1、“.....根据签 署的相关协议进行支付。 管理方案 信托计划发行前吉鸿地产实际控制人胡光晓将万保证金存至信 托指定帐户，若信托计划成立后个月内胡光晓未能完成下列全部两个条件，则 信托计划提前结束，信托没收保证金用以支付受益人的收益及信托费用。 胡光晓与所有债权人达成和解协议 胡光晓对吉鸿地产新增亿元借款根据信托要求划入指定帐户。 修改项目公司章程。 信托向吉鸿地产委派董事，对公司重大事项拥有票否决权。该重大 事项是指对本信托计划的运营会带来重大影响或风险的事项。主要包括重大经 济合同经营计划工程预算决算固定资产的处置对外融资负债对外 担保等事项。 信托管理吉鸿地产的公章。信托对信托资金的使用进行监管。 项目公司的销售回款全部进入监管账户由信托进行监管。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以对项 目未销售部分行使处置权......”。

2、“.....有良好的政府社会及 商业人脉资源。接手项目至今从佛山市奥园置业中信保利达地产雅居乐集团 瑞安地产等知名地产商招募了只专业的房地产开发团队 总经理李力先生，生于年，毕业于成都地质学院和中央财经大学，中山 大学岭南学院高级工商管理硕士。在农业银行宁夏银川市分行工作。 年在顺德顺合公路建设公司从事公路投资工作......”。

3、“..... 信用增级措施 土地使用权抵押担保。信托资金进入解决吉鸿地产有关土地查封的债务问 题后，吉鸿地产所拥有的亩土地的土地使用权抵押在信托名下，成为第 抵押权人。根据佛山市南海区有关土地基准地价以及相邻土地目前市场价值， 该项目土地价值每亩市值不低于万元人民币详见第八章第四节抵押物价值 分析，吉鸿地产所有亩土地市值不低于亿元人民币，用于抵押的 认购金额预期年收益率 万元投资者万元年 万元投资者年亩土地使用权市场价值不低于亿元。 实际控制人连带保证担保......”。

4、“..... 吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托到期时胡光晓或其指定第三方以约定 价款受让信托所持有的吉鸿地产公司股权。 吉鸿地产实际控制人胡光晓出具承诺函件，承诺 对吉鸿地产的或有债务提供担保。胡光晓对所有或有负债负全责，其中 或有负债额度在亿元以内的由胡光晓个人在个月内另行安排资金解决 在信托持股期间，胡光晓对吉鸿地产所有的投资不享受分红，胡光 晓拥有吉鸿地产亿元人民币债权不予追偿。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以 对项目未销售部分行分析 第六章风险分析及控制 第七章尽职调查 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章信托业务摘要 信托拟与佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司以下简称吉鸿地 产合作设立信托吉鸿地产改扩建项目集合资金信托计划，向投资 者募集集合资金......”。

5、“.....占的股权，资金用于解决吉鸿地产的债务问题与项目期的运作开发。 信托名称信托吉鸿地产改扩建项目集合资金信托计划。 受托人信托股份有限公司 交易对手佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司 信托规模亿元，以实际募集金额为准 信托期限个月，满个月可提前结束。 资金运用方式不高于亿元的信托资金用于解决吉鸿地产的债务问题。 剩余资金不低于亿元用于吉鸿地产期项目的开发建设。 投资者收益 由吉鸿地产按预期收益率支付至信托专户，满第个信托年度时支付第年 的投资者收益，信托到期时支付第二年的投资者收益，由受托人根据与投资者签 订的资金信托合同约定进行分配。若信托计划提前结束，吉鸿地产需额外支 付个月的信托投资收益。 信托资金还款来源 项目期销售回款，预计亿元 获取项目公司分红和减资 债权额度为亿元人民币......”。

6、“.....吉鸿地产向本所律师提交的佛山中级法院的保全期限通知书没有 载明具体的债权金额，但根据吉鸿地产所提供的资料显示，主张的债权额度应不超过亿元人民币本金。 中国建筑局广东分公司中国建筑局广东分公司以亿元人民 币债权向佛山市南海区人民法院提起诉讼，并以南民三初字第号 裁定书查封了吉鸿地产名下的部分土地。 三信托资金运用计划 信托计划项下资金主要用于两部分吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形 式新投入吉鸿地产的亿元与信托资金亿元，共计亿元起解决吉鸿 地产的债务，以解除项目用地的抵押和查封手续，剩余的信托资金用于吉鸿地产 期项目的开发建设，具体为 吉鸿地产债务的解决 吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地产的亿元与信托 资金亿元，共计亿元起解决吉鸿地产的债务......”。

7、“.....吉鸿地产将所获资金亿用于偿还拖欠工程款亿元。 其中亿元用于吉鸿地产偿还自然人债务。若信托发行前胡光晓通 过关联方开始垫付资金解决个人债务，则以信 金计划，由于施工单位无需期初次性全额付款，所以不高于亿元的 即亿元即可启动建设并达到可预售状态，即建筑物封顶。另外个人债务解决 实际支付金额低于亿元，亿元资金解决个人债务剩余部分仍会投入项目 建设，所以信托规模完全可以覆盖项目期建设。 第三章项目介绍 项目公司概况 佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司成立于年月日营业执照 注册号为，注册资金人民币伍仟零贰拾玖万元，是家大 型民营房地产开发企业，目前主要开发畔山水岸别墅楼盘项目，项目位于佛 山市南海区西樵镇西岸，与高明市区江之隔。占地亩，规划建筑面积 平方米。年......”。

8、“.....并成立公司经营该项目，项目用地性 质为高级别墅及商住。年，因资金短缺，项目被闲置。年，在中 国银行南海支行的引荐下由李宏先生收购，在收购完成后，李宏因资金短缺无法 解决债务和工程款问题，导致销售因债务问题无法有效开展。 年月，当时项目公司最大的债权人胡光晓经过充分调查并认为风险 可控后以债转股的方式成为吉鸿地产实际控制人。项目公司现股权结构为潘金海 持股柳杨持股，两位股东均为胡光晓指认的持股人。 二项资金置换该部分垫付资金。 其中亿元由信托分别向家金融机构以购买资产包的形式购 买吉鸿地产的债权，同时受让相应的抵押查封权利。若由于些不可预见因素 导致无法通过购买资产包的方式解决上述家金融机构债务，则该亿元由 信托以股东借款的形式进入吉鸿地产，由吉鸿地产偿还金融机构债务。 通过与金融机构债权人进行交流......”。

9、“.....信托资金进入后各金融机构债务问题均可顺利解决。 吉鸿地产期项目的开发建设 在解决上述金融机构债务与自然人债务且将不用于期开发的亩土地使 用权抵押在信托名下使信托享有完全的第顺位的抵押权利与查封权 利后，信托予以释放用于期开发的亩土地使用权即将该亩土地 使用权予以解除查封并解除抵押用于项目的期建设开发。剩余信托资金不 低于万元由信托对吉鸿地产第二次增资扩股获得吉鸿地产的股权，吉鸿地产原股东持有的剩余股权质押给信托，吉鸿地产将所得资金 用于本项目期的开发建设。 项目期需开发建设成本亿元详见第四章第六节项目投资估算及资金到期前个月时存入信托专户内余额不低于需 偿还金额的......”。