1、“.....为潜江制药创造更大发展空间。同时也为丽珠创造了参与潜江建设机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍集团。医药集团股份有限公司简称集团位于比邻港澳中国花园城市珠海，年成为中国医药行业第家向境内外发行股票上市公司，年起连年被国家经贸委列入家国有重点企业。集团多个品种，涉及化学药品，生物工程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血管药物为主中国最强处方药营销网络。年月，中国十大民营上市公司之太太药业成为丽珠控股股东。这不仅为集团提供了太大拥有中国药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短半年中，通过企业文化再造及先进管理理念引入，集团成功完成从国有控股到民营控股平稳过渡。年季度集团业绩为历史同期最好水平。太太入主后，集团更加明确了战略目标几年内，进入中国制药行业五强。比照目标与丽珠现有资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位置不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等......”。

2、“.....而且我们清醒地认识到，收购合适企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求最佳途径。潜江制药地理位置，先进设备及富裕生产能力，特别是拥有丽珠空白领域眼药产品及可以挖掘巨大市场潜力，以及已有专业人才都是丽珠发展所需。更重要是潜江市委市政府对潜江制药重视和支持，以及发展潜江医药产业决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确，加快实现战略目标是集团收购潜江制药唯目。如上所述，潜江制药是集团最佳选择同样我们赞同潜江市委市政府判断唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临困难，推动地方经济发展。我们确信，集团也是潜江市政府及潜江制药最佳选择。丽珠突出优势表现在规范运作机制，先进管理理念。丽殊集团作为上市公司，信息透明，运作规范，监管严格，是国有转换为民营范例，众多外企职业经理人为集团建立了现代管理体系强大资金实力，可动用资金达亿元。是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进步投资基础同时也说明丽珠收购决非为潜江制药账面现金拥有国内流处方药和药品销售网络......”。

3、“.....丰富产品储备，大宗委托生产加工需求。随着集团主要生产基地在潜江形成，可消化潜江制药高额固定费用及引入更显先进产品，解决后续发展丽珠有众多优质资产可供潜江制药选择。除业务整合提高盈利能力外，集团也可注入优良资产如湖北科益在两到三年内使潜江制药恢复再融资能力具有成功企业收购及重组经验。除集团及太太药业成功重组外，丽珠在四川清远韶关武汉已成功收购众多企业，并使它们都由从前困难状态转变为当地屈指可数纳税大户驰名品牌及与国际合作经验。集团在业界具良好口碑。目前集团正与几家国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，我们可以把潜江作为首选推荐给外商。集团收购成功后，随着潜江制药机制转变，主营业务发展及盈利水平提高，以及丽珠对潜江投资加大，必会给潜江市带来更多就业机会，创造更多税收及工业产值，推动地方经济发展。我们相信未来潜江制药中国眼药第生产基地......”。

4、“.....集团入主潜江制药后不改变潜江制药注册地址保证潜江制药员工稳定潜江制药资金用于发展潜江医药工业在任何时候进行任何重大行动将及时充分咨询潜江市委和市政府意见我们坚信丽珠与潜江结合，定是湖北省潜江市潜江制药集团多方共赢结果。第二部分企业状况综述第节集团及太太药业集团及控股股东太太药业均为上市公司，信息透明，运作规范集团及太太药业具备强大资金实力，可动用资金达亿元集团及太太药业拥有国内处方药和药品最佳销售网络集团及太大药业重视产品研发科研投入集团异地控股企业快速发展，实现了集团与被购并企业双赢，同时集团积累了丰富企业收购及重组经验太太药业和集团分别为沪市深市公众上市公司，为国内保健品和医药行业领域知名企业，在行业内均有较大影响。通过十多年科学规范运作，不仅企业规模不断扩大，而且直保持优良资产状况，太太和丽珠注册商标均为全国驰名商标。年月，太太药业入主集团后......”。

5、“.....更为国内医药行业所重视是，两个企业集团紧密结合，实现了优势互补，极大增强了双方竞争力。初步统计，集团和太太药业可筹措使用资金最少为亿元。集团除自身拥有分布在全国主要大中型城市近个办事处外，网络覆盖了家县级以上医院医疗机构多个医药商业批发企业多个医药零售药店。太太药业在全国主要大中城市拥有个销售分部分公司个处方药销售分部，网络覆盖了个级经销商个直接覆盖零售药店个超市卖场等保健品，以及家医院在拥有雄厚市场资源和完善营销网络前提下，太大和丽珠在市场开发产品推广等市场资源利用方面部具有有效推广快速推广，快速进入并占领市场特点，具备在短期内将产品导入市场扩大销售规模能力，其中集团营销网络可在个月市场周期内，把新产品导入家左右医院太太药业在市场领域内，个月内进入大批医院和数万家药品零售店。为确保新产品研发重点，太太药业每年相关投入占年销售总额以上，主要用于妇科病老年病抗感染呼吸系统疾病产品研发集团每年投入为销售总额......”。

6、“.....第二节潜江制药在企业决策层领导下，潜江制药积累了丰富品种资源，主导品种，包括晶牌滴眼液阿奇霉素颗粒剂阿昔洛韦系列产品色甘酸钠原料药及其系列产品有相当市场份额和市场知名度瑞珠滴眼液属市场领先水平产品，有很强市场竞争优势潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设两个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础在发展过程中，潜江制药坚持专业化发展方向，不仅奠定了自身在眼药市场地位，同时，培养了大批具备丰富生产经营管理经验各类专业人员，形成了优秀管理团队，为今后发展储备了人才。潜江制药通过上市募集补充了企业发展所需资金，在审慎原则指导下，企业决策层从奠定长远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药资产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件。公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶套剂生产销售，药品经营，塑料包装制造。第三部分收购方案第节丽珠收购目随国家宏观经济政策调整......”。

7、“.....国内医药企业将面临更加剧烈市场竞争。集团在从容应对市场变化同时，加快了实施发展战略步伐，以更大规模和更强实力，确立自身在医药行业中地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。集团确定发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定。丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。进步调整集团战略布局为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构调整方案，对发展性资源配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源，提升己具有优势。从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原......”。

8、“.....地域优势显著而集团在珠海生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年发展，现在生产成本明显高于内地。目前，集团生产基本处于饱和状态，现正寻求产品新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本等，再加上潜江制药现有生产设备可以和集团产品加工基地形成有效互补，因此收购潜江制药有利于降低集团生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北优质企业四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整区域组合，有效加强对区域市场控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。二进入新市场领域集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地位，同国内主要外资医药企业相比，也是流。从目前集团营销网络所覆盖市场领域而言，产品市场占有率稳步提高，但随国家对医药行业宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域竞争将更加白热化，市场占有率突进式提高可能性极小。在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新市场领域，拓宽经营范围......”。

9、“.....集团主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。潜江制药是国内大型眼科用药生产基地，有很强生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新市场领域。经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。眼药市场有巨大增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导等综合作用下，将会收到理想市场效果。集团营销网络综合实力等条件，可快速扩大眼药产品销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场第品牌。三解决集团面临发展瓶颈增加生产能力，满足市场需求自年起，集团对产品结构和营销网络进行了优化整合......”。