1、“.....公司未来五年的利润估算如下表项目年年年年年净利润总计公司股权转让定价中所考虑的让利因素公司引进战略投资者，公司将向投资者发行或转让定份额的股份。在有限责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，公司大量专利等无形资产评估未进入评估范围，总体资产评估增值幅度将会很小并且固定资产评估值较小，而该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。本次资金募集和后续发展重点，主要是加快高分子复合材料制品产业化项目，包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门，千米高分子复合材料管道三个子项目。项目建成后将存进公司的市场占有率和行业实力，支持公司快速发展。综合考虑以上让利因素，公司投资价值较好。第二章公司介绍公司简介创建于年......”。

2、“.....公司注册资本万元，股东结构为公司创始人。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩，总建筑面积为。企业注册资金万元，总投资亿元，现有职工余人，其中各类专业技术人员人，年销售收入万元，利税万元。公司定位为国内最专业的流的高分子复合材料生产商，依托公司在玻纤材料高分子复合材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速实现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分子复合材料流的生产生和供应商。公司技术力量雄厚设备先进，采用自主研发和引进相结合的发展策略，依托清华大学青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾。目前公司拥有污水处理设备生产线，门窗型材生产线，国内唯的型材自动喷涂线，并引进了具有国际先进水平的木纹涂前世界上最大的风力发电机叶片制造商丹麦的公司已在中国设厂生产玻璃钢叶片。建筑市场......”。

3、“.....目前有两项应用值得注意，是外墙用玻纤网格布，二是玻璃钢窗框。随着国内建筑外墙保温的逐渐普目录第章摘要公司简介二投资亮点三融资计划与资本运作四财务分析与预测第二章公司介绍公司简介二公司股权结构三公司组织结构图四公司产品五核心管理层第三章行业分析玻璃纤维行业的基本特点二玻璃钢门窗行业介绍第四章市场分析与预测市场需求预测与建设规模二销售预测第五章建设方案建设规模及产品方案二建厂条件与厂址三工程技术方案核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传......”。

4、“.....以突出公司独特的资源优势与竞争能力，帮助投资者认识公司的投资价值。公司简介创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩，总建筑面积为。公司具有国家承认的施工资质，是家集科研设计生产销售安装售后为体的综合性高新技术企业。拥有业内资深专家作为技术后盾，研制开发了具有节能环保特性为主的高分子复合材料型材门窗护栏养殖架等产品。还自主研发了生物膜复合式体化污水处理设备，被列入年当前国家鼓励发展的环保产业设备产品目录。公司技术优势明显，核心的技术领域包括污水处理技术和高分子复合材料应用技术污水处理技工作。高分子复合材料在各个领域的应用越来越广泛，随着中国工业的持续发展，其市场将稳定的增长......”。

5、“.....是项国家战略。的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持在中国高分子复合材料研究领域的特殊地位超群实力，具有品牌价值，使公司在新材料的研究生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。公司成立年多来，取得余项科研成果和专利技术。在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程中，可以充分利用的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份额。强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地公司具有专有技术优势人力资源优势行业先入优势以及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后，通过购置大量设备和生产线，实现公司高分子复合材料技术的进步产业化规模化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内流的高分子复合材料生产商。有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的较量中立于不败之地。切实可行的投资退出安排公司将进行积极的资本运作......”。

6、“.....并将聘请国内知名券商作为主承销商进行上市辅导，年初完成辅导，然后开始申请国内股上市。作为公司的财务顾问，高能资本将积极协助公司的资本运作，为公司的上市和进步发展提供强有力的专业化支持。经验丰富的管理团队公司的核心技术人员是国内业内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。与政府主管部门的良好关系公司核心管理层与政府主管部门和地方政府有着良好的关系，得到政府部门的大力支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家和山东省扶持高新技术产业的优惠政策。三融资计划与资本运作融资目的引入战略投资资金，迅速扩大产业化规模根据公司法规定，满足股份制改造的要求引入新股东，完善公司治理结构。在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成......”。

7、“.....年年初共获得科技成果余项，获得国家发明专利余项。引进欧洲具有国际化先进水平的延时曝气生物活性污泥法污水净化设备生产技术以及美国先进的玻璃钢生产技术。经过自主创新，生产系列污水处理装置系列再生水制取装置系列活性污泥加生物膜体化废水处理装置以及双筒式电化法废水处理设备等十几个规格产品。净化后的水质达到国家新的级排放标准，并能实现中水回用。设备适用于城市生活小区宾馆饭店医院学校营房旅游景点海盗级乡镇农村的污水处理。近几年，销售收入年增长率达以上。高分子复合材料应用技术玻纤，学名为玻璃纤维增强塑料，简称。它是以玻璃纤维及其制品玻璃布带毡纱等作为增强材料，以合成树脂作基体材料的种复合材料。玻纤的主要特点是轻质高强防腐保温绝缘隔音寿命长等，它的密度为，比钢轻倍，而强度却比钢高倍，因此，机械性能和物理性能好，可以替代钢木和水泥等部分材料......”。

8、“.....它将以优质塑料复合材料的品牌进入世纪。公司的全自动喷涂门窗型材生产线在同行业中是最先进的，公司有四项专利技术应用在其中。在国家大力提倡节能减排建筑四步节能的今天，现在流行的断桥铝窗加上中空玻璃为达到的保温值绞尽脑汁时，我们的天畅高分子玻纤玻纤复合窗已经能轻易达到值仅用白玻中空，如果天畅玻纤窗配上玻璃值达到，而且公司研发的新型材料将进步加大军工科技转化力度，使保温性能再提高。年被授予市玻璃钢门窗型材工程技术研究中心称号而且天畅门窗型材的外表面高温渗透木纹处理技术又将提高步，达到欧美发达国家的工艺水平。二投资亮点公司面对的是个前景广阔的市场历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术生物技术能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术......”。

9、“.....并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期目前国内较有实力的玻璃钢门窗企业有秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司北京华实玻璃钢制品有限公司北京建工芮莱玻璃钢制品有限公司等，他们的产量约占整个行业的。国内玻璃钢门窗的发展前景在我国建筑能耗约占总能耗的以上建筑使用能耗又占建筑能耗的以上室内采暖空调能耗是建筑使用能耗的以上从整个建筑的能源流失来看，能源损失中是通过门窗流失的。从上世纪年代开始，随着国际能源的日趋紧张，国家对建筑节能的要求越来越高。各级政府对建筑节能的要求也越来越明确。年国家颁布了民用建筑节能设汁标准。年国家颁布了夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准年北京市颁布北京市工程建设技术标准住宅建筑门窗用用技术规范明确要求将外窗的传热系数达到•以内，这样普通的铝合金门窗将在这地区彻底的淘汰......”。