1、“..... 根据中发国际 资产评估有限责任公司中发评报字第号资产评估报告书，截至 年月日，中基建设的资产总额为,万元,负债总额为, 万元，净资产为,万元其的股权评估价值为人民币, 万元评估结果以财政部最终确认数额为准。 本次收购价格以评估价格为基础， 交易双方协商确定为,万元......”。

2、“.....截止年月日，中基建设 的股权评估值为,万元。 本次收购价格以评估价格为基础，交易双方协 商确定为,万元。 本项析，制定了新的发展战略，即维持传统业务 现有的投资和业务规模，逐步调整资产产业和收益结构。 与该发展战略相适应， 路桥建设有必要减少原计划对施工设备的投资，通过这部分资金来购置优质资 产，从而实现公司的资产产业和收益结构的调整......”。

3、“.....变更募集资金投向是股份公 司适应市场变化的应对措施之，将使募集资金产生较好的经济效益。 通过注入优质资产，提高股份公司资产盈利能力 路桥建设作为股上市公司，其盈利能力对股份公司在资本市场的表现 影响较大，而目前作为路桥建设主营业务的公路桥梁机场等土木工程项目 的总承包业务的盈利水平比较低。 年，股份公司的净利润总额为, 万元......”。

4、“.....对于家上市公司来说，这样的收益率明显偏 低，所以路桥建设现阶段面临着较大的利润压力。 在现有业务盈利能力不能大 幅提高的前提下，通过收购优质资产改变股份公司业务结构，无疑是提高股份 公司资产盈利能力较好的解决途径之。 中基建设作为家从事基建业务投资和建设的公司，从其行业特点和公 司状况来看，有着相对稳定的收益。 根据沪江德勤出具的中基建设年审 计报告......”。

5、“.....万元。 路桥建设取得中基建设 的股权后，按照长期投资权益法可以获得该部份股权收益，这样可在定程度 上缓解公司的利润压力，有利于路桥建设的长远发展。 提升股份公司形象，利于股份公司长远发展 股份公司目前的主营业务收益率偏低，年度净资产收益率为,低于。 且股份公司收益水平不够稳定，如果将前述盈利能力较强且收益稳 定的中基建设的股权纳入上市公司......”。

6、“.....可以使公司在资本市场保持良好形象，在诸多方面给股份公司的经 营业务开展带来裨益。 实现股份公司新的发展战略目标 为适应目前的经济环境，公司根据对目前业务和资产状况的分析，制定了新 的发展战略维持公司传统业务现有的投资和业务规模，逐步调整资产产业和 收益结构。 减少原计划购置的施工设......”。

7、“.....都已建立了独立的管理 体系和完整规范的规章制度。 公司总经理副总经理等高级管理人员均在本公司 领取薪酬,并未在股东单位担任职务 资产完整情况本公司保持资产完整独立,拥有独立的生产系统辅助生 产系统和配套设施公司的采购和销售系统独立 财务分开情况公司设立独立的财务部门,建立独立的财务核算体系和财 务管理规章制度......”。

8、“.....并依法独立纳税。 公司收购公司部分股权之 可行性研究报告 路桥集团国际建设股份有限公司 二零零年五月 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

9、“.....以下简称表示的含义如下 路桥建设股份公司公司指路桥集团国际建设股份有限公司 路桥集团指中国路桥集团总公司 路桥香港指中国路桥集团香港有限公司 中基建设指中基建设投资有限公司 财务顾问海问咨询指北京海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指中华人民共和国对外贸易经济合作部 本次关联交易本次交易指路桥集团国际建设股份有限公司收购 本次股权收......”。