1、“.....或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料用邮困难以及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户负责人负责对记录表的收集整理工作,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走券公司客户经理个人工作计划模板五篇整理版。第章营销团队的考勤制度第条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理,并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统领导和管理。第条营销团队必须执行严格的考勤制度,专人记录每日的考勤情况,当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下客户经理必须准时上下班,不迟到早退不得无故旷工不得无故擅自离岗,其上班时间与其所在网点的上下班时间致。客户经理实行每天小时工作制度,其他时间按自愿加班原则处理。客户经理必须参加筹办时列明年内的工作计划与目标开户数......”。

2、“.....营销团队的年度营销方案人员招聘考核办法等必须上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程营业部将请示传真经纪业务综合室渠道管理部注明必须会签的部门经纪业务综合室协助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签意见,流程结束。第条营销团队在制定明确的工作目标与计划后,应把工作分解给区域经理或客户经理。定所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。第十条考核按月季年为周期来进行。业绩考核每月进行次,决定当月客户经理的业务提成数额每个月综合考核次,决定客户经理级别的升降年终对客户经理进行次综合考评,调整客户经理的级别。第章营销团队的档案管理与使用第十条营业部交易管理岗应对团队的人员档案客户经理营销客户确认单据各类统计报表等资料进行整理,分别以电子文档汇总管理,原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同......”。

3、“.....与兼职人证券公司客户经理个人工作计划模板五篇整理版走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下步开展营销获取第手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程。建立团队高效率的工作精神,团队以每个月日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期渠道管理部注明必须会签的部门经纪业务综合室协助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签意见,流程结束。第条营销团队在制定明确的工作目标与计划后,应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度......”。

4、“.....及时改正工作中的不足。客户经理在开展工作时,必须记录工作日志,团队负责人不定期对工作日志进行抽查,及时了解人员工作动态。营销团队内部成员之间应有明确的分工,在开展业务时要密切配合,开发客户和服务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。第章附则第十条本指引适用于营业部。第十条本指引由公司渠道管理部负责解释修订。第十条本指引自公布之日起施行。证券公司客户经理个人工作计划模板加强客户管理,优化服务流程走访客户制度化,增进沟通促进共赢建立走访客户制度,旨在进步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把他时间按自愿加班原则处理。客户经理必须参加本团队组织的培训营销等活动。外出展业访问客户原则上应该向团队负责人员说明......”。

5、“.....详细列明目的地被访人及联系方法,交负责人员,负责人员应在事后进行抽查或全查。团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。客户经理请事假病假等必须提前向团队负责人请假,同意后方可休假。第章营销团队的会议制度第条营销团队必须制定严格的例会制度,团队负责人必须每周召集次工作例会,每月次月度总性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,限度地减少内耗,实现客户资源的共享。学无止境,全面提高客户经理整体素质客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户提供标准化个性化超值化服务,直接影响客户对企业的信任度满意度忠诚度。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。强化邮政业务学习,提高业务素质作为客户经理,首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务......”。

6、“.....例会主要对工作进度进行回顾,解决工作中出现的问题,交流竞争对手的情况,及时对工作方法进行调整。第条营销团队应在每年初制订出年度工作计划,根据当地市场情况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队,必须在筹办时列明年内的工作计划与目标开户数。第条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案人员招聘考核办法等必须上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程营业部将请示传真经纪业务综合室在过去年走访客户过程中遇到些问题,比如,由于走访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及意见建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循谁走访谁督办的原则,如由于客观原因不能当场答复的......”。

7、“.....送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户负责人负责对记录表的收集整理工作,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走团队管理。充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。并实施,善营销目标第章附则第十条本指引适用于营业部。第十条本指引由公司渠道管理部负责解释修订。第十条本指引自公布之日起施行。证券公司客户经理个人工作计划模板加强客户管理,优化服务流程走访客户制度化,增进沟通促进共赢建立走访客户制度,旨在进步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。会议文化会议中增加才艺展示,把个人优秀的面展现出来......”。

8、“.....鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。人员招聘销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分下个方面网站招聘通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。人才市场招聘结合人才大市场,进行招聘。校企合作这个是创新招聘的中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进务客户要紧密结合。根据工作进度与时间安排,有步骤地实施计划,逐落实工作目标。客户经理在各网点的调整调动应服从营销团队的统安排。第条营销团队要定期撰写月度半年年度业务分析报告,分析业务进展情况,及时调整工作思路,以便顺利完成工作计划。证券公司客户经理个人工作计划模板五篇整理版。第十条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量结例会。例会主要对工作进度进行回顾......”。

9、“.....交流竞争对手的情况,及时对工作方法进行调整。第条营销团队应在每年初制订出年度工作计划,根据当地市场情况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队,必须在筹办时列明年内的工作计划与目标开户数。第条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案人员招聘考核办法等必须上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程营业部将请示传真经纪业务综合室走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下步开展营销获取第手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程......”。