1、“.....企业决策层从奠定长远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药的资产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件。公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶套剂的生产销售，药品经营，塑料包装制造。第三部分收购方案第节丽珠收购的目的随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。集团在从容应对市场变化的同时，加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医药行业中的地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。集团确定的发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业的前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位......”。

2、“.....集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的。丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。进步调整集团战略布局为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部组织架构的调整方案，对发展性资源的配置进行调整优化，以求最大程度地取得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集中优势资源，提升己具有的优势。从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将集团部分生产基地迁移到潜江市二是深圳珠海经过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。目前，集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合生产成本低，包括水电人工成本等......”。

3、“.....因此收购潜江制药有利于降低集团的生产成本三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的制药的主要财务指标历年财务指标主营业务收入万元，主营业务利润万元营业利润万元利润总额万元，净利润万元总资产万元股东权益万元每股收益元每股净资产元净资产收益率每股现金流量净额元流动比率速动比率匝收帐款周转串存货周转率资产负债比率注数据来源于公司年年及年年报第部分摘要在潜江市委市政府的正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作，在短短几年内，把家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第家上市公司。随着党的十六大召开，潜江市委市政府顺应国退民进的国家政策，果断提出出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。同时也为丽珠创造了参与潜江建设的机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍集团。医药集团股份有限公司简称集团位于比邻港澳的中国花园城市珠海......”。

4、“.....年起连年被国家经贸委列入家国有重点企业。集团多个品种，涉及化学药品，生物工程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血管药物为主的中国最强的处方药营销网络。年月，中国十大民营上市公司之的太太药业成为丽珠控股股东。这不仅为集团提供了太大拥有的中国药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入，集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。年季度集团业绩为历史同期最好水平。太太入主后，集团更加明确了战略目标几年内，进入中国制药行业五强。比照目标与丽珠现有的资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位置不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。而且我们清醒地认识到，收购合适的企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求的最佳途径......”。

5、“.....先进的设备及富裕的生产能力，特别是拥有的丽珠空白领域眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力，以及已有的专业人才都是丽珠的发展所需。更重要的是潜江市委市政府对潜江制药的重视和支持，以及发展潜江医药产业的决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确，加快实现战略目标是集团收购潜江制药的唯目的。如上所述，潜江制药是集团的最佳选择同样我们赞同潜江市委市政府的作规范集团及太太药业具备强大的资金实力，可动用资金达亿元集团及太太药业拥有国内处方药和药品最佳销售网络集团及太大药业重视产品研发科研投入集团异地控股企业的快速发展，实现了集团与被购并企业的双赢，同时集团积累了丰富的企业收购及重组的经验太太药业和集团分别为沪市深市的公众上市公司，为国内保健品和医药行业领域的知名企业，在行业内均有较大影响。通过十多年科学规范运作，不仅企业的规模不断扩大，而且直保持优良的资产状况......”。

6、“.....年月，太太药业入主集团后，不仅标志着太太药业顺利完成了向大型医药企业集团的转型，更为国内医药行业所重视的是，两个企业集团的紧密结合，实现了优势互补，极大增强了双方的竞争力。初步统计，集团和太太药业可筹措使用的资金最少为亿元。集团除自身拥有的分布在全国主要大中型城市的近个办事处外，网络覆盖了家县级以上医院医疗机构多个医药商业批发企业多个医药零售药店。太太药业在全国主要大中城市拥有的个销售分部分公司个处方药销售分部，网络覆盖了个级经销商个直接覆盖的零售药店个超市卖场等保健品，以及家医院在拥有雄厚市场资源和完善营销网络前提下，太大和丽珠在市场开发产品推广等市场资源利用方面部具有有效推广快速推广，快速进入并占领市场的特点，具备在短期内将产品导入市场扩大销售规模的能力，其中集团的营销网络可在个月的市场周期内，把新产品导入家左右的医院太太药业在市场领域内......”。

7、“.....为确保新产品研发重点，太太药业每年的相关投入占年销售总额的以上，主要用于妇科病老年病抗感染呼吸系统疾病的产品研发集团每年的投入为销售总额的，主要用于消化系统心脑血管神经系统抗病毒中药大输液等类别产品的开发。第二节潜江制药在企业决策层的领导下，潜江制药积累了丰富的品种资源，主导品种，包括晶牌滴眼液阿奇霉素颗粒剂阿昔洛韦系列产品色甘酸钠原料药及其系列产品有相当的市场份额和市场知名度瑞珠滴眼液属市场领先水平产品，有很强的市场竞争优势潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设的两个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础在发展过程中，潜江制药坚持判断唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临的困难，推动地方经济的发展。我们确信，集团也是潜江市政府及潜江制药的最佳选择。丽珠的突出优势表现在规范的运作机制，先进的管理理念。丽殊集团作为上市公司......”。

8、“.....运作规范，监管严格，是国有转换为民营的范例，众多的外企职业经理人为集团建立了现代的管理体系强大的资金实力，可动用资金达亿元。是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进步投资的基础同时也说明丽珠收购决非为潜江制药的账面现金拥有国内流的处方药和药品销售网络。直接覆盖家县级以上医院医疗机构个的零售药店个超市卖场等保健品可以弥补潜江制药在营销上的弱势强大的科研依托，丰富的产品储备，大宗的委托生产加工需求。随着集团主要生产基地在潜江的形成，可消化潜江制药高额的固定费用及引入更显先进的产品，解决后续发展丽珠有众多优质资产可供潜江制药选择。除业务整合提高盈利能力外，集团也可注入优良资产如湖北科益在两到三年内使潜江制药恢复再融资能力具有成功的企业收购及重组经验。除集团及太太药业成功重组外，丽珠在四川清远韶关武汉已成功收购众多企业......”。

9、“.....集团在业界具良好的口碑。目前集团正与几家国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，我们可以把潜江作为首选推荐给外商。集团收购成功后，随着潜江制药机制的转变，主营业务的发展及盈利水平的提高，以及丽珠对潜江的投资加大，必会给潜江市带来更多的就业机会，创造更多的税收及工业产值，推动地方经济的发展。我们相信未来潜江制药中国眼药第生产基地，眼药市场第品牌集团主要生产加工基地潜江市利税名列前茅的企业年恢复上市公司再融资能力潜江市以医药为第二大支柱产业湖北省重点城市以医药闻名的中国明星城市国际投资者偏爱的城市在此我们郑重承诺，集团入主潜江制药后不改变潜江制药的注册地址保证潜江制药员工稳定潜江制药的资金用于发展潜江医药工业在任何时候进行任何重大行动将及时充分咨询潜江市委和市政府的意见我们坚信丽珠与潜江的结合，定是湖北省潜江市潜江制药集团多方共赢的结果......”。