1、“.....整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期， 年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。 四财务分析与预测 销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公 司未来五年的销售收入的预测如下表 单位万元 项目年年年年年 销售收入总计 在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算 如下表 项目年年年年年 净利润总计 公司股权转让定价中所考虑的让利因素 公司引进战略投资者，公司将向投资者发行或转让定份额的股份。在有限 责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，公司大量专利等无 形资产评估未进入评估范围，总体资产评估增值幅度将会很小并且固定资产评 估值较小，而该部分资产尚在正常使用。另外......”。

2、“.....将对转让作价进行定的风险折扣。 本次资金募集和后续发展重点，主要是加快高分子复合材料制品产业化项目， 包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门， 千米高分子复合材料管道三个子项目。项目建成后将存进公司的市场占有率和行 业实力，支持公司快速发展。 综合考虑以上让利因素，公司投资价值较好。 第二章公司介绍 公司简介 创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为 体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为公司创始人 。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩， 总建筑面积为。 企业注册资金万元，总投资亿元，现有职工余人，其中各类专 业技术人员人，年销售收入万元，利税万元。 公司定位为国内最专业的流的高分子复合材料生产商，依托公司在玻纤 材料高分子复合材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速实 现产业化......”。

3、“.....将技术上的领导地位复制到 生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分子复合材料 流的生产生和供应商。 公司技术力量雄厚设备先进，采用自主研发和引进相结合的发展策略，依 托清华大学青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾。目前公司拥有 污水处理设备生产线，门窗型材生产线，国内唯的型材自动喷涂线，并引 进了具有国际先进水平的木纹涂装和数控门窗组装等设备，使产品质量有了可靠 的保证。 公司现生产污水处理设备高分子复合材料型材门窗隔离护栏四大系列 产品个品种多种规格的产品。高分子复合材料型材及节能保温窗，具 有节能保温隔音降噪轻质高强尺寸稳定耐腐蚀耐老化使用寿命长等 显著特点，高分子复合材料节能保温窗被誉为继木钢铝塑后的第五代 新型门窗，是国家重点推行的节能环保型高新技术产品，各项指标均处于国内领 先水平......”。

4、“.....能够适用于城市道路开发区居民区园林及安全防护工程。 公司可年产套活性污泥生物膜复合式体化污水处理设备的能力，该设 备处理后的水质达到国家级排放标准，并实现中水回用。适用于城市生活小区 车间维修车 间 五车间四车间二车间三车间 技术设 计部 销售副 总 销售部 生产部 财务部 生产副 总 品质部 董事长 总经理 人事行政部 行政副 总 采购部 总工程 师 工程部 总经理助理 宾馆饭店医院学校营房旅游景点海岛以及乡镇农村的污小处理。 该项目在年月被省政府列为重点项目。年月被国家发改委和环资委 第号文列入鼓励扶持发展目录。 二公司股权结构 在完成股权转让之后......”。

5、“..... 玻纤的主要特点是轻质高强防腐保温绝缘隔音寿命长等，它 的密度为，比钢轻倍，而强度却比钢高倍，因此，机械性能和物 理性能好，可以替代钢木和水泥等部分材料。目前在国防航空造船汽车 旅游建筑和民用等各个领域，已被广泛采用，它将以优质塑料复合材料的品牌 进入世纪。 型材优点 轻质高强 相对密度在之间，只有碳钢的，可是拉伸强度却接近，甚至 超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此，在航空火箭宇宙飞行 器高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。些环 氧的拉伸弯曲和压缩强度均能达到以上。 耐腐蚀性能好 是良好的耐腐材料，对大气水和般浓度的酸碱盐以及多种油类和 溶剂都有较好的抵抗能府间科 技合作项目课题。申请专利四项，已获国家发明专利两项......”。

6、“.....其中和索引篇，国际会议特邀报告两次，美国 矿物金属材料学会会员。 第三章行业分析 玻璃纤维行业的基本特点 人类历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是 人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术生物技术能源技术并列，被世 界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。 玻璃纤维成份和性能 生产玻璃纤维的基本原料是石英砂腊石石灰石白云石，为了熔化以 上物质，还要加入硼酸和萤石作助熔剂。玻璃纤维按所含成分的多少分三类 无碱玻璃纤维中碱玻璃纤维高碱玻璃纤维。无碱玻璃纤维中含有 ，。中碱玻璃 纤维含量为，高碱玻璃纤维含量为，其它成分样，含量稍微 变动。从性能上看，无碱中碱高碱玻璃纤维其强度依次降低耐久性依次变 差绝缘性依次减弱，只是耐酸性依次增强......”。

7、“.....高碱玻璃纤维多用于稀酸环境，如蓄电池隔板电镀槽酸贮罐酸过滤材 料等，中碱玻璃纤维因价格优势在中国得到普遍使用。玻璃纤维与金属相比具有 高强度耐腐蚀透光性和绝缘性好等特点。 玻璃纤维生产工艺 生产玻璃纤维常用的方法有两种池窑法直接拉丝球法坩锅拉丝。池窑法 直接拉丝是将矿物原料磨细配制送入单元窑，用重油燃烧加热熔化物料后直接拉 丝，具有产量大质量稳能耗低的特点，球法坩锅拉丝是从市场上购进玻璃球 然后再通过电加热熔化拉丝，所用坩锅有陶土坩锅全铂坩锅代铂坩锅之分， 前者只能用平板碎玻璃生产高碱玻璃纤维，全铂坩锅能耐高温且能制出干净纯净 玻璃纤维，但单炉需铂铑合金公斤，造价昂贵，现在主要用代铂坩锅，即熔 化部分为耐高温陶土材料，拉丝漏板用铂銠合金材料，单炉用贵金属公斤既 可，节省造价，但质量不如全铂坩锅，适合我国。球法坩锅拉丝所用漏板为 孔，单丝直径在微米以下......”。

8、“.....此 法能耗大质量不稳定，但非常灵活，可补充池窑拉丝的切空白。池窑拉丝用 漏板为孔，单丝直径在微米以上。 单丝用浸润剂涂油保护后集束成原丝，如果用于增强塑料则必需涂覆偶联剂。 浸润剂的作用是浸润保护作用粘结集束作用防止玻璃纤维表面静电荷的积 累为玻璃纤维提供进步加工和应用所需要的特性使玻璃纤维获得与基材有 良好的相容性，五种性能使下游复合材料是有理想的物理力学化学电学以 及耐老化等应用性能。偶联剂是让无机玻璃材料与有机树酯材料很好地结合在 起，它们决定着玻璃纤维的技术含量和使用方向。玻璃纤维浸润剂分为增强型浸 润剂纺织型浸润剂和增强型浸润剂三大类。其配方根据下游要求各不相同。 玻璃纤维制品 玻璃纤维制品可分为无纺制品和织纺制品两大类，前者包括无捻直接粗纱和 各种玻璃纤维毡如原丝短切毡连续毡针刺毡复合毡等......”。

9、“.....加 捻成单股纱，再合股成纱线，继续合股可制成缆线或绳索，变形加工可制成膨体 纱，以上纱线绳即可单独应用又可借助纺织技术做成各种片状或立体织物， 以满足多种场合下的工业需要。纺织制品品种多，附加值高，但用量少，只占玻 纤制品总量的左右，其中又以方格布为主，占三分之二。 玻璃纤维的增强性能 复合材料由三部分组成增强相基体相界面相。基体相是种连续相材 料，它把改善材料性能的增强材料固化结成体，并起到传递应力的作用，主要 包括树脂金属陶瓷水泥等几大类。增强相起承受应力负荷和显示功能的作 用，主要包括玻璃纤维碳纤维芳纶纤维钢丝等。界面相决定着增强相和基 体相的结合力，是复合材料设计的重要技术因素和功能实现因素。 玻璃钢是最常见也是用量最大的种复合材料，国外称玻璃纤维增强塑料， 其基体相是高分子树脂......”。