1、“.....企业名称海润影视制作有限公司企业类型有限责任公司注册地址北京市朝阳区安惠北里安园号办公地址北京市朝阳区安慧北里安园号海润传媒大厦层公司网址注册资本人民币万元法定代表人赵智江成立时间年月日营业期限年月日至年月日经营范围许可经营项目电视剧制作摄制电影单片。般经营项目影视策划影视咨询组织文化艺术交流活动演出除外设备租赁不含汽车投资管理承办展览展示会广告设计制作图文设计及制作美术设计及制作企业形象设计接受委托进行市场调查提供信息源服务网络技术服务信息咨询中介除外技术开发技术咨询技术培训技术服务接受委托提供劳务服务销售影视设备器材日用百货工艺美术品办公用品电子计算机五金交电机械设备家用电器仪器仪表汽车配件。经营资质广播电视节目制作经营许可证，有效期自年月至年月日，经营范围为动画片，电视综艺，专题片年月日颁发电视剧制作许可证甲种甲第号......”。

2、“.....净利润万年检情况通过年度工商年检公司架构公司整个红筹架构体系如下图所示股权结构海润影视主体股权架构比较简单，主要为创始股东三人。当前股权结构序号股东名称出资金额人民币元股权比例背景控制比例刘燕铭万实际控制人直系亲属占比赵智江万总裁管理团队占比赵志红万副总裁制作总监合计股东简介红筹最上层股东分别是六名股东罗贵生先生曲光辉先生李晨先生及孙丽女士主要雇员陈铁先生蒋晓梅女士阎旻女士蒋晓荣女士魏鉴先生罗小凤女士及余浩江先生雇员陈艳女士世纪有限公司家于英属维京群岛注册成立公司......”。

3、“.....此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资。各投资人在此免除并约定放弃对其他投资人或其他投资人控制人员工董事成员合伙代理或雇员就其此前或此后采取与本协议其他交易文件或任何根据本协议或其他交易文件拟定交易相关任何行为或疏于采取任何行为提出索赔或进行起诉。通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明地址或传真，直到方向另方发出书面通知更改该地址或传真为止......”。

4、“.....预期年能实现上市，目前同行业上市公司最低市盈率为倍，基于谨慎性原则，我们按照海润上市后倍市盈率预测。企业估值如海润能如期于年上市，则此次投资可望于年开始推出，按照年底业绩及倍计算，公司市值可达亿。假设公司发行流通股，则公司前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值倍，年化收益率约为。退出方式第种是通过股票上市退出，公司在解除外资构架后即进入上市辅导期，争取在年月日前实现公开上市。第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。投资风险评估及对策行业政策风险行业准入风险影视剧行业属于具有意识形态特殊属性重要产业，受到国家严格监督和管理。目前，我国对影视剧制作进口发行等环节实行许可制度。国家在审批环节政策变化对企业业务发展具有重大影响。作品审查风险国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度未经电视剧备案公示剧目......”。

5、“.....不得发行播出进口出口。广电总局在审批环节政策变化可能延缓企业发行电视剧时间。二市场风险电视剧行业整体供大于求，精品求大于供电视台收视竞争和资本大量进入电视剧行业，使得年以后线编剧导演和演员人力成本上涨过快，加大了电视剧公司制作成本并在定程度上压缩了电视剧制作公司利润率。卫视黄金档成为竞争主战场，协调上星播出时间越来越费时费力，加大了发行难度。同时，电视台自制剧定市场估值不理想而放弃香港，转回国内上市，除海外构架外，公司内部基本符合上市标准，属于阶段。从公司估值亿元来看，相对于年净利润，市盈率为倍，相对于年预计利润亿元，市盈率为倍，估值略偏高。如果公司能按预期实现业绩并能于年上市，则此轮投资年化收益率预计可达。在国内经济转型不理想，传统工业企业纷纷倒闭，同时国际经济形势动荡不安局势下，从海润公司所处行业公司整体实力预期投资回报等角度综合分析......”。

6、“.....建议投资。影视多元化内容来源，让海润影视创造深受观众追捧剧本和保持海润影视电视剧质量。海润影视编剧团队有名签约编剧，能把优质内容制作成剧本。海润影视签约编剧于业绩记录期内为海润影视编写剧本占所制作电视剧逾，确保海润影视具备编剧能力。海润影视也与大量经验丰富自由编剧合作并保持密切沟通，丰富了海润影视剧本库。为确保海润影视内容和剧本紧贴市场趋势，海润影视与多个电视台采购部保持密切交流，以了解他们需要，从而相应创作合适剧本。海润影视也与市场研究所合作如央视索福瑞媒介研究，务求确定观众喜好和市场趋势，以协助海润影视开发受观众追棒节目。于业绩记录期，海润影视般在海润影视剧本库保持超过个剧本概念，从而使海润影视能及时应对瞬息万变市场趋势和巩固海润影视在业界领导地位。于最后实际可行日期，海润影视剧本库中有个剧本概念。具规模高效及激励型制作团队海润影视雇用专业制作团队......”。

7、“.....第部分释义第二部分项目概述投资对象投资亮点第三部分报告正文公司概况公司团队行业与市场产品与业务业务发展目标盈利预测第四部分主要问题汇总第五部分投资建议投资方案框架条款投资回报估算及退出方式投资风险评估及对策投资建议第部分释义在本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义规则广电总局关于电视剧发行指导意见，即电视剧首轮播放权不会发行于四家以上卫星电视频道及多家地面无线电视频道。模式电视剧首轮播放权发行于四家卫星电视频道模式，首轮播放权由四家电视频道共享模式电视剧首轮播放权仅发行于家卫星电视频道模式，即独家首轮播放权摄制电影许可证须由广电总局在电影开始拍摄前发出行政许可证，包括摄制电影许可证及摄制电影片许可证单片广播电视节目制作经营许可证由广电总局或其省级分局发出行政许可证......”。

8、“.....海润影视电视剧及制片人编剧及电视剧主演艺人于业绩记录期内荣膺超过个国家级奖项。此外，凭借其丰富制作经验，制片人可按默认预算及时间表有效控制整个制作过程。于业绩记录期，他们有效控制制作成本能力有助海润影视就电视剧制作及发行业务取得高于整体毛利率。另外，海润影视制作团队与艺人电影工作室和行业监管机关维系密切关系，使海润影视能够获得可靠制作资源。强大电视剧发行能力海润影视拥有强大电视剧发行能力，同时亦建立覆盖全国电视剧发行网络。于年月日，海润影视发行团队由合共名人员组成，其中众多人员具有八年以上经验。海润影视发行团队与中国各主要电视台建立长期稳固合作关系，亦成功将电视剧播放渠道拓展至新媒体渠道和海外市场。海润影视发行团队遍布中国各地，他们彼此合作和共享资源，以分析和掌握不同地区当地观众喜好，并向中国电视台发行电视剧......”。

9、“.....海润影视发行团队提供全面售后服务，包括与电视台协调海润影视电视剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影视发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻重角色。在前期制作阶段，海润影视发行人员采集不同题材电视剧收视率和市场数据，以协助海润影视确定观众喜好和市场趋势。在后期制作阶段，他们与电视台长期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧播放时间表有效地沟通和获更多机会在黄金时段播放。海润影视发行团队也已成功将海润影视电视剧及网络电视剧播放渠道扩展至新媒体渠道及海外市场。通过在互联网门户网站及在线视频网站播放海润影视电视剧及网络电视剧，海润影视已逐渐在人数日增互联网用户和年青观众中建立对海润品牌及海润影视媒体内容认知。此外，于年月日，海润影视已与电讯盈科订立份协议，并于年月日在推出海润频道，通过此平台在海外市场呈现海润影视电视剧。海润影视相信海润影视是为数不多首先开拓海外市场中国电视剧制作公司之......”。