1、“.....南海区农村信用合作联社表示愿意 出售债权并全力配合我方进行债权相应抵押权及查封权转让的相关工作信达 资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行亦示愿出售债权。信托资金进 入后各金融机构债务问题均可顺利解决。 三实际控制人借款 胡光晓先生作为吉鸿地产实际控制人，向吉鸿地产借款亿元人民币，拥 有吉鸿地产亿元人民币债权。 胡光晓先生承诺，在信托计划期间不予追偿该债权。 四需信托资金解决部分 综上所述，在信托计划成立后......”。

2、“.....吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地 产的亿元与不高于亿元的信托资金，起解决吉鸿地产的债务问题。 二项目公司名下土地情况 土地现状 吉鸿地产共拥有块土地亩的土地使用权，现均处于查封状态。项目原已经取得四证并且已建成各类住宅及配套设施万平方米，其中有 万平方米已取得预售证。现有万平方米售出。由于建筑设计过时，政府计 划将已经建设住宅重新规划设计并建设，以配合佛山市建设国家旅游产业集 聚区实验区。 土地规划 解除项目用地抵押查封手续后拟重新规划设计并建设，期开发其中的 亩。该亩土地中有多平米通过工程验收，其中平方米被抵押， 涉及业主区玉华刘锦奎两人，均已达成协议搬离见备查资料四，现无 人居住。 剩余亩土地拟后期开发，该亩土地中有万平方米建筑已通过工 程验收并取得预售证，其中平方米已售出......”。

3、“.....以每平方米万元项目附近的高明碧桂园地理位 置自然环境均不如该项目，现售价为每平方米万万之间的低价计算 可实现销售收入亿元......”。

4、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传,第章信托业务摘要 信托拟与佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司以下简称吉鸿地 产合作设立信托吉鸿地产改扩建项目集合资金信托计划，向投资 者募集集合资金，信托以增资扩股收购债权等形式将信托资金投资于吉鸿 地产，占的股权，资金用于解决吉鸿地产的债务问题与项目期的运作开发。 信托名称信托吉鸿地产改扩建项目集合资金信托计划......”。

5、“.....以实际募集金额为准 信托期限个月，满个月可提前结束。 资金运用方式不高于亿元的信托资金用于解决吉鸿地产的债务问题。 剩余资金不低于亿元用于吉鸿地产期项目的开发建设。 投资者收益 由吉鸿地产按预期收益率支付至信托专户，满第个信托年度时支付第年 的投资者收益，信托到期时支付第二年的投资者收益，由受托人根据与投资者签 订的资金信托合同约定进行分配。若信托计划提前结束，吉鸿地产的处置对外融资负债对外 担保等事项。 信托管理吉鸿地产的公章。信托对信托资金的使用进行监管。 项目公司的销售回款全部进入监管账户由信托进行监管。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以对项 目未销售部分行使处置权。 吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托资金到期前个月时存入信托专户内 余额不低于需偿还金额的，信托资金到期前个月时存入信托专户内余额不 低于需偿还金额的......”。

6、“.....第二章信托资金运用方式 吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地产的亿元与不 高于亿元的信托资金，起解决吉鸿地产的债务问题。剩余资金不低于 亿元用于吉鸿地产期项目的开发建设。 项目公司债务情况 截止年月日，项目公司共有债务亿元，分别为个人债务 亿元机构债务亿元实际控制人借款亿元。具体情况如下 个人债务 因吉鸿地产在年前后，对外销售房产时，未能交付房屋，经与购房者协 商，将购房款项转为债务予以承接，经过债务清理，截止年月日， 吉鸿地产按合同约定债务本息为人民币亿元，受法律保护的债务本息 按银行同类贷款利率的四倍计算本息为人民币亿元，因此受法律保 护及需实际承担的债务本息会比合同约定债务本息要低，所涉自然人债权人为七 人......”。

7、“..... 待付全款即可完全解决。 见备查资料四 张华胜张华胜经协商已同意签署和解协议。 黄赞清黄炽雄李贺伟文杰旺杨金宏无经协商已同意签署和解协议。 张俊仁彭清华邓藤茂刘大泉何兴无经协商已同意签署和解协议。 蔡大杰谢浩彪已诉至南海法院已有判决，还未付款。见备查资料四 王志伟王志伟经协商已同意签署和解协议。 王春华 通过收购区玉华梁 凤林陆满佳等个人 债权 无经协商已同意签署和解协议。 合 计 个人债务现状刘锦魁谢浩彪已签署协议累计金额万元，其余个债权人经协商均已同意签署和解协议累计金额万元，待信托资金进 入后均可顺利解决，总金额不超过亿元。 二机构债务 因吉鸿地产项目开发建设需要，向三家金融机构融资产需额外支 付个月的信托投资收益......”。

8、“.....预计亿元 获取项目公司分红和减资 转让项目公司股权。 信用增级措施 土地使用权抵押担保。信托资金进入解决吉鸿地产有关土地查封的债务问 题后，吉鸿地产所拥有的亩土地的土地使用权抵押在信托名下，成为第 抵押权人。根据佛山市南海区有关土地基准地价以及相邻土地目前市场价值， 该项目土地价值每亩市值不低于万元人民币详见第八章第四节抵押物价值 分析，吉鸿地产所有亩土地市值不低于亿元人民币，用于抵押的 认购金额预期年收益率 万元投资者万元年 万元投资者年亩土地使用权市场价值不低于亿元。 实际控制人连带保证担保。吉鸿地产实际控制人胡光晓对信托资金本金及 预期收益的如期足额退出提供不可撤销的无限连带责任担保。 吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托到期时胡光晓或其指定第三方以约定 价款受让信托所持有的吉鸿地产公司股权。 吉鸿地产实际控制人胡光晓出具承诺函件......”。

9、“.....胡光晓对所有或有负债负全责，其中 或有负债额度在亿元以内的由胡光晓个人在个月内另行安排资金解决 在信托持股期间，胡光晓对吉鸿地产所有的投资不享受分红，胡光 晓拥有吉鸿地产亿元人民币债权不予追偿。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以 对项目未销售部分行使处置权。 信托报酬及支付方式 信托报酬信托财产承担，由吉鸿地产按年，每半个信托年度支付次， 信托成立之立之日起三天内支付第笔信托报酬。 银行费用 包括保管费代收付费等。信托财产承担，由吉鸿地产按年，根据签 署的相关协议进行支付。 管理方案 信托计划发行前吉鸿地产实际控制人胡光晓将万保证金存至信 托指定帐户，若信托计划成立后个月内胡光晓未能完成下列全部两个条件，则 信托计划提前结束，信托没收保证金用以支付受益人的收益及信托费用......”。