1、“..... 黄赞清黄炽雄李贺伟文杰旺杨金宏无经协商已同意签署和解协议。 张俊仁彭清华邓藤茂刘大泉何兴无经协商已同意签署和解协议。 蔡大杰谢浩彪已诉至南海法院已有判决，还未付款。见备查资料四 王志伟王志伟经协商已同意签署和解协议。 王春华 通过收购区玉华梁 凤林陆满佳等个人 债权 无经协商已同意签署和解协议。 合 计 个人债务现状刘锦魁谢浩彪已签署协议累计金额万元，其余个债权人经协商均已同意签署和解协议累计金额万元，待信托资金进 入后均可顺利解决，总金额不超过亿元。 二机构债务 因吉鸿地产项目开发建设需要，向三家金融机构融资用于项目开发建设，目 前对金融机构的负债情况为南海区农村信用合作联社亿元信达资产管理 公司广州办事处亿元中国农业银行西樵支行亿元。除此之外，拖欠 工程款亿元，上述各项债务合计为亿元人民币......”。

2、“..... 中国农业银行西樵支行。 吉鸿地产名下的块土地，均被相关法院予以查封，具体查封权人为 农信社农信社通过诉讼保全方式申请广东省佛山市中级人民法院于 年月日予以查封，查封文号为佛中法立保字第号裁定 书，主张的债权额度为亿元人民币。 中国农业银行南海西樵支行中国农业银行南海西樵支行申请广东省佛 山市中级人民法院于年月日以佛中法立保字第号裁定书 予以查封，吉鸿地产向本所律师提交的佛山中级法院的保全期限通知书没有 载明具体的债权金额，但根据吉鸿地产所提供的资料显示，主张的债权额度应不超过亿元人民币本金。 中国建筑局广东分公司中国建筑局广东分公司以亿元人民 币债权向佛山市南海区人民法院提起诉讼，并以南民三初字第号 裁定书查封了吉鸿地产名下的部分土地......”。

3、“.....共计亿元起解决吉鸿 地产的债务，以解除项目用地的抵押和查封手续，剩余的信托资金用于吉鸿地产 期项目的开发建设，具体为 吉鸿地产债务的解决 吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地产的亿元与信托 资金亿元，共计亿元起解决吉鸿地产的债务。 其中亿元由信托对吉鸿地产增资扩股获得吉鸿地产的股 权。吉鸿地产将所获资金亿用于偿还拖欠工程款亿元。 其中亿元用于吉鸿地产偿还自然人债务。若信托发行前胡光晓通 过关联方开始垫付资金解决个人债务，则以信托资金置换该部分垫付资金。 其中亿元由信托分别向家金融机构以购买资产包的形式购 买吉鸿地产的债权，同时受让相应的抵押查封权利。若由于些不可预见因素 导致无法通过购买资产包的方式解决上述家金融机构债务，则该亿元由 信托以股东借款的形式进入吉鸿地产，由吉鸿地产偿还金融机构债务......”。

4、“.....最大的债权人南海区农村信用合作 联社表示愿意出售债权并全力配合我方进行债权相应抵押权及查封权转让的相 关工作信达资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行也表示愿出售债 权。信托资金进入后各金融机构债务问题均可顺利解决。 吉鸿地产期项目的开发建设 在解决上述金融机构债务与自然人债务且将不用于期开发的亩土地使 用权抵押在信托名下使信托享有完全的第顺位的抵押权利与查封权 利后，信托予以释放用于期开发的亩土地使用权即将该亩土地 使用权予以解除查封并解除抵押用于项目的期建设开发。剩余信托资金不 低于万元由信托对吉鸿地产第二次增资扩股获得吉鸿地产的股权，吉鸿地产原股东持有的剩余股权质押给信托，吉鸿地产将所得资金 用于本项目期的开发建设。 项目期需开发建设成本亿元详见第四章第六节项目投资估算及资 金计划，由于施工单位无需期初次性全额付款......”。

5、“.....即建筑物封顶。另外个人债务解决 实际支付金额低于亿元，亿元资金解决个人债务剩余部分仍会投入项目 建设，所以信托规模完全可以覆盖项目期建设。 第三章项目介绍 项目公司概况 佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司成立于年月日营业执照 注册号为，注册资金人民币伍仟零贰拾玖万元，是家大 型民营房地产开发企业，目前主要开发畔山水岸别墅楼盘项目，项目位于佛 山市南海区西樵镇西岸，与高明市区江之隔。占地亩，规划建筑面积 平方米。年，原股东区玉华先生通过以桥易地的方式详见备查资料 以桥易地合约取得该项目的土地使用权，并成立公司经营该项目，项目用地性 质为高级别墅及商住。年，因资金短缺，项目被闲置。年，在中 国银行南海支行的引荐下由李宏先生收购，在收购完成后，李宏因资金短缺无法 解决债务和工程款问题，导致销售因债务问题无法有效开展。 年月......”。

6、“.....项目公司现股权结构为潘金海 持股柳杨持股，两位股东均为胡光晓指认的持股人。 二项目公司团队介绍 项目公司实际控制人胡光晓先生年起创业经商，有良好的政府社会及 商业人脉资源。接手项目至今从佛山市奥园置业中信保利达地产雅居乐集团 瑞安地产等知名地产商招募了只专业的房地产开发团队 总经理李力先生，生于年，毕业于成都地质学院和中央财经大学，中山 大学岭南学院高级工商管理硕士。在农业银行宁夏银川市分行工作。 年在顺德顺合公路建设公司从事公路投资工作......”。

7、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传,第章信托业务摘要 信托拟与佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司以下简称吉鸿地 产合作设立信托吉鸿地产改扩建项目集合资金信托计划，向投资 者募集集合资金，信托以增资扩股收购债权等形式将信托资金投资于吉鸿 地产，占的股权,资金用于解决吉鸿地产的债务问题与项目期的运作开发。 信托名称信托吉鸿地产改扩建项目集合资金信托计划。 受托人信托股份有限公司 交易对手佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司 信托规模亿元......”。

8、“.....满个月可提前结束。 资金运用方式不高于亿元的信托资金用于解决吉鸿地产的债务问题。 剩余资金不低于亿元用于吉鸿地产期项目的开发建设。 投资者收益 由吉鸿地产按预期收益率支付至信托专户，满第个信托年度时支付第年 的投资者收益，信托到期时支付第二年的投资者收益，由受托人根据与投资者签 订的资金信托合同约定进行分配。若信托计划提前结束，吉鸿地产需额外支 付个月的信托投资收益。 信托资金还款来源 项目期销售回款，预计亿元 获取项目公司分红和减资 转让项目公司股权。 信用增级措施 土地使用权抵押担保。信托资金进入解决吉鸿地产有关土地查封的债务问 题后，吉鸿地产所拥有的亩土地的土地使用权抵押在信托名下，成为第 抵押权人。根据佛山市南海区有关土地基准地价以及相邻土地目前市场价值， 该项目土地价值每亩市值不低于万元人民币详见第八章第四节抵押物价值 分析，吉鸿地产所有亩土地市值不低于亿元人民币......”。

9、“..... 实际控制人连带保证担保。吉鸿地产实际控制人胡光晓对信托资金本金及 预期收益的如期足额退出提供不可撤销的无限连带责任担保。 吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托到期时胡光晓或其指定第三方以约定 价款受让信托所持有的吉鸿地产公司股权。 吉鸿地产实际控制人胡光晓出具承诺函件，承诺 对吉鸿地产的或有债务提供担保。胡光晓对所有或有负债负全责，其中 或有负债额度在亿元以内的由胡光晓个人在个月内另行安排资金解决 在信托持股期间，胡光晓对吉鸿地产所有的投资不享受分红，胡光 晓拥有吉鸿地产亿元人民币债权不予追偿。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以 对项目未销售部分行使处置权。 信托报酬及支付方式 信托报酬信托财产承担，由吉鸿地产按年，每半个信托年度支付次， 信托成立之立之日起三天内支付第笔信托报酬......”。