1、“.....解决后续发展 丽珠有众多优质资产可供潜江制药选择。除业务整合提高盈利能力外， 集团也可注入优良资产如湖北科益在两到三年内使潜江制药恢复再融资能 力 具有成功的企业收购及重组经验。除集团及太太药业成功重组外，丽 珠在四川清远韶关武汉已成功收购众多企业，并使它们都由从前的困难状 态转变为当地屈指可数的纳税大户 驰名的品牌及与国际合作的经验。集团在业界具良好的口碑。目前集 团正与几家国外大型企业谈判合作，拟建大型原料药生产基地，我们可以把潜 江作为首选推荐给外商。 集团收购成功后，随着潜江制药机制的转变，主营业务的发展及盈利水 平的提高，以及丽珠对潜江的投资加大，必会给潜江市带来更多的就业机会，创 造更多的税收及工业产值，推动地方经济的发展。我们相信未来 潜江制药中国眼药第生产基地......”。

2、“.....有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作 为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新的市场领域。 经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到 。在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。在市场结构中，中成药在 市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品 医院市场以化学药品为主......”。

3、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传,附录集团主要企业简介 附录太太药业进入集团后相关情况的说明 附录潜江制药概况 第部分摘要 在潜江市委市政府的正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作， 在短短几年内，把家名不见经传的小厂发展成为得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。而且我们清醒地认识到，收购合适的 企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求的最佳途径。 潜江制药的地理位臵，先进的设备及富裕的生产能力，特别是拥有的丽珠空 白领域眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力，以及已有的专业人才都是丽珠 的发展所需。更重要的是潜江市委市政府对潜江制药的重视和支持，以及发展 潜江医药产业的决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确，加快 实现战略目标是集团收购潜江制药的唯目的。 如上所述......”。

4、“.....推动地方经济的发 展。我们确信，集团也是潜江市政府及潜江制药的最佳选择。 丽珠的突出优势表现在 规范的运作机制，先进的管理理念。丽殊集团作为上市公司，信息透明， 运作规范，监管严格，是国有转换为民营的范例，众多的外企职业经理人为集团 建立了现代的管理体系 强大的资金实力，可动用资金达亿元。是潜江市政府及时收回转让款 提供保证，也是在潜江进步投资的基础同时也说明丽珠收购决非为潜江制药 的账面现金 拥有国内流的处方药和药品销售网络。直接覆盖家县级以上 医中国眼药第家上市公司。随 着党的十六大召开，潜江市委市政府顺应国退民进的国家政策，果断提出 出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。同时也为丽珠创造 了参与潜江建设的机会......”。

5、“.....年成为中国医药行业第家向境内外发行股票的上市公司，年起 连年被国家经贸委列入家国有重点企业。集团多个品种，涉及化学药品， 生物工程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血 管药物为主的中国最强的处方药营销网络。 年月，中国十大民营上市公司之的太太药业成为丽珠控股股东。 这不仅为集团提供了太大拥有的中国药品及保健品最佳营销网络及市 场资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入， 集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。年季度集团业 绩为历史同期最好水平。 太太入主后，集团更加明确了战略目标几年内，进入中国制药行业五 强。比照目标与丽珠现有的资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位臵不能快速辐射全国，成本可降幅度极小......”。

6、“.....这都 不品种资源，主导品种，包括 晶牌滴眼液阿奇霉素颗粒剂阿昔洛韦系列产品色甘酸钠原料药及其系列产 品有相当的市场份额和市场知名度瑞珠滴眼液属市场领先水平产品，有很 强的市场竞争优势 潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设的 两个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础 在发展过程中，潜江制药坚持专业化发展方向，不仅奠定了自身在眼药市场的地 位，同时，培养了大批具备丰富生产经营管理经验的各类专业人员，形成了优 秀的管理团队，为今后发展储备了人才。 潜江制药通过上市募集补充了企业发展所需资金，在审慎原则指导下，企业 决策层从奠定长远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药的资 产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件......”。

7、“.....药品经营，塑料包装制造。 第三部分收购方案 第节丽珠收购的目的 随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开 放，国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。集团在从容应对市场变化的 过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。目前， 集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合 生产成本低，包括水电人工成本等，再加上潜江制药现有的生产设备可以和 集团的产品加工基地形成有效的互补，因此收购潜江制药有利于降低集 团的生产成本 三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的优质企业 四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整的区域 组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张......”。

8、“.....同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。 从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步 提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞 争将更加白热化，市场占有率突进式提高的可能性极小。在此前提下，稳定原有 市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销 售规模的最佳途径。 集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余 产品虽然领域分布较广，但眼药类品种在集团是空白。潜江制药是国内大型 的眼科 同时，加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医 药行业中的地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中， 仅仅依靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强 企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标......”。

9、“.....进入中国医药行业的前五名 在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。 集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的。 丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现 战略发展目标。 进步调整集团战略布局 为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部 组织架构的调整方案，对发展性资源的配臵进行调整优化，以求最大程度地取 得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集 中优势资源，提升己具有的优势。 从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点 是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高......”。