1、“.....合计持有亚太物流 的股份。 三公司组织架构和管理层情况 组织架构 亚太物流控股集团有限公司是以董事长领导下的总裁负责制企业，下设 办公室人力资源部计划财务部合规部战略发展部项目与国际事务 部公共事务部商务采购部信息管理部证券业务部安全监督部特种 船项目组。 亚太物流控股集团有限公司为投资控股管理型物流集团公司，下属公司 包括境内公司有家，分别为境内部分组织架构图如下二管理层情况 四公司经营情况 业务内容 亚太物流是德众集团三大支柱产业之，也是我国第家拥有海陆空资 产和虚拟网络的综合物流企业。亚太物流将通过投资建设并购重组等方式吸纳 整合内外资源，从而建立统的物流服务平台和品牌，并经由不断优化和完善物 流供应链，为客户提供高效快捷高附加值的体化物流运输服务。年之内......”。

2、“.....成为中国规模最大服务最佳的顶尖物流服务企业。亚太物流的 业务内容主要包括物流网络与快递业务货物代理以及地面仓储业务空运业务 海运业务码头业务造船修船业务以及船舶租赁业务等。 二经营现状分析 作为德众集团三大支柱产业之，亚太物流依托德众集团强有力的战略支 持，走自主发展与资本运作相结合的道路，立足优化传统运输方式，致力于构筑 完整产业链，创新物流解决方案，为客户提供物流信息金融制造等四大类 服务，旨在发展成为全球化综合物流运营商及点对点服务网络供应商，构建 多模式优品质高价值的现代化物流服务企业集团。 目前，亚太物流旗下已涵盖综合物流集装箱运输散杂货运输油轮运输 特种船运输驳船运输航空货运船舶与海洋工程建造码头建设与管理船 舶与船员管理物流臵业等多项业务......”。

3、“.....总资产达亿元，员工 余人，拥有各类船舶余艘，货机架，可控车辆辆，散杂货年运输量 达万吨，集装箱年运输量达万标箱。截止年底，亚太物流累计 实现收入达亿元。 海运业务 集装箱业务 亚太物流将天津海运烟台海运皆已收入囊中，截止到年月拥有集 装箱船艘，运力达，。目前已经开通日本线中韩泰越线及沿海的多条集装箱班轮航线，周平均装载率达到以上，年进步扩张开展 到澳洲非洲及南美等地区的航线，已开通美国线艘集装箱轮船，预计将开 通中东航线以加大航线辐射范围，进步为客户提供到欧洲中东和北美的全方 位集装箱运输服务。亚太物流以面向市场服务客户效率优先为原则，在 未来构建立足国内辐射亚洲联接世界市场的集装箱运输网络。 散杂货业务 亚太物流目前经营着艘各种类型的散货船，船型包括灵便型巴拿马型 以及海岬型，载重逾万吨。公司可为客户提供优质的大宗货物运输服务......”。

4、“.....亚太物流集团同金海重工中基船业推进船舶 引进计划，在年已有艘好望角型和艘巴拿马型新造船交付亚太物流营 运，届时船队总运力将达到万载重吨。 以亚太物流轮船为代表，已经与济钢，唐钢，五矿集团等国内大型钢厂签定 了合同，与澳洲矿山等建立起良好的合作关系，自 年至年月，累计运输货物吨，收入超过亿元。 在年，亚太物流轮船广开思路，积极拓展市场，陆续和些国际知名 船东租家贸易商发货人收货人等建立起良好的合作关系。船东租家方面 有希腊的公司，比利时的公司，瑞士的，摩纳 哥的公司，德国的公司，香港的货主方 面有淡水河谷必和必拓力拓公司马来西亚国营电厂台湾 电力公司，台湾中钢阿赛洛米塔尔德国能源公司等同时和国内的五 矿中钢河北钢铁山东钢铁江苏沙钢韶关钢铁广州粤和能源公司日 照弘鲁电力能源公司玉田古玉煤焦等企业保持了密切的交流与合作......”。

5、“.....极力维护与客户的合作关系， 与客户开展项目合作，年陆续与马来西亚国营电厂中国五矿台湾电力 公司日照弘鲁电力能源等合作伙伴达成些货物包运合作协议。 在未来数年内，公司仍然会利用市场机遇，进步扩张船队，通过合理的船 型配臵，更好的满足客户的需求。公司目前已经开通了中国直达非洲的杂货班轮 业务，为中国企业参与非洲的开发提供运输服务。 散杂货部分客户览表客户运输货物航线 华能华电浙能粤电台电 中国水利电建设集团等运输电煤中澳中非内贸运输 唐山钢铁济南钢铁厦门三钢等运输钢铁铁矿石等中澳中非内贸运输 徐工集团运输钢铁机器设备中非内贸运输 中纺纺织品农产品进出口运输中澳中非内贸运输 中铁建机器设备建材进口运输中澳内贸运输 中粮粮食进出口运输中日中非内贸运输 油轮运输业务 注册在新加坡的亚太物流油轮和中基海运公司......”。

6、“.....并只专注于油轮的投资商业运营和管理。通过其 商业合作伙伴限内年经营活动产生的现金流量净额 是亿元。 二信托期限内投资活动产生的现金流量净额预计亿元净流出。 现金流入方面 亚太物流由于成立时处在行业由低谷反弹的复苏期，整个市场价格需要段 时间反弹，而且对外投资和新成立的企业需要年的培育期才能发挥亚太物流 整体发展的优势，这也造成了发展初期利润较低的现象。 目前亚太物流已进入高速发展阶段，各家公司整合逐渐完成，网点布局逐渐 完善，业务规模逐渐扩大，利润水平不断提升，财务状况在近期会有较大幅度的 改观。 因此，为了更好的加强各业务板块的竞争实力，亚太物流将采取较低的利润 分配政策。 初步预测，信托期限内，亚太物流投资活动产生的现金流入量为亿元。 现金流出方面 亚太物流将收购和建设码头港口，以码头和港口为中心扩充上下游的产业 链......”。

7、“.....其中靖江码头需要建设 吨级多用途泊位个，吨级散杂货泊位个常熟码头需要建设个 吨级件杂货泊位和个吨级重件泊位兼顾汽车滚装，水工结构均兼顾万吨 级及相关配套设施。 亚太物流为扩充自身海运实力，进步提升我国运输行业整体规模与水平， 需要购买船舶，拟通过下属境外单船公司将建造多条万吨的散货船。船舶将 由舟山金海重工股份有限公司承建，实际由亚太物流轮船公司租赁为马来西亚国 家能源公司提供运力服务，进行统的营运管理。 年公司大力拓展航空货运业务，优化与调整航线网络结构，积 极进行市场开拓，与深圳汇海等战略伙伴业务合作进步深入，与新时代中外运宅急送等多家货运物流企业建立良好的合作关系。目前需要大 量资金在引进飞机，开拓航线以及日常运营现金流周转。预计年将引进多 家货运飞机。 初步预测，信托期限内，亚太物流投资活动产生的现金流出量为亿元......”。

8、“..... 三筹资活动产生的现金流量净额预计为亿元。 现金流入方面 亚太物流由于自成立以来和银行等金融机构直保持了良好亲密的合作关 系，目前亚太物流和中国农业银行国家开发银行浦发银行建设银行等都达 成了年新的授信和合作意向。 初步预测，信托期限内，亚太物流筹资活动产生的现金流入量为亿元。 现金流出方面 信托期限内预计将对外归还金融机构负债本息合计约亿元，用于分配股 利利润或偿付利息所支付的现金约为亿元，用于支付其他与筹资活动有关 的现金约为亿元。 初步预测，信托期限内，亚太物流筹资活动产生的现金流出量为亿元。 现金流量净额预计亚太物流信托期限内年筹资活动产生的现金流量净额 是亿元。 四备用流动资金情况 亚太物流旗下成员金海重工于年底完成私募到位约亿资金，预计 年上市募集亿资金......”。

9、“.....目前资金已到位逾亿，到年底之前将得到后续投资超亿。 德众集团财务公司年对亚太物流的授信预计比年增加近亿 亚太物流将和国家开发银行达成合作伙伴关系，预期将得到国家开发银行近 亿美金的支持亚太物流和建行农行等的新授信也比年有大幅上升，新 增预计在亿人民币左右。结论信托期限内亚太物流物现金及现金等价物净增加额约为亿元。 此外，考虑到亚太物流下属子公司的未来融资安排及德众集团总体层面的资金 控制，本信托计划的资金将能得到较为有利的保障。 第六部分担保方情况 担保方基本情况 作为本信托计划的增信措施之，德众集团有限公司拟为本信托计划提供保 证担保。 德众集团有限公司是于年月日经国家工商行政管理局批准组建的 有限责任公司。公司以航空运输业为起点......”。