1、“.....期限至年月日，年投资回报率为。新嘉爱斯长期负债万元，为向建行贷款。表新嘉爱斯向建行借款表贷款行贷款期限利率贷款本金万元担保人中国建设银行股份有限，嘉爱斯提供抵押担保公司嘉兴分行，嘉兴实业资产经营公司，抵押合计，年月，新嘉爱斯公司与新华信托签署贷款合同，贷款规模万元，其中亿元贷款期限为年，万元贷款期限为年，此笔借款在月底已入帐。月底新老嘉爱斯的融资情况参见附件。律师表示新老嘉爱斯的金融机构借款合同及担保合同合法有效，履行过程中不存在明显法律风险。但是职工集资企业借贷和个人借款，应责成嘉爱斯公司依法尽快解决。从利率来看，嘉爱斯部分借款利率过高，直接影响了净利润，但收购完成后，通过金融创新，利用物产集团的融资平台，其净利润有提升空间。根据尽职调查情况，总体来看，嘉爱斯的资产权属合法，有效，资产较实......”。

2、“.....年收入和利润数据未经审计。从上表可见，嘉爱斯的供电量直较为稳定，供汽量迅速增长，年供汽量下降的原因是开发区污水处理能力有限，少量客户因污染原因限产。净利润年和年均有所下滑，主要是由于年开始筹建新厂，财务费用较高所致另台的工业锅炉，煤耗较大，也影响了嘉爱斯的盈利水平。总体而言，嘉爱斯历年经营状况平稳。四主要财务指标表嘉爱斯历年财务指标金额单位万元等项目年月日年月日年末年末年末合并母公司合并母公司总资产净资产资产负债率项目年度年月年年年合并母公司合并母公司主营收入利润总额财务费用息税前利润从上表可见，嘉爱斯资产规模逐年扩大，主营收入大幅提高。主要是由于上网电量和热蒸汽需求量大幅增加所致......”。

3、“.....年，嘉爱斯账面分配了年度的留存收益，故导致当期净资产减少。受筹资建设新嘉爱斯的影响热电有限公司浙江加益投资有限公司，胡宁注，黄玉康，夏建军合计，三票据融资单位万元票据类型承兑银行票据面值存入保证金银行承兑汇票中信银行嘉兴支行嘉兴市商业银行秀水支行招商银行杭州分行深圳发展银行羊城支行，交通银行嘉兴支行上海浦东发展银行嘉兴支行中国建设银行嘉兴分行商业承兑汇票民生银行杭州凤起支行，深圳发展银行羊城支行合计项目背景嘉兴嘉爱斯热电有限公司是家中外合作经营的热电联产企业。中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资本退出竞争性领域的部署，有意向出让股权。而外方股东正全线收缩其在中国业务，也欲转让股权。物产燃料是省内从事煤炭贸易的领先企业，目前公司盈利空间缩小，需要通过产业链的前向延伸增强向上游采购的议价能力并利用嘉爱斯现有的码头堆场资源......”。

4、“.....优化业务结构，同时获得较为稳定的回报。嘉爱斯管理层也对业务前景乐观，愿意受让部分股权。二嘉爱斯基本情况概况嘉爱斯的前身为嘉兴热电厂，嘉兴热电厂期工程建设规模为三炉两机，期于年月并网发电。二期工程建设规模为炉机，二期于年月并网发电。嘉兴嘉爱斯热电有限公司，成立于年月日，原为中外合资企业，注册资本万美元。由于利润分配问题，核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,年月日该公司变更为中外合作经营企业。股权结构如下图嘉爱斯股权结构图嘉爱斯作为嘉兴经济开发区的唯配套热电企业，具有区域垄断性。嘉兴嘉爱斯现有台锅炉年和年为满足开发区需求，增设了台锅炉配台万抽凝式汽轮发电机组。新嘉爱斯期现有台循环硫化床锅炉配两台共万机组抽凝机组背压机组各台。根据机组联动试车验收报告，新厂的两炉两机已完工并投入运行。新老厂供汽管道将于年月底联通。衡量热电厂效率的主要指标是标煤耗和热电比......”。

5、“.....新厂设计供热标煤耗为比老厂低设计供电标煤耗为比老厂低设计热电比为。嘉爱斯公司设董事会监事会，下设运行部生产部燃料部财务部以及综合部。截止年月，嘉爱斯公司在岗员工共有人，内退员工人，退休员工人。嘉兴嘉爱斯热电公司新嘉爱斯热电公司嘉兴热电厂新加坡嘉兴实业资产经营公司六历年经营状况,主干热网应按实际正常的使用年限评估，不受合作经营期结束的影响非主干管线评估要考虑合作经营期结束的影响，热虹桥作为非主干管线评估。新嘉爱斯固定资产含在建工程万元新嘉爱斯三炉两机设备状况良好，热利用效率较高，煤耗相对较低。但是不可分批建设的系统如堆场码头干煤棚供水系统等在期项目中次性建成，造成单位造价较高，单位造价元。表新嘉爱斯固定资产分类表单位万元类别账面原值账面净值备注房屋建筑物已提折旧万元机器设备固定资产暂估其中在建工程转出万元，余为暂估应付工程款在建工程累计发生工程成本万元......”。

6、“.....余额万元合计土地万元老嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。土地面积为亩，为出让的工业用地。土地使用权终止日期为年月日。经向嘉兴市国土资源局核查，该幅国有土地使用权取得依据为嘉地补合第号嘉兴市划拨土地补签出让合同。该合同第十三条约定本合同规定的出让年限届满，甲方有权无偿收回出让地块的使用权，该地块上建筑物及其他附着物所有权由甲方无偿取得。土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理土地使用权注销登记手续。但后面另有条款规定，如果土地使用者提出继续使用该出让地块，则另行协商解决。新嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。新嘉爱斯土地面积为亩，为出让的工业用地，已取得土地使用权证。土地使用权终止日期为年月日。另有近亩用地因指标紧张，土地证未办。其他资产万元新嘉爱斯的开办费万元，其中设计咨询评估费万元。流动负债万元流动负债项下需说明的事项如下短期借款万元，均系老嘉爱斯的短期借款......”。

7、“.....其中老嘉爱斯万元，新嘉爱斯万元。应付帐款万元，其中老嘉爱斯应付帐款万元，主要为购煤款新嘉爱斯应付账款万元，其中暂估应付工程款万元。其他应付款万元，其中老嘉爱斯向非金融机构及个人的借款本金和利息万元，明细如下表。表老嘉爱斯向非金融机构及个人借款表借款单位或个人本金利率本期利息累计未付利息嘉兴热电厂，万万万热电工贸万万万嘉爱工贸万万万嘉兴实业资产经营公司万万胡宁，万万万说明经向财务尽职调查的负责人叶伟明了解，嘉爱工贸是嘉兴热电厂的三产公司。胡宁为嘉爱斯工会主席，万元实为职工集资款。黄玉康，万夏建军万合计，万万万预提费用万元，其中老嘉爱斯万元，新嘉爱斯万元，主要为利息排污水资源等费用。表预提费用明细表单位万元项目新嘉爱斯项目老嘉爱斯二资产质量从法律方面而言，新老嘉爱斯的土地房屋产权合法。老嘉爱斯的设备土地房产已经依法为新嘉爱斯公司抵押担保。新嘉爱斯土地权属合法......”。

8、“.....新老嘉爱斯均不存在或有担保事项。财务调查未发现重大问题和财务风险。具体而言，截至年月日下同，嘉爱斯新老合并资产情况如下表，明细参见附表附表。年底财务报表参见附表附表。表嘉爱斯资产分类表月日账面值单位万元项目老厂新厂新老合并项目老厂新厂新老合并流动资产流动负债固定资产长期负债其中在建工程负债合计无形资产实收资本其他资产已归还投资资产总计资本公积储备基金及发展基金未分配利润所有者权益合计流动资产万元流动资产项下需说明的事项有应收帐款中只有笔万元欣悦天丝的帐款帐龄为两年，其余均在年以内。其他应收款万元，明细如下表其他应收款明细表单位万元欠款单位名称金额备注老嘉爱斯中方历年折旧所得需调减净资产或由嘉兴热电厂归还。建议在审计中做相应调整老嘉爱斯外方历年折旧所得需调减净资产，建议在审计中做相应调整王江泾管委会欠新嘉爱斯款购买土地使用权余款。年月......”。

9、“.....为此支付王江泾开发区万元土地款，其中万计入无形资产，余额账挂其他应收款。王江泾管委会欠老嘉爱斯款借款存货万元，主要是燃煤万元。固定资产万元老嘉爱斯固定资产净值万元表嘉爱斯固定资产分类表单位万元类别账面原值净值房屋建筑物机械设备电气设备，热网管线运输设备电子设备合计房屋建筑物净值万元房屋建筑物中生产用房屋原值万元，净值万元非生产性用房原值万元，净值万元。非直接生产性用房含厂区道路传达室食堂浴室托儿所等，数额较小。机械设备净值万元其中主要为锅炉与发电机组净值万元，明细如表。表老嘉爱斯锅炉发电机组明细表单位万元类别启用年份账面原值净值台快装锅炉锅炉抛煤机链条炉抛煤机链条炉抛煤机链条炉次高压双链炉汽轮发电机组抽凝式发电机合计老嘉爱斯的设备资产质量般。设备技术水平不高，生产效率较低，尤其是台的工业锅炉煤耗很高，新老厂管网联通后准备停用......”。