1、“.....公司本部建有日处理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业或控股子公司个，矿山座。公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率，应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米，建筑面积万平方米。图辰州矿业股权结构示意图湖南黄金工业总公司湖南西部矿产开发有限责任公司中国黄金集团公司湖南省土地资本经营有限公司截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。经营范围辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二，仅次于锡矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力......”。

2、“.....所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻重的地位，是具有可持续发展潜力的公司。增资合作方式根据辰州矿业提供的增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本，万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南省三润实业有限公司发行，万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为发行上月末的辰州矿业每股净资产值年月的每股净资产约为元。本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业的股份，成为其第二大股东，第大股东系湖南省黄金工业总公司。投资概况合作意义鉴于五矿有色的行业地位，辰州矿业希望借助五矿的行业背景，对锑行业进行整合，与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变成经济优势同时......”。

3、“.....积极采用先进技术，加大锑钨系列产品的深加工和综合回收方面的投入，将资源利润总额减所得税五净利润附表十六新邵锑业盈利敏感性分析下跌单位万元主营业务收入，减主营业务成本，主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润目录项目概况项目投资的必要性和依据湖南辰州矿业有限责任公司简介公司历史股权结构经营现状经营范围增资合作方式投资概况合作意义合作范围注册资本及股权结构出资方式行业与市场分析钨锑盈利预测及投资可行性分析说明资料情况预测方法预测假设预测结果敏感性分析投资可行性分析小结风险因素预测与分析市场风险政策风险法律风险项目风险新辰州公司未来五年发展规划项目总体评价附表核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目概况围绕公司发展战略，五矿有色各产品业务部针对各品种的特点，制定了整合策略......”。

4、“.....正朝既定目标迈进。锑业务部对国内锑业的整合采用了先强化自身在国际锑产品市场中的地位，然后向资源开发领域渗透，最终达到以控制锑资源为基础，通过技术为先，成为行业标准的制订者来做强中国锑业，使五矿有色成为国内锑行业第。锑业务部先后控股了广西五矿有色金属业务，成立了华晟公司，消除了锑产品出口业务的个有力的竞争伙伴并在广西建立了个年产吨的氧化锑厂华锑，拥有了自己的氧化锑出口品牌，同时在广东建立金和阻燃剂材料有限公司，生产高等级氧化锑，细分氧化锑市场。随着这些行动的落实，公司看到了锑业整合的前景，也对五矿有色向锑资源开发领域进军提出了要求，这更有利于提高行业的集中度，通过掌控资源提高行业进入的门槛，使资源优势真正变成产业优势和经济优势。为此，结合五矿有色控股华锡，五矿有色也提出控股湖南锡矿山闪星锑业有限公司锑资产和参股湖南辰州矿业有限公司的项目，达到全面控制锑资源的目的。年月......”。

5、“.....辰州矿业管理层邀请五矿有色参与其增资扩股，月日，五矿有色组织有关人员考察了辰州矿业，随后成立了项目小组，开展了项目的前期论证及商务安排工作。今年月与辰州矿业签定了合作意向书。项目投资的必要性和依据世界锑资源的缺乏锑是种银白色金属，性脆，无延展性，是电和热的不良导体，在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能。锑及锑化合物首先使用于耐磨合金印刷铅字关约定，五矿有色将控制辰州矿业锑品和钨品的销售权，这将更大程度的促成五矿有色控制资源的目的。辰州矿业钨资源对于五矿已经整合的江钨是个有利的补充截止到年月日，辰州矿业储量吨，预计年底公司将拥有钨金属储量万吨如果五矿能够成功参股辰州矿业，可使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业，对五矿已经整合的钨业是个有利的补充辰州矿业的品牌优势辰州矿业锑品是个老字号，辰州牌锑品有定的影响力，在国际国内市场有定的知名度......”。

6、“.....辰州矿业和五矿有色已经和准备收购的锑企业能产生协同效应包括华锡和华锑如果在五矿有色基本取得华锡集团控制权后，再把参股辰州矿业作为整合锑产业的关键环，未来方面可以控制全国矿山锑产量的近半，也使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业另方面可以最大限度地降低双方在市场上的竞争程度，减少竞争对手，且五矿有色可以利用辰州牌锑品的影响力，增强国际市场的供货能力，这将极大地增强五矿有色对国内外市场的控制能力，确立五矿有色在世界锑市场的领导地位。参股辰州矿业，实施先进的品牌管理，将提升五矿有色对市场的影响力，产生较好的协同效益。因此，我们认为五矿有色如果能够借此次辰州矿业改制重组的机会参股辰州矿业，不仅可以避免双方在市场的激烈竞争，而且可以共同致力于对锑行业进行整合，在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共同调控市场，避免无序竞争，把资源优势变成经济优势......”。

7、“.....反之，如果我们错失此次机会，将进步加大五矿有色整合锑行业的难度，导致市场竞争的无序，最终影响公司的盈利能力。湖南辰州矿业有限责任公司简介公司历史湖南辰州矿业有限责任公司前身是湖南省湘西金矿，座落在常德益阳怀化三市交界的结合部沅陵县境内，建矿于年月日，原名湖南省湘西钨矿。年黄金扩建开始更名为湘西金矿。年月上收原国家冶金工业部管理，称冶金工业部湘西金矿，系冶金工业部直属企业。年下放湖南省人民政府管理，称湖南省湘西金矿，属省直属大二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年月日注册成立。股权结构公司年月末注册资本为万元，其中湖南黄金工业总公司出资，占股湖南西部矿产开发有限责任公司出资万元合金及军火工业。随着科学技术的发展......”。

8、“.....年底世界保有锑储量为万吨，储量基础为万吨。集中分布在中国玻利维亚俄罗斯南非和塔吉克斯坦等几个国家表，中国占世界资源量的以上，储量居世界第位，是名副其实的锑资源大国。表年底世界锑储量和储量基础表单位金属量万吨国家或地区储量储量基础国家或地区储量储量基础中国美国俄罗斯塔吉克斯坦玻利维亚其他南非世界总计资料来源由于年我国广西大厂矿区发生的透水事故，世界矿山锑产量大幅下降，近几年世界矿山锑产量见表。表年世界锑矿山产量表单位金属吨国家或地区年年年年年中国俄罗斯南非塔吉克斯坦玻利维亚澳大利亚吉尔吉斯斯坦加拿大危地马拉美国墨西哥世界总计资料来源及有色金属工业统计年中国数为估计数同时，我国也是世界主要的锑品生产国和供应国，以上的产品用于出口。世界锑品消费维持在万吨左右，除我国外，其他国家每年生产的锑品稳定在万吨，增产空间很小，因此我国的锑品产量直接影响到全球锑市场的供求关系......”。

9、“.....具有较大的行业影响力，是中国锑业的龙头企业，累计探明锑储量排全国第四位，保有储量占全国保有储量的。截止到年月日，采矿范围全矿区矿石保有储量万吨，黄金吨，锑金属量吨，量吨。按目前每年处理万吨矿石计，矿山服务年限年，从近三年的储量消耗与探矿新增储量比较可以看出，每年消耗的矿石量与新增基本相当，矿山服务年限应在年。辰州矿业近几年非常重视锑资源控制力的提高，积极拓展外部资源基地。公司制定了十五资源发展规划，在湖南及甘肃有找矿潜力的地区加强了找矿工作，预计年底公司将拥有保有资源储量矿石量万吨，金属量金吨锑万吨钨万吨，其中公司本部保有资源储量为矿石量万吨，金属量金吨锑吨钨吨。据统计，年辰州矿业矿山锑产量占全国产量的，锡矿山占全国产量的，华锡集团占全国产量的。到年，辰州矿业通过外部资源的开发......”。