1、“.....在整合过程中会出现方方面面法律风险。风险应对采取把风险控制在前端方式，聘用有实力中介机构规范整合过程经营过程以规避可能触碰相关法律。经营风险在稀土原材料收购销售过程中，存在包头以外稀土企业大量抛售囤积居奇，外地矿山非法大量开采，扰乱市场秩序风险。由于稀土原材料及分离产品复杂性，在新成立原料公司对原材料进行统存储过程中会存在不同原材料存储混乱，各仓库管理不统风险。由于原材料公司会对进驻稀土产业园区企业进行优先低价供货优惠，会存在进驻园区部分企业利用优惠政策囤积并倒卖原材料风险。风险应对原料公司成立后要加大与区外稀土企业，特别是四川调研中，据四川省发改委工业处同志讲预计月份整合完毕江西赣州矿业两大国有稀土企业联系，成立稀土欧佩克组织，共同控制稀土市场，降低风险。对各控股和参股企业现有库存条件进行详细调研，根据各企业所出产品特性产量和仓储条件，确定各自储备产品品种和数量，由新成立稀土原材料公司统管理并定制套软件信息系统来提高库存和物流运转精度和效率......”。

2、“.....限制区内企业稀土原材料使用方向和用量。其它风险人员风险在公司组建与成立后运营过程中可能出现关键人员突然离职与出现意外事故，从而影响公司正常运转风险。风险应对关键岗位管理人员由包钢稀土和相关参股企业直接委派，同时在公司运转过程中及时进行公司动态情况总结记录与汇报，从而降低人员风险。关联交易风险如果包钢稀土不对新组建稀土原料公司进行控股将存在重大关联交易。风险应对包钢稀土占新组建公司股份，这样双方合并财务报表，可以避免关联交易存在。地缘及稀土应用产业基础薄弱所带来风险目前稀土深加工及应用产业主要集中于沿海地区，沿海地区信息交流活跃，市场集中，产业配套完善，交通便利，这些都是包头所不具备，在发展稀土深加工及应用产业上，包头并不具备优势。从稀土产业总量上来看，包头稀土高新区稀土产业只占高新区工业总产值，包头市年稀土工业总产值只占全市工业总产值，稀土产业总量较小，与占全球工业储量稀土资源相比，没有形成产业优势，产业基础薄弱，这些都会给新成立稀土原料公司带来经营上风险......”。

3、“.....新成立公司将起到稀土产业园区招商工具作用，进步培育并参股进区稀土深加工企业，作为包钢稀土和新组建公司新利润增长点。通过对稀土原材料控制地位在保证包头本地稀土加工企业用量基础上，以相对较高价格将原料卖到外地，赚取定利润。综合起来降低相应风险。第十章结论与建议结论从国家陆续出台系列相关政策，我们可以分析出，未来稀土价格将回归本位，廉价原材料时代将会终结，未来稀土资源企业集中度将提高，稀土资源型企业在稀土定价权方面将掌握更多主动性。在新轮经济发展中，稀土战略作用进步显现，国际市场稀土需求总体继续呈增长态势，世界稀土消费将创新高。包头公司正常经营和稳定利润基础上，对包钢稀土及其控股子公司所生产稀土原料产品进行统收购，统定向销售。形成稀土原料稳定供应蓄水池。组建公司必要性政策法律环境分析国家稀土行业政策环境分析从年开始，国家发改委和商务部门等七部委积极对行业进行宏观调控。为了控制矿产源头，规范和整顿矿山开采秩序，国土资源部及其他相关部门，规定了三年行业目标年以治乱为主......”。

4、“.....年基本建立规范矿产资源开发秩序。自年起，国家发改委为了加强宏观调控力度和改善稀土行业管理水平，对稀土矿产品和冶炼分离产品生产实行指令性计划。矿产品指令性计划指标涉及内蒙古江西四川广东福建山东和湖南七个省区冶炼分离产品指令性计划指标涉及内蒙古江苏福建江西山东湖南广东四川陕西和甘肃十个省区。年月日国土资源部下发了年稀土矿开采总量控制指标，发改委进步控制高耗能高污染和资源性产品出口，年月日起，我国调整部分商品进出口关税税率，其中对稀土金属氧化镝氧化鋱等出口开征关税，对稀土金属等金属原矿出口关税由目前提高到。在上调出口关税后出口成本上升将使得出口量下降，这同时也有利于保护环境。国土资源部下发通知国土资发号，自年月日起，凡申请稀土勘查许可证采矿许可证以及申请扩大勘查开采范围，律由国土资源部负责办理。自年月日起实施外商投资产业指导目录年修订......”。

5、“.....商务部公布中国禁止进口限制进口技术目录将稀土矿冶炼工艺单稀土分离制备技术稀土精矿前处理技术等列入禁止进口技术目录。国务院投资体制改革决定，稀土矿山开发冶炼分离和总投资亿元及以上稀土深加工项目由国务院投资主管部门核准，其余稀土深加工项目由省级政府投资主管部门核准。另外，国家发改委会同有关部门已编制完成了稀土工业产业发展政策和稀土工业中长期发展规划，将于近期出台并贯彻实施......”。

6、“.....科碳酸稀土产品销售情况包钢稀土高科稀土氧化物产品销售情况包钢稀土高科稀土金属产品销售情况产品价格对比与包头资源有关主要产品价格走势分析镨钕产品价格走势镧产品价格走势铈产品价格走势第六章法人治理结构与组织构架组建公司法人治理结构原则拟组建公司基本情况法人治理构架股本认购利润分配组织构架组织构架设计主导思想组织结构设计依据组织构架描述部门主要职责描述人力资源配置第七章公司运营模式经营方式设计经营理念经营宗旨组建公司经营范围包头稀土精矿产品包头矿碳酸稀土氯化稀土产品各种稀土氧化物产品收购各种稀土金属产品收购各种稀土氧化物金属产品销售稀土产品生产销售计划衔接组建公司产品出口业务稀土产品出口配额状况稀土产品出口贸易组建公司产品定价策略设计碳酸稀土氯化稀土收购定价碳酸稀土氯化稀土销售定价稀土氧化物稀土金属产品收购定价稀土氧化物稀土金属产品销售定价出口产品收购定价出口产品定价组建公司库存方案设计组建公司近期内仓储组建公司中期仓储组建公司远期仓储设想组建公司盈利模式第八章投资估算和资金筹措组建......”。

7、“.....注册时，各股东全部以现金出资或产品折价入股。项目注册地点五家渠市工业园可行性研究承担单位昌吉市众汇达科技发展有限责任公司可行性研究报告依据国家和包头市关于稀土行业相关政策。如国家发改委自年起对稀土矿产品和冶炼分离产品生产实行指令性计划年月日国土资源部下发年稀土矿开采总量控制指标外商投资产业指导目录年修订商务部公布中国禁止进口限制进口技术目录和包头市政府出台关于打造稀土原料洼地优势加快稀土产业发展意见等......”。

8、“.....包头稀土高新区包钢稀土具体调研结果，包括历年包头市各稀土分离加工企业生产与销售数据等。年稀土生产指令性计划。稀土研究院调研结果稀土信息杂志与稀土行业信息数据库等。到四川冕宁和江西赣州调研各种数据及相关资料。主要投资方基本情况投资方内蒙古包钢稀土高科股份有限公司控股股东内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是由包钢集团公司香港嘉鑫有限公司包钢综企集团公司于年月共同发起设立，是中国稀土行业第家股票上市公司，其前身为包钢稀土三厂，始建于年。现有员工人，其中技术人员占，管理人员占。到目前为止公司总资产为亿元，净资产为亿元。稀土高科拥有从稀土选矿到稀土冶炼分离电解金属和稀土深加工等稀土生产工艺，具备年产万吨稀土精矿生产能力，可以生产稀土精矿各种混合及单稀土化合物电池级混合稀土金属和各种单稀土金属以及其他稀土应用产品个品种多个规格。稀土高科自成立以来，公司注重发挥上市公司在资本市场融资优势......”。

9、“.....进步扩大了公司稀土产品市场占有率，增强了对市场控制力。公司已形成母子公司管理框架，有直属厂家，与外资合作控股公司有家参股公司家，与中方投资者合作控股和相对控股公司有家参股公司家。年月，经国家工商行政管理总局批准，稀土高科取得了白云鄂博注册商标专用权，公司已成为全国最大稀土企业，在国际稀土行业中具有举足轻重作用。投资方二内蒙古高新控股有限公司内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属国有独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优质项目培育。公司经营范围国有资产运营管理科技项目建设项目开发投资基础设施配套设施建设高新技术及其产品开发销售咨询服务国内贸易土地成片开发房产经营物业管理自营和代理各类商品和技术进出口。公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家。项目实施方案新组建公司机构设置由包钢稀土高科技股份有限公司和包头高新控股公司代表高新区管委会为主......”。