1、“.....电视综艺，专题片年月日颁发电视剧制作许可证甲种甲第号，有效期自年月日至年月日营业执照注册号税务登记证京税证字号组织机构代码证企业法人企业规模年收入亿，净利润万年检情况通过年度工商年检公司架构公司整个红筹架构体系如下图所示股权结构海润影视主体股权架构比较简单，主要为创始股东三人。当前股权结构序号股东名称出资金额人民币元股权比例背景控制比例刘燕铭万实际控制人直系亲属占比赵智江万总裁管理团队占比赵志红万副总裁制作总监合计股东简介红筹最上层股东分别是六名股东罗贵生先生曲光辉先生李晨先生及孙丽女士主要雇员陈铁先生蒋晓梅女士阎旻女士蒋晓荣女士魏鉴先生罗小凤女士及余浩江先生雇员陈艳女士世纪有限公司家于英属维京群岛注册成立公司......”。

2、“.....上面还有两家外资股东，追溯到自然人是两人，分别为和持有柏瑞投资为家于年月日在开曼群岛注册获豁免有限合伙公司。柏瑞投资般合伙人为于年月日根据开曼群岛法例注册有限合伙公司，前称，。般合伙人为第三方，。柏瑞投资从事私募股权投资。软银中国创业投资有限公司为于年月日在香港注册成立有限公司，其由，全资拥有。，般合伙人为后者乃于年月日根据开曼群岛法例注册成立有限合伙企业及第三方。软银中国创业投资有限公司从事风险投资及私募股权投资。陈庆祥先生为信报主席，在传媒界拥有丰富经验，陈先生为第三方。实际控制人刘方认识到并确认，各方及其关联方之间由于本协议而交换或获得任何口头或书面资料均是保密专有资料保密信息。各方应当......”。

3、“.....未经资料提供方事先书面同意，不得向任何第三方不包括投资人投资人或潜在投资人关联方及其专业顾问披露任何该资料，但以下情况除外该资料是公开可得或变成公开可得该公开非因资料接收方未经授权即向公众披露该资料而造成或适用法律要求披露该资料情况在该等情况下，有义务披露方应在披露之前合理时间内，就该等披露向其他各方进行咨询，并根据其他各方要求，为该披露保密信息寻求可能保密待遇。投资人之间责任本协议项下各投资人责任与义务为单独而非共同责任与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资......”。

4、“.....通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明地址或传真，直到方向另方发出书面通知更改该地址或传真为止。投资回报估算及退出方式投资回报估算表年度年年年备注净利润按公司计划，预期年能实现上市，目前同行业上市公司最低市盈率为倍，基于谨慎性原则，我们按照海润上市后倍市盈率预测。企业估值如海润能如期于年上市，则此次投资可望于年开始推出，按照年底业绩及倍计算，公司市值可达亿。假设公司发行流通股，则公司前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值倍，年化收益率约为......”。

5、“.....公司在解除外资构架后即进入上市辅导期，争取在年月日前实现公开上市。第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。投资风险评估及对策行业政策风险行业准入风险影视剧行业属于具有意识形态特殊属性重要产业，受到国家严格监督和管理。目前，我国对影视剧制作进口发行等环节实行许可制度。国家在审批环节政策变化对企业业务发展具有重大影响。作品沟通，依托严密业务和财务风险控制制度，并充分利用公司创作团队多年电视剧从业经验，能够创作出符合市场需求影视作品，保证每部影视剧产品适销性。投资建议海润公司作为国内最大电视剧制作公司累计制作超过部电视剧，共千多集，拥有稳定而成熟制作团队。公司运营已经处于相对成熟期，前期公司计划到香港上市，上市过程基本完成，但公司最后因香港市场估值不理想而放弃香港，转回国内上市，除海外构架外......”。

6、“.....属于阶段。从公司估值亿元来看，相对于年净利润，市盈率为倍，相对于年预计利润亿元，市盈率为倍，估值略偏高。如果公司能按预期实现业绩并能于年上市，则此轮投资年化收益率预计可达。在国内经济转型不理想，传统工业企业纷纷倒闭，同时国际经济形势动荡不安局势下，从海润公司所处行业公司整体实力预期投资回报等角度综合分析，海润项目是较理想避险配臵品种。建议投资。研究所合作如央视索福瑞媒介研究，务求确定观众喜好和市场趋势，以协助海润影视开发受观众追棒节目。于业绩记录期，海润影视般在海润影视剧本库保持超过个剧本概念，从而使海润影视能及时应对瞬息万变市场趋势和巩固海润影视在业界领导地位。于最后实际可行日期，海润影视剧本库中有个剧本概念。具规模高效及激励型制作团队海润影视雇用专业制作团队，他们具备制作不同题材电视剧丰富经验。于最后实际可行日期，海润影视雇有十名专门制作不同电视剧题材制片人......”。

7、“.....而各人都已制作出获业界好评成名作品。海润影视相信，海润影视制作能力能够保证制作量。截至年及年月日年度，海润影视分别制作了集及集电视剧集，为中国所有民营电视剧制作公司中最高。截至年月日年度，海润影视电视剧集制作量增至集，为中国所有电视剧制作公司包括国有电视剧制作机构中最高。截至年月日九个月，海润影视制作量为目录引言,第部分释义第二部分项目概述投资对象投资亮点第三部分报告正文公司概况公司团队行业与市场产品与业务业务发展目标盈利预测第四部分主要问题汇总第五部分投资建议投资方案框架条款投资回报估算及退出方式投资风险评估及对策投资建议第部分释义在本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义规则广电总局关于电视剧发行指导意见，即电视剧首轮播放权不会发行于四家以上卫星电视频道及多家地面无线电视频道。模式电视剧首轮播放权发行于四家卫星电视频道模式......”。

8、“.....即独家首轮播放权摄制电影许可证须由广电总局在电影开始拍摄前发出行政许可证，包括摄制电影许可证及摄制电影片许可证单片广播电视节目制作经营许可证由广电总局或其市场。海润影视发行团队遍布中国各地，他们彼此合作和共享资源，以分析和掌握不同地区当地观众喜好，并向中国电视台发行电视剧。为与电视台建立和维系稳定合作关系，海润影视发行团队提供全面售后服务，包括与电视台协调海润影视电视剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影视发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻重角色。在前期制作阶段，海润影视发行人员采集不同题材电视剧收视率和市场数据，以协助海润影视确定观众喜好和市场趋势。在后期制作阶段，他们与电视台长期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧播放时间表有效地沟通和获更多机会在黄金时段播放......”。

9、“.....通过在互联网门户网站及在线视频网站播放海润影视电视剧及网络电视剧，海润影视已逐渐在人数日增互联网用户和年青观众中建立对海润品牌及海润影视媒体内容认知。此外，于年月日，海润影视已与电讯盈科订立份协议，并于年月日在推出海润频道，通过此平台在海外市场呈现海润影视电视剧。海润影视相信海润影视是为数不多首先开拓海外市场中国电视剧制作公司之。勤奋而具广泛行业经验管理团队海润影视由支经验丰富管理团队引领，往绩彪炳。海润影视主席刘燕铭先生和行政总裁赵智江先生均具有逾年电视剧制作和电视台管理经验，同时，海润影视其他管理团队成员也具有超过十年行业经验。海润影视管理团队具备深厚行业知识，并能及时应对不断变化市场趋势。海润影视管理团队亦已制定套全面及系统经营程序，以统筹选材编剧制作至发行等所有功能部门，确保海润影视制作质量及效率。在管理团队领导下......”。