1、“..... 于年月成立于上海。全程健康致力于运用现代物联网技术的家庭健康管 理信息化系统的研发推广和建设，并完善服务体系。 全程健康自主研发的物联网家庭健康信息平台重构以慢性病患者为中心 的医疗服务提供体系，为社区全科医生和居民架起实时监测和沟通的桥梁。平台 将改变求医问药的传统医疗服务模式，确立患者在医疗服务中的核心地位。 全程健康将结合自身技术优势和资源，为中国的家庭健康医疗市场提供优质的产 品和服务。 全程健康的发展方向 促进健康管理信息化与智能化为居民提供实时的健康管理服务，为 医护人员提供在线的医疗服务平台，为卫生管理者提供健康档案实时的动态数 据，并将三方有机结合在起 引领医疗卫生迈进智能时代利用传感器等信息识别技术......”。

2、“.....将仪器测 得的数据及时通过无线方式传输至相应的信息平台。 表增资前全程健康股权结构表 出资方出资金额人民 币 持股比例 万达信息股份有 限公司 万元 翁思跃万元 合计万元 第页 二投资方案 投资总额 万达信息拟使用超募资金人民币万元对全程健康进行增资，翁思跃先生 拟出资人民币万对全程健康进行增资，增资完毕后全程健康注册资本金将由 万增加至万。 付款方式 本次投资过程中，万达信息在收到关于本次交易各项书面文件并确认无异议 之日起七个工作日内，次性将应付的增资认购价款足额汇入全程健康所设立的 专用账户，以向全程健康支付增资认购价款......”。

3、“..... 业绩承诺与担保 此次增资收购完成后，万达信息将首先结合自身在智慧城市领域具有的优势 对全程健康的以社区卫生服务特别是慢性病患者为中心的医疗服务体系业务进 行进步的推动，更好的在医改进程中拓展构建新型的物联网时代卫生医疗服务 模式。 综合参考全程健康目前的经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全 程健康的增值效益，预计全程健康年上半年可实现盈利，年年 主营业务收入年复合增长率不低于，净利润年复合增长率不低于。 资金来源 本项目增资款项拟用万达信息首次公开发行股票超额募集的资金。 第页 经营管理 增资完成后，全程健康维持原经营管理结构不变，实行董事会领导下的总经 理负责制，由总经理负责合资公司的日常经营管理。 合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构......”。

4、“..... 合资公司董事会由三名董事组成，其中公司委派两名董事，翁思跃先生委派 名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不设监事会，设名监事，由公 司委派。 合资公司设总经理名，由公司推荐人员担任。总经理职权由公司章程规定。 增资完成后的股权结构 表增资收购后全程健康股权结构 出资方出资金额人民 币 持股比例 万达信息股份有 限公司 万元 翁思跃万元 合计万元 三本次增资的用途必要性与可行性 全程健康注册资金的使用情况及业务情况 注册资金的使用情况 上海万达全程健康服务有限公司自年月成立以来，万注册资金 主要用于人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地的装修办公设备 与软硬件购置以及公司营运资金支出......”。

5、“.....方面，老年病 和慢性病快速增长，使有限医 疗保健资源更加紧缺。另方面，人们疾病防护以及保健意识的提高，对医疗保 健的需求和期望也越来越高，给大城市里趋近满负荷的医疗系统带来了更大压 力。 卫生部部长陈竺曾公开表示我们的医疗模式要转变，应由现在将优质资 源集中在疾病甚至是终末期的治疗，转向疾病早期的预防以及健康生活方式的促 进。 近年来，人们的思想观念也发生了巨大的变化，其中最突出的就是健康观念 的变化，公众对健康的新定义是健康不仅是没有疾病，而且包括身体精神和 社会适应方面的完好状态。健康观念的变化，必然使得人们对社区卫生服务提出 新的更高的需求。人们不仅要求生病得到治疗......”。

6、“.....因 而社会上可以提供除疾病治疗外的其他卫生服务，如预防保健健康咨询教 第页 育等全方位的医疗保健服务商正在受到广泛的欢迎。全程健康专注于社区卫生 服务领域，主要面向以老年人群为主体的慢性病预 防与保健等服务，符合目前社会人群结构和健康理念的发展趋势，具有广阔的潜 在需求市场。 二经营战略及业务发展的需要全程健康目前在上海市的四个区的试点 工作进展良好，接下来计划在上海市 的长宁区和松江区，以及天津和成都进行拓展推广，增加试点人群量扩大试点 范围和增加试点类型，将对全程健康的经营战略和业务发展起到重要的作用， 方面，扩大试点范围和人群，可有效体现各社区试点效果和对慢病管理效果的提 升，为政府转移支付购买公共卫生提供更有力的依据另方面，增加试点类型， 可为后续从不同角度打开健康服务市场奠定基础，形成试点示范，为占领市场先 机创造定条件......”。

7、“..... 从长远来讲，主要分为三方面 通过政府转移支付购买公共卫生服务，从公共卫生服务均等化的角度， 为政府解决基本公共卫生服务项目能够惠及所有普通居民的问题。通过此方式， 扩大服务范围和影响力 通过市场化机制，慢性病患者居家养老及其子女，可通过购买设备及 服务的方式来获得全程健康的基础监测服务和更多增值健康服务 通过与网络运营商的合作，通过其销售网络和市场营销方式，扩大设备 及服务的市场范围。 以上三种模式，全程健康可通过市场区域的不断扩大，目标人群的逐步培育 建立，进行市场化机制运作经营，来补贴政府基本公共卫生服务，实现公益与商 业的双赢局面。 本次增资的可行性 通过近个月的市场调研和试点运行情况来看，全程健康的健康服务体系得 到了居民医生政府的致好评......”。

8、“.....真正提升了疾病预防和慢病管理的效果，从长远来看，是 第页 为政府节省了医疗费用，也逐步提升了居民的自我健康管理意识和就医习惯，实 现了定的社会效益和经济效益。 从市场情况来看，部分试点区域的居民已提出自行购买设备的要求，同时移 动电信等运营商也希望加入合作，为健康服务提供网络和销售渠道，从定程 度上来讲，也为下步的市场化运作创造了有利条件。 四项目效益分析 经营情况的预测 通过对全程健康未来的市场环境核心竞争力以及业务开展能力等各因素综 合分析，未来五年全程健康经营预测指标如下 表年年全程健康公司业绩预测 单位万元 年年年年年 主营收入 净利润 投资效益分析 本次万达信息对全程健康的投资总额共计万元，预计全程健康未来五年 的净利润分别为万元，投资回收期约 为年。总体而言......”。

9、“.....能在短时间内收回投资，具 备切实的可行性。 项目敏感性分析 本报告业绩预测主要依据于对全程健康所服务的目标范围市场受众人群数 量预测之上，到年年底全程健康有望实现发展万名左右的签约用户， 在随后的五年内有望达到年复合增长的增速目标，迅速扩大市场客户份额。 第页 如果全程健康目标签约用户数未达到的年复合增长率，假使达到 的年复合增长率，那么未来五年业绩预测如下 表年年全程健康公司业绩预测二单位万 元 年年年年年 主营收入 净利润 在维持原增资计划不变，目标签约用户数年增长率的降低从调低至 的情况下，全程健康未来五年的净利润分别为 万元，投资回收期约为年。总体而言，与原预测差别不大， 说明目标客户拓展数量的降低并不足以对本项目造成过大的影响......”。