协议搬离见备查资料四，现无 人居住。 剩余亩土地拟后期开发，该亩土地中有万平方米建筑已通过工 程验收并取得预售证，其中平方米已售出......”。

3、“.....以每平方米万元项目附近的高明碧桂园地理位 置自然环境均不如该项目，现售价为每平方米万万之间的低价计算 可实现销售收入亿元。 土地抵押查封情况备查资料土地抵押查封清单。 吉鸿地产名下的块土地，其中块共万平方米亩处于抵押 状态，具体抵押权人为 南海区农村信用合作联社。 中国银行南海支行该债权已被信达资产管理公司广州办事处通过购 买资产包的形式买走。 中国农业银行西樵支行。 吉鸿地产名下的块土地，均被相关法院予以查封，具体查封权人为 农信社农信社通过诉讼保全方式申请广东省佛山市中级人民法院于 年月日予以查封，查封文号为佛中法立保字第号裁定 书，主张的债权额度为亿元人民币。 中国农业银行南海西樵支行中国农业银行南海西樵支行申请广东省佛 山市中级人民法院于年月日以佛中法立保字第号裁定书 予以查封......”。

4、“.....但根据吉鸿地产所提供的资料显示，主张的债权额度应不超过亿元人民币本金。 中国建筑局广东分公司中国建筑局广东分公司以亿元人民 币债权向佛山市南海区人民法院提起诉讼，并以南民三初字第号 裁定书查封了吉鸿地产名下的部分土地。 三信托资金运用计划 信托计划项下资金主要用于两部分吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形 式新投入吉鸿地产的亿元与信托资金亿元，共计亿元起解决吉鸿 地产的债务，以解除项目用地的抵押和查封手续，剩余的信托资金用于吉鸿地产 期项目的开发建设，具体为 吉鸿地产债务的解决 吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地产的亿元与信托 资金亿元，共计亿元起解决吉鸿地产的债务。 其中亿元由信托对吉鸿地产增资扩股获得吉鸿地产的股 权。吉鸿地产将所获资金亿用于偿还拖欠工程款亿元......”。

5、“.....若信托发行前胡光晓通 过关联方开始垫付资金解决个人债务，则以信托资金置换该部分垫付资金。 其中亿元由信托分别向家金融机构以购买资产包的形式购 买吉鸿地产的债权，同时受让相应的抵押查封权利。若由于些不可预见因素 导致无法通过购买资产包的方式解决上述家金融机构债务，则该亿元由 信托以股东借款的形式进入吉鸿地产，由吉鸿地产偿还金融机构债务。 通过与金融机构债权人进行交流，最大的债权人南海区农村信用合作 联社表示愿意出售债权并全力配合我方进行债权相应抵押权及查封权转让的相 关工作信达资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行也表示愿出售债 权。信托资金进入后各金融机构债务问题均可顺利解决。 吉鸿地产期项目的开发建设 在解决上述金融机构债务与自然人债务且将不用于期开发的亩土地使 用权抵押在信托名下使信托享有完全的第顺位的抵押权利与查封权 利后......”。

6、“.....剩余信托资金不 低于万元由信托对吉鸿地产第二次增资扩股获得吉鸿地产的股权，吉鸿地产原股东持有的剩余股权质押给信托，吉鸿地产将所得资金 用于本项目期的开发建设。 项目期需开发建设成本亿元详见第四产业集聚区实验区。 项目规划 项目期拟重新规划设计并建设其中的亩。预计明年月完工，明年 月完成期项目销售的详见第八章八项目改建进程时间安排。 剩余亩土地拟后期开发，该亩土地中现有万平方米建筑已通过 工程验收并取得预售证，其中平方米已售出，剩余万平方米可随时出售 变现，以每平方米万元项目附近的高明碧桂园地理位置自然环境均不如 该项目，现售价为每平方米万万之间的低价计算可实现销售收入亿 元。 五项目优势及定位 地理优势 畔山水岸项目地处佛山著名风景旅游名胜地南海西岸风景区，南海西 岸风景区......”。

7、“.....全区总面积平方公 里，是珠江三角洲腹地最后片净土。西岸风景区，素有小九寨沟之 称，众多自然景观和历史人文景观在此汇聚，其保存完好的自然生态植被 和天然水系，成为大佛山不可多的天然大氧吧城市后花园。 目前南海西岸风景旅游区已经由中旅集团负责整体开发建设，今年广东省 最大的旅游投资项目总投资逾亿元的广东中旅南海西岸旅游产业园 亩月日奠基动工，国家旅游局当日还授予该项目国家旅 游产业集聚区实验区牌匾。未来年广中旅将把南海西岸打造成类似 深圳东部华侨城的旅游休闲地区，规划为酒店别墅区国际会所区道家 文化区温泉养生区等八个区域，第期预计年开业。随着中旅集团 的进驻，该区域内的土地及房产价值获得巨大的提升空间。其市场空间可 借力互动，对项目尤为有利。 别墅用地为稀缺资源，其项目所在地的自然环境是不可多得的稀缺原生态 旅游资源......”。

8、“.....是珠三角地区有名的山 水游泳之都，每年可吸引游客上百万人次。特色农庄以绿色餐饮驰 名广佛圈，客源以广州客为主，佛山客为辅。 区域配套西岸小学信用社邮局等。项目周边多农庄，特色餐饮业发 达。 交通优势 项目与高明中心城区仅江之隔，到高明中心城区仅分钟车程，到西樵 九江等周边区域仅分钟车程，到佛山中心城区仅分钟车程，交通便利通达 而建设中的广明高速预计年可建成通车，建成后，从高明的任何个镇街 道上高速公路只需要花分钟，到禅城只需要分钟，到广州也只需分 钟。 广州亚运会重要配套工程国内第条城际轻轨广州至佛山轻轨年 月日正式开通，最高时速可达公里。车辆为城际型车辆编组，届 时将在佛山设站，肇庆设站，运营时间为清晨时至晚上时，从佛山到 肇庆最快将只需分钟......”。

9、“.....该轻轨距离项目公里处有站，使项目交通更加便利。 本案 产业优势 本项目半小时车程范围内规模成市民营经济发达，孕育大批有经济实力的 企业，如高明西樵纺织生产及贸易行业，龙江乐从家具生产及贸易行业，南 庄陶瓷业，各行业都有数百家企业。 项目定位 目标客户地区 佛山佛山市的顺德南海禅城三水高明地区的客户，尤以龙 江九江乐从南庄西樵地区的购买为主。 广州广明高速全线通车后，广州至本项目车程分钟，会成为广 州地区客户的理想选择。 其他地区江门肇庆和深圳珠海东莞地区的客户。 目标客户人群 广佛区域休闲度假客户，追求休闲度假第二居所 周边工业园区私营企业主，投资或自住 政府高官垄断事业单位高层 本案下属乡镇私营企业主商业老板。 六项目区域经济环境及房地产市场整体分析 佛山市经济实力较强，经济增长迅速 佛山年排名位列全省第三......”。