1、“.....丽 珠在四川清远韶关武汉已成功收购众多企业，并使它们都由从前的困难状 态转变为当地屈指可数的纳税大户 驰名的品牌及与国际合作的经验。集团在业界具良好的口碑。目前集 团正与几家国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，我们可以把潜 江作为首选推荐给外商。 集团收购成功后，随着潜江制药机制的转变，主营业务的发展及盈利水 平的提高，以及丽珠对潜江的投资加大，必会给潜江市带来更多的就业机会，创 造更多的税收及工业产值，推动地方经济的发展。我们相信未来 潜江制药中国眼药第生产基地，眼药市场第品牌 集团主要生产加工基地 潜江市利税名列前茅的企业 年恢复上市公司再融资能力 潜江市以医药为第二大支柱产业 湖北省重点城市 以医药闻名的中国明星城市 国际投资者偏爱的城市 在此我们郑重承诺......”。

2、“.....定是湖北省潜江市 潜江制药集团多方共赢的结果。 第二部分企业状况综述 第节集团及太太药业 集团及控股股东太太药业均为上市公司，信息透明，运作规范 集团及太太药业具备强大的资金实力，可动用资金达亿元 集团及太太药业拥有国内处方药和药品最佳销售网络 集团及太大药业重视产品研发科研投入 集团异地控股企业的快速发展，实现了集团与被购并企业的双 赢，同时集团积累了丰富的企业收购及重组的经验 太太药业和集团分别为沪市深市的公众上市公司，为国内保健品和医 药行业领域的知名企业，在行业内均有较大影响。通过十多年科学规范运作， 不仅企业的规模不断扩大，而且直保持优良的资产状况......”。

3、“..... 年月，太太药业入主集团后，不仅标志着太太药业顺利完成了向 大型医药企业集团的转型，更为国内医药行业所重视的是，两个企业集团的紧密 结合，实现了优势互补，极大增强了双方的竞争力。初步统计，集团和太太 药业可筹措使用的资金最少为亿元。 集团除自身拥有的分布在全国主要大中型城市的近个办事处外，网 络覆盖了家县级以上医院医疗机构多个医药商业批发企业 多个医药零售药店。太太药业在全国主要大中城市拥有的个销售分部分公司个处方药销售分部，网络覆盖了个级经销商个直接覆盖 的零售药店个超市卖场等保健品，以及家医院 在拥有雄厚市场资源和完善营销网络前提下，太大和丽珠在市场开发产品 推广等市场资源利用方面部具有有效推广快速推广，快速进入并占领市场 的特点，具备在短期内将产品导入市场扩大销售规模的能力，其中集团 三是集团收购潜江制药......”。

4、“.....将在湖北省形成产销研功能完整的区域 组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。 二进入新的市场领域 集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地 位，同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。 从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步 提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞 争将更加白热化，市场占有率突进式提高的可能性极小。在此前提下，稳定原有 市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销 售规模的最佳途径。 集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余 产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。潜江制药是国内大型 的眼科用药的生产基地，有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作 为通道......”。

5、“.....开辟新的市场领域。 经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到 。在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。在市场结构中，中成药在 市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品 医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇的复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水 润洁滴眼液等。 眼药市场有巨大的增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导 等综合作用下，将会收到理想的市场效果。集团的营销网络综合实力等条 件，可快速扩大眼药产品的销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场的第品 牌。 三解决集团面临的发展瓶颈 增加生产能力，满足市场需求 自年起，集团对产品结构和营销网络进行了优化整合，随产品销售 规模大幅提高，集团目前在珠海总部的生产线生产能力渐趋饱和......”。

6、“..... 经论证，要解决集团现有的产能饱和问题，只有通过收购兼并方式快速 建立新的生产基地，增加整体生产能力。 选择引进新项目所需的生产基地 通过技术开发和新产品新项目的引进，调整自身的技术结构产品结构和 生产基地布局始终是集团的工作重点。 集团珠海总部所在地为商业黄金地段，己不允许新建生产场所。同时， 集团现有几个新项目需要投产，在异地获得新的生产基地是最佳选择。 降低生产成本 集团在珠海总部的生产基地因地处经济特区，生产成本较高。在国家政 策性大幅降低医药产品价格的宏观环境下，要保持并不断提高企业的盈利水平， 除通过技术改进加强管理等手段外，将大规模产品的生产地点向内地转移，是 有效降低生产成本的最佳途径。 适当提高资产负债率 集团的财务状况是国内上市公司中最好的企业之，资产负债率仅为。 集团即将具备再融资条件......”。

7、“.....需增加对外投资，调整集团财务结构。 综上所述，潜江制药股份有限公司是在各方面，有助于推动 集团加快实现发展战略目标的合作伙伴。 第二节丽珠收购的优势 集团及其控股股东大大药业均为优秀公众上市公司，运作规范，管理 透明，监管严格，无不规范的内幕交易或关联交易发生 集团具备强大的资金实力，可动用资金达亿元，可为潜江市政府及 时收回转让款提供资金保证，也可说明集团无套取资金目的 集团及太太药业拥有国内处方药和丁药物最佳营销网络，有信心 使潜江制药发展成为中国眼药第品牌 集团将注入优良资产，提高潜江制药的盈利能力，如期恢复上市公司融资能力 建成大规模品种生产基地，发挥潜江制药产能优势，间接提高企业盈利能 力，增加潜江医药工业产值规模 集团正与国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，潜江 可向外商首选推荐 集团将积极参与地方经济建设......”。

8、“.....推动医 药工业成为潜江市第二大支柱产业。 以上点表明集团参与受让潜江制药股权的目的不仅仅是追求自身的发 展，而是要达成共同发展目的，更进步地配合地方政府工作，为潜江市经济建 设做出贡献。集团与其他企业的不同处在于，自身的营销网络是全国性而不 是区域性，且有强大的新产品市场导入和市场开发能力以集团在行业中的 地位，对市场有很强的影响力 结合潜江制药目前的优势和劣势，要充分发挥现有优势，特别是技术装备优 势......”。

9、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传,附录集团主要企业简介 附录太太药业进入集团后相关情况的说明 附录潜江制药概况 第部分摘要 在潜江市委市政府的正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作， 在短短几年内，把家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第家上市公司。随 着党的十六大召开，潜江市委市政府顺应国退民进的国家政策，果断提出 出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。同时也为丽珠创造 了参与潜江建设的机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍集团。 医药集团股份有限公司简称集团位于比邻港澳的中国花园城市珠 海，年成为中国医药行业第家向境内外发行股票的上市公司，年起 连年被国家经贸委列入家国有重点企业......”。