1、“.....而该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。本次资金募集和后续发展重点，主要是加快高分子复合材料制品产业化项目，包括条高分子复合材料型材拉挤生产线，万套高分子复合材料模压门，千米高分子复合材料管道三个子项目。项目建成后将存进公司的市场占有率和行业实力，支持公司快速发展。综合考虑以上让利因素，公司投资价值较好。第二章公司介绍公司简介创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为公司创始人。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩，总建筑面积为。企业注册资金万元，总投资亿元，现有职工余人，其中各类专业技术人员人，年销售收入万元，利税万元。公司定位为国内最专业的流的高分子复合材料生产商，依托公司在玻纤材料高分子复合材料领域技术上的领先优势......”。

2、“.....迅速实现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高分子复合材料流的生产生和供应商。公司技术力量雄厚设备先进，采用自主研发和引进相结合的发展策略，依托清华大学青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾。目前公司拥有污水处理设备生产线，门窗型材生产线，国内唯的型材自动喷涂线，并引进了具有国际先进水平的木纹涂装和数控门窗组装等设备，使产品质量有了可靠的保证。公司现生产污水处理设备高分子复合材料型材门窗隔离护栏四大系列产品个品种多种规格的产品。高分子复合材料型材及节能保温窗，具有节能保温隔音降噪轻质高强尺寸稳定耐腐蚀耐老化使用寿命长等显著特点，高分子复合材料节能保温窗被誉为继木钢铝塑后的第五代新型门窗，是国家重点推行的节能环保型高新技术产品，各项指标均处于国内领先水平......”。

3、“.....整体变更为股份有限公司。预计私募融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期，年年初完成辅导，辅导期内券商同步完成上市申请的全套材料，辅导期满立即进行上市申请。战略投资者的存在，上市可以大幅度提高公司价值上市后，可以进行股权转让，或者管理层收购战略投资可以实现数倍的投资增值。目录第章摘要公司简介二投资亮点三融资计划与资本运作四财务分析与预测第二章公司介绍公司简介二公司股权结构三公司组织结构图四公司产品五核心管理层第三章行业分析玻璃纤维行业的基本特点二玻璃钢门窗行业介绍第四章市场分析与预测市场需求预测与建设规模二销售预测第五章建设方案建设规模及产品方案二建厂条件与厂址三工程技术方案核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传......”。

4、“.....以突出公司独特的资源优势与竞争能力，帮助投资者认识公司的投资价值。公司简介创建于年，是家集科研设计生产销售安装售后服务为体的综合型高新技术企业。公司注册资本万元，股东结构为。公司地处市山亭区经济开发区，占地面积亩，总建筑面积为。公司具有国家承认的施工资质，是家集科研设计生产销售安装售后为体的综合性高新技术企业。拥有业内资深专家作为技术后盾，研制开发了具有节能环保特性为主的高分子复合材料型材门窗护栏养殖架等产品。还自主研发了生物膜复合式体化污水处理设备......”。

5、“.....公司技术优势明显，核心的技术领域包括污水处理技术和高分子复合材料应用技术污水处理技术共获得科技成果余项，获得国家发明专利余项。有力支持在中国高分子复合材料研究领域的特殊地位超群实力，具有品牌价值，使公司在新材料的研究生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。公司成立年多来，取得余项科研成果和专利技术。在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程中，可以充分利用的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份额。强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地公司具有专有技术优势人力资源优势行业先入优势以及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后，通过购置大量设备和生产线，实现公司高分子复合材料技术的进步产业化规模化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内流的高分子复合材料生产商。有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务......”。

6、“.....切实可行的投资退出安排公司将进行积极的资本运作，计划年初完成股份制改造，并将聘请国内知名券商作为主承销商进行上市辅导，年初完成辅导，然后开始申请国内股上市。作为公司的财务顾问，高能资本将积极协助公司的资本运作，为公司的上市和进步发展提供强有力的专业化支持。经验丰富的管理团队公司的核心技术人员是国内业内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。与政府主管部门的良好关系公司核心管理层与政府主管部门和地方政府有着良好的关系，得到政府部门的大力支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家和山东省扶持高新技术产业的优惠政策。三融资计划与资本运作融资目的引入战略投资资金，迅速扩大产业化规模根据公司法规定，满足股份制改造的要求引入新股东，完善公司治理结构。在融资完成之后......”。

7、“.....整体变更为股份有限公司。预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期，年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。四财务分析与预测销售与利润估算在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公司未来五年的销售收入的预测如下表单位万元项目年年年年年销售收入总计在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算如下表项目年年年年年净利润总计公司股权转让定价中所引进欧洲具有国际化先进水平的延时曝气生物活性污泥法污水净化设备生产技术以及美国先进的玻璃钢生产技术。经过自主创新，生产系列污水处理装置系列再生水制取装置系列活性污泥加生物膜体化废水处理装置以及双筒式电化法废水处理设备等十几个规格产品。净化后的水质达到国家新的级排放标准，并能实现中水回用。设备适用于城市生活小区宾馆饭店医院学校营房旅游景点海盗级乡镇农村的污水处理。近几年......”。

8、“.....高分子复合材料应用技术玻纤，学名为玻璃纤维增强塑料，简称。它是以玻璃纤维及其制品玻璃布带毡纱等作为增强材料，以合成树脂作基体材料的种复合材料。玻纤的主要特点是轻质高强防腐保温绝缘隔音寿命长等，它的密度为，比钢轻倍，而强度却比钢高倍，因此，机械性能和物理性能好，可以替代钢木和水泥等部分材料。目前在国防航空造船汽车旅游建筑和民用等各个领域，已被广泛采用，它将以优质塑料复合材料的品牌进入世纪。公司的全自动喷涂门窗型材生产线在同行业中是最先进的，公司有四项专利技术应用在其中。在国家大力提倡节能减排建筑四步节能的今天，现在流行的断桥铝窗加上中空玻璃为达到的保温值绞尽脑汁时，我们的天畅高分子玻纤玻纤复合窗已经能轻易达到值仅用白玻中空，如果天畅玻纤窗配上玻璃值达到，而且公司研发的新型材料将进步加大军工科技转化力度，使保温性能再提高......”。

9、“.....达到欧美发达国家的工艺水平。二投资亮点公司面对的是个前景广阔的市场历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术生物技术能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。高分子复合材料在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高分子复合材料在各个领域的应用越来越广泛，随着中国工业的持续发展，其市场将稳定的增长。发展高分子复合材料技术体现了国家利益，是项国家战略。的品牌价值为公司开拓市场提供营带来风险。对策公司坚持以人为本的发展战略，对于技术骨干，保障与市场接轨的薪金待遇，提供施展才能的工作环境，并建立相关激励机制，营造良性的企业文化，充分运用北京市对高新技术企业科技人才的优惠政策......”。