1、“.....在现有市场领域竞争将更加白热化，市场占有率突进式提高可能性极小。在此前提下，稳定原有市场，从高起点进入新市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销售规模最佳途径。集团主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。潜江制药是国内大型眼科用药生产基地，有很强生产能力和研发能力，集团以潜江制药作为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新市场领域。经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到。在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。在市场结构中，中成药在市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇复方制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水润洁滴眼液等。眼药市场有巨大增长空间......”。

2、“.....将会收到理想市场效果。集团营销网络综合实力等条件，可快速扩大眼药产品销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场第品牌。三解决集团面临发展瓶颈增加生产能力，满足市场需求自年起，集团对产品结构和营销网络进行了优化整合，随产品销售规模大幅提高，集团目前在珠海总部生产线生产能力渐趋饱和，大规模产品生产车间直采用每周六天每天至少两班排产方式。经论证，要解决集团现有产能饱和问题，只有通过收购兼并方式快速建立新生产基地，增加整体生产能力。选择引进新项目所需生产基地通过技术开发和新产品新项目引进，调整自身技术结构产品结构和生产基地布局始终是集团工作重点。集团珠海总部所在地为商业黄金地段，己不允许新建生产场所。同时，集团现有几个新项目需要投产，在异地获得新生产基地是最佳选择。降低生产成本集团在珠海总部生产基地因地处经济特区，生产成本较高......”。

3、“.....要保持并不断提高企业盈利水平，除通过技术改进加强管理等手段外，将大规模产品生产地点向内地转移，是有效降低生产成本最佳途径。适当提高资产负债率集团财务状况是国内上市公司中最好企业之，资产负债率仅为。集团即将具备再融资条件，但负债率未达到行业平均水平，需增加对外投资，调整集团财务结构。综上所述，潜江制药股份有限公司是在各方面，有助于推动集团加快实现发展战略目标合作伙伴。第二节丽珠收购优势集团及其控股股东大大药业均为优秀公众上市公司，运作规范，管理透明，监管严格，无不规范内幕交易或关联交易发生集团具备强大资金实力，可动用资金达亿元，可为潜江市政府及时收回转供资金保证，也可说明集团无套取资金目集团及太太药业拥有国内处方药和丁药物最佳营销网络，有信心使潜江制药发展成为中国眼药第品牌集团将注入优良资产，提高潜江制药盈利能力，如期恢复上市公司融资能力建成大规模品种生产基地......”。

4、“.....间接提高企业盈利能力，增加潜江医药工业产值规模集团正与国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，潜江可向外商首选推荐集团将积极参与地方经济建设，在潜江市委市政府领导下，推动医药工业成为潜江市第二大支柱产业。以上点表明集团参与受让潜江制药股权目不仅仅是追求自身发展，而是要达成共同发展目，更进步地配合地方政府工作，为潜江市经济建设做出贡献。集团与其他企业不同处在于，自身营销网络是全国性而不是区域性，且有强大新产品市场导入和市场开发能力以集团在行业中地位，对市场有很强影响力结合潜江制药目前优势和劣势，要充分发挥现有优势，特别是技术装备优势，只有与医药类企业紧密合作才是最佳选择要避免劣势就必须改善潜江制药营销渠道，而集团已经拥有了国内最完善处方药销售渠道，且资金实力雄厚。从推动企业发展促进地方经济建设等角度出发，潜江制药所寻找应是有资金实力，产业结合度高......”。

5、“.....集团是潜江制药最合适收购主体。第三节收购初步框架方案股权转让数量潜江制药目前总股本为万股。湖北省潜江市制药厂潜江市医用塑料包装厂潜江市医药经营开发公司分别持有潜江制药国有法人股股份，为公司前三大股东前三大股东均为潜江市政府下属管辖企业，合计持有潜江制药国有法人股股份潜江制药流通股占内部职工股占。本次潜江制药股权转让目是潜江市政府将现在持有潜江制药股权转让给新股东，并使新股东获得第大股东地位，以保证新股东以最大力度帮助潜江制药潜江市医药产业进步发展壮大。在股权转让数量方面，根据国家关于国有股减持精神，并结合潜江市实际情况，具体设计以下三种操作方案，以供参考方案直接部分股权转让潜江市制药厂将持有潜江制药万股占总股本国有法人股股份转让给集团同时，潜江市医药经营开发公司和潜江市医用塑料包装厂将其所持有国有法人股合计万股全部转让集团......”。

6、“.....组建湖北潜江制药控股有限公司，操作思路如下潜江市制药厂以经评估后全部净资产出资，独家发起设立潜江制药控股有限公司同时，潜江市政府与集团签署股权转让协议书，双方约定潜江制药控股有限公司组建完成十日内，潜江市政府将持有湖北潜江制药控股有限公司股权转让给集团，剩余股份留给政府亦可逐步转让给集团。同时，潜江市管药物为主中国最强处方药营销网络。年月，中国十大民营上市公司之太太药业成为丽珠控股股东。这不仅为集团提供了太大拥有中国药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短半年中，通过企业文化再造及先进管理理念引入，集团成功完成从国有控股到民营控股平稳过渡。年季度集团业绩为历史同期最好水平。太太入主后，集团更加明确了战略目标几年内......”。

7、“.....比照目标与丽珠现有资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位置不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。而且我们清醒地认识到，收购合适企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求最佳途径。潜江制药地理位置，先进设备及富裕生产能力，特别是拥有丽珠空白领域眼药产品及可以挖掘巨大市场潜力，以及已有专业人才都是丽珠发展所需。更重要是潜江市委市政府对潜江制药重视和支持，以及发展潜江医药产业决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确，加快实现战略目标是集团收购潜江制药唯目。如上所述，潜江制药是集团最佳选择同样我们赞同潜江市委市政府判断唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临困难，推动地方经济发展。我们确信，集团也是潜江市政府及潜江制药最佳选择。丽珠突出优势表现在规范运作机制，先进管理理念。丽殊集团作为上市公司......”。

8、“.....运作规范，监管严格，是国有转换为民营范例，众多外企职业经理人为集团建立了现代管理体系强大资金实力，可动用资金达亿元。是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进步投资基础同时也说明丽珠收购决非为潜江制药账面现金拥有国内流处方药和药品销售网络。直接覆盖家县级以上医院医疗机构个零售药店个超市卖场等保健品可以弥补潜江制药在营销上弱势强大科研依托，丰富产品储备，大宗委托生产加工需求。随着集团主要生产基地在潜江形成，可消化潜江制药高额固定费用及引入更显先进产品，解决后续发展丽珠有众多优质资产可供潜江制药选择。除业务整合提高盈利能力外，集团也可注入优良资产如湖北科益在两到三年内使潜江制药恢复再融资能力具有成功企业收购及重组经验。除集团及太太药业成功重组外，丽珠在四川清远韶关武汉已成功收购众多企业，并使它们都由从前困难状态转变为当地屈指可数纳税大户驰名品牌及与国际合作经验......”。

9、“.....目前集团正与几家国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，我们可以把潜江作为首选推荐给外商。集团收购成功后，随着潜江制药机制转变，主营业务发展及盈利水平提高，以及丽珠对潜江投资加大，必会给潜江市带来更多就业机会，创造更多税收及工业产值，推动地方经济发展。我们相信未来潜江制药中国眼药第生产基地，眼药市场第品牌集团主要生产加工基地潜江市利税名列前茅企业年恢复上市公司再融资能力潜江市以医药为第二大支款提供资金保证，也可说明集团无套取资金目集团及太太药业拥有国内处方药和丁药物最佳营销网络，有信心使潜江制药发展成为中国眼药第品牌集团将注入优良资产，提高潜江制药盈利能力，如期恢复上市公司融资能力建成大规模品种生产基地，发挥潜江制药产能优势，间接提高企业盈利能力，增加潜江医药工业产值规模集团正与国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地......”。