1、“.....项目概况项目分两期建设。期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目保税仓库，占地面积，共四层，总建筑面积，从事商品的储存保管及转口贸易和保税业务。商品展示区及办公区，占地面积，总建筑面积，分为船用物资区及免税品展示区办公附属区域。免税商品主要服务对象是为来大连港域地区的国际远洋船舶及旅游船只提供免税商品供应服务。船用物资主要向中国远洋轮船外籍轮船或其他船供公司提供船舶伙食及物料。关于展示区内的商品，按照有关政策，船供免税不直接进行现场对外销售。集装箱业务大窑湾项目用地面积，而保税仓库商品展示区总占地面积为。扣除建筑红线和绿化，剩余可在项目成熟时，建设集装箱周转场地，配合仓储服务，提供物流配送服务。开展集装箱拼装及拆箱，货物装卸和加固，分货和配货，进出口配送等系列物流中心配送服务。或者充分利用现用土地资源，作为大窑湾项目二期的预留土地。二期占地面积，总建筑面积为......”。

2、“.....占地面积，共四层，建筑面积，目标建成符合国际标准的冷藏冷冻仓库，冷冻温度最低可以达到零下摄氏度。主要开展冷冻产品的储存保管加工业务，并依此开展转口贸易和保税业务。冷库内建造的水产品加工区，具体包括加工生产车间检验室化验室消毒间隔离区等设施。设计标准要达到欧盟进口水产品检疫要求，水产品年生产能力最高可达到吨。主要开展友谊自有品牌的大连本地特色水产品深加工业务和面向国际市场的高附加值海产品的深加工业务。宾馆写字间，在期的商品展示区及办公区基础上加盖九层，总建筑面积，目标建成四星级标准的宾馆及商务写字间，集餐饮住宿商务购物休闲娱乐为体。其经营定位是为港区商务人员及到港船员提供中高档商务餐饮住宿购物休闲娱乐服务。建成后拟采取自营与出租经营相结合的经营方式。大窑湾项目总体规划图草案图大窑湾项目总体规划图多业态共生集成化经营模式大连港布局的调整和大窑湾港区及其毗邻的保税区的发展......”。

3、“.....冷藏业务保税仓储业中转贸易及来料加工等主要的业态形式，具有相同或相似的市场基础。各业态均立足于大窑湾港区泊位和货物吞吐量的增加积极与海关大客户进行沟通，争取获得较为优良的业户和政府管理资源。及时根据市场情况调整经营策略，提高利用率和价格。加强与另外两方股东的沟通协调工作，形成信任谅解，积极参入航运服务公司经营管理，并科学设计航运服务公司股权结构，保障公司投资权益。注本报告是以中国社科院财政与贸易研究所对大窑湾项目出具的可行性研究报告为基础，根据项目实际情况进行调整而形成的可行性研究报告......”。

4、“.....大连保税仓储市场发展趋势分析大窑湾港区保税仓储市场预测集装箱中转场地业务市场预测大连集装箱中转市场发展情况大窑湾港区集装箱中转市场预测第章大窑湾项目的分析大窑湾项目的优势分析大窑湾项目的劣势分析发展机遇威胁因素分析第章大窑湾项目规划与投资估算项目基本规划项目投资规模与结构第章大窑湾项目运营及财务分析保税仓库业务营运及财务分析保税仓库基本规划与经营方式保税仓库营运的财务状况分析商品展示区营运及财务分析商品展示区的经营方式商品展示区的财务状况分析集装箱中转场地营运及财务分析集装箱中转场地的经营方式集装箱中转场地的财务状况分析固定资产折旧公共设施运行成本及管理费用支出财务费用房产税土地使用税第章企业组织与人力成本企业组织企业组织结构劳动定员工资福利支出工资标准与工资总额职工福利及社会保险支出第章大窑湾项目财务评价项目综合预测损益表投资收益率法测算项目综合预测现金流量表项目内部收益率按现金流量......”。

5、“.....以下简称为航运服务公司，成立于年月日，现为中国免税品集团有限责任公司所属全资控股子公司。公司住所为大连保税区大窑湾港区大窑湾综合楼，注册资金人民币万元。航运服务公司主要经营范围为航运货物仓储及港务区域物业管理，船舶航运用品销售，货物技术进出口。航运服务公司分别于年月日和年月日通过协议方式与大连港集团有限公司签订货币形式增资万元人民币，合计出资万元，持有公司股权乙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元，持有公司股权丙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元，持有公司股权。丙方以外币日元或美元增资......”。

6、“.....日本恒大合计中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等值于万元人民币。再次增资后中免友谊航服公司注册资本万元人民币，各方出资额及持股比例如下表股本溢价形成资本公积有。万元由各股东按照持股比例享投资必要性分析公司战略发展的需要外轮供应业是大连友谊传统的主营行业之，随着市场的变化和国家政策的调整，公司外轮供应业由于优势商品品种减少和供应量萎缩供船业务无序竞争而使其发展受到影响，面临业务转型的压力。为实现企业的长远发展目标，必须依据环境变化，开辟新的业务拓展新的发展空间，完成现有外轮供应业务的战略性转型。同时，随着建设大连东北亚国际航运中心战略的部署，大连未来的港口及航运业发展前景广阔，给航运服务业的发展提供了较大的机遇。根据公司未来发展战略需要，将外轮供应业务转型为航运服务业务，提升竞争能力，获取优良回报，具有重要战略意义......”。

7、“.....构建与中免集团战略合作伙伴关系的需要企业发展需要建立稳固互利的战略合作伙伴关系体系。中免集团作为中国国旅集团有限公司的全资子公司，本身具有广泛的渠道资源及客户资源。大连友谊与中免集团的合作有着二十多年的悠久历史，双方在大连港口免税品经营业务上长期保持着默契的合作。大连港口功能和港口结构的不断优化，逐步带动系列临港产业的飞速发展，为双方的进步合作提供了广阔的平台。公司通过投资航运服务公司，与中免集团在大窑湾项目上进行合作，可以借力航运服务公司已有的大窑湾项目迅速介入大连港口服务业务市场，拓展大连友谊港口业务的发展空间，并搭建起在物流业务免税业务船供业务三个领域深入合作的平台，对深化两大集团的进步合作将产生深远影响。主业整合发展的需要多年来，大连友谊外供公司直致力于外轮船舶供应业务......”。

8、“.....公司在港口服务业务上相当多的领域出现发展空白。公司利用投资参股航运服务公司的机会，实现原有业务的转型和整合发展，在市场运营规划建设方面，与原有业务实现协同了国有土地使用权转让协议，取得了位于大连大窑湾公里南侧，共计用地详见附件三附件四，大保国用第号国有土地使用权证书，土地使用年限截至年月日，转让价格为每平方米元，土地总价款万元已全部支付完毕。航运服务公司拟在该地块投资建设运营以保税仓库商品展销等为体的规模化专业化的临港贸易物流基地以下简称为大窑湾项目。经辽宁众华资产评估有限公司评估，截至年月日航运服务公司的总资产为万元，总负债万元，净资产为万元。详见附件辽宁众华资产评估有限公司年月日出具的众华评报字第号资产评估报告书。公司因项目正在筹备期，暂未聘用员工，暂无经营收入，主要支出为开办费用土地使用税借款利息，截至年月日累计亏损万元经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计......”。

9、“.....投资方案经各方投资人初步协商，根据大窑湾项目发展需要，拟对航运服务公司进行溢价增资溢价增资比例为。增资后航运服务公司注册资本金增加到万元，股本溢价形成的资本公积金万元。本次增资出资方出资额分别为中国免税品集团有限责任公司以下简称中免集团在原出资万元的基础上拟以现金人民币万元增资航运服务公司，出资合计人民币万元，持股比例大连友谊集团股份有限公司以下简称友谊股份拟出资人民币万元溢价增资航运服务公司，持股比例为日本恒大产业株式会社以下简称日本恒大拟以外币日元或美元出资，折合人民币万元溢价增资航运服务公司，持股比例为。投资各方按照以下二个阶段对航运服务公司进行增资第阶段乙丙方按照的溢价比例对中免友谊航服公司进行溢价增资。各方应于本增资扩股协议书签订之日起三个月内。按照以下约定缴付增资乙方以货币形式出资万元人民币......”。