1、“.....本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。 本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的 经济发展。 本矿条矿带米以下原生钛矿均含有丰富的钴锗等稀有金属。 而钴锗等稀有金属中国占全球以上储量，其中广西占中国储量以上。 开发本项目可以在钴锗等稀有金属开发中占有其独特优势。 本项目开发，可促进矿区的就业当地钛和钴锗等稀有金属产业的 发展壮大。 本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报投资利润率 。 本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。 本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点 为实现设计产能的。 二项目优势分析 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。 资源性项目，储量大国内已探明的第二大钛矿，长期经营产品具 有较大上涨空间。 市场需求稳定。 管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验......”。

2、“..... 项目具有稳定的就近市场需求。 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风 险容易控制。 经财务分析，项目具有经济可行性。 梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链目前矿山矿石年产 值亿人民币，项目符合该市的产业规划。 第二章项目介绍项目建设内容及规模 项目选址项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿 带的核心区。地点距离梧州市市区公里苍梧县城公里，距离包茂 高速公路出口公里，距梧州货运码头和火车站公里，水电通讯等 基础设施配套齐全。 项目区位简图 建设规模建设年产万金属吨度钛矿万金属 吨度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采装载运输设备，配套的洗矿选矿生产线配套的亩尾砂库相应配套的电力交 通工程矿区配套的办公生活设施。 投资规模总投资万元，其中固定资产投资万 元......”。

3、“.....固定资产投资中建筑工程费 万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购置等 万元，工程预备费万元总投资估算表。 投资方案项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能 公司总资产价值万元的合作基础上公司的全部应付款由合作前的 博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将的股 份以万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让 金中，按比例对新的博能公司增资万元，剩余部分万元用 于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资万元，其中 万元支付原博能公司原股东的股权转让金，万元按的增 资比例对新博能公司增资。新增股本金万元全部用于苍梧思贤钛 多金属矿项目开发......”。

4、“.....公司账面可用资金万元即新增股本金部分。 二产品方案 年产万金属吨度钛矿万吨 年产万金属吨度磁铁矿万吨。 矿土出矿率均按估算。 三技术水平项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿磁选工艺，属国 内中等技术水平。 大型挖掘机采用日本进口设备，装载机采用广西柳工的设备，洗矿 磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。 四项目原料供应来源及形式 项目出外购水电，不需要采购其他生产原料。 第三章市场分析 目标市场的设定 钛矿目标市场为梧州市当地的钛产品加工企业也可以投资钛白粉 生产......”。

5、“..... 二市场定位及特点 产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团的大宗消耗性 原料。 特点是需求量大，钛矿就地销售。磁铁矿可部分替代钢铁企业的进 口原料。 四市场成本 产品在当地实现大客户直接销售，不发生广告费用市场推广和市 场维护费用较低。采用国际同类矿产品的同步定价策略。所以项目的市 场成本较低。 五本项目产品市场优势 产品为表土矿采矿经加工获得，相对成本较低，由于采用就近销售 的市场策略，运输成本大大降低，相对进口产品在运输成本上具有绝对 优势。 第四章竞争分析 项目是国家第二大钛储量的矿产品开发项目。梧州市规划发展千亿 元的钛产品产业，对钛矿的未来需求量将急速增加。而目前梧州市以及 广西境内均无大的钛矿生产项目......”。

6、“.....这些小矿规模很小，生产成本 较高。磁铁矿是其他配套基础设 施建设，设备购置安装，生产流动资金准备。详见总投资估算表基建 投资估算表设备投资估算表。 项目投资构成和固定资产投资的分类项目固定资产投资万元中，其中建筑工程费万元， 设备购置安装费万元，其他工程费用含土地租用开采证办 理等万元，工程预备费万元总投资估算表。 主要流动资金构成 流动资金由原辅材料采购费用煤电水的采购费用员工薪金福利 应收账款日常管理费用等构成。详见项目总成本费用估算表和流动资 金估算表。 经流动资金分项估算，项目流动资金需求量万元。 股权结构 新组建的博能矿业公司原股东占，新引进投资方占。详 见投资方案表 投资者介入公司管理之程度说明 新投资派五人董事会中占名并指派其中名董事出任董事长，原 股东占据董事会个席位。总经理由董事会任命......”。

7、“..... 报告 项目公司总经理年初和季度第个月初向五位董事成员和股东单位 提供年度季度分月预算报告。每月日提供上月的财务报表和月度建 设进度或运营情况报告和预算执行情况报告。每年月前提供经有资质 的第三方审计的上年度财务报表。 第十章风险分析与规避 政策风险 本项目为资源性项目，符合西部资源性产业开发的国家政策，也是 梧州市打造千亿元钛产业的源头产业，政策风险极小。 资源风险 本项目的地质资料探明储量中国矿产资源储量表或在广西国土资 源厅地矿局有详细的资料备查。项目的资源风险较小。 技术风险 项目开采部分为露天开采，技术含量较低，洗选矿采用目前最成熟 稳定工艺及设备，属国内中等技术水平。在保证产品质量的同时最大限 度规避技术风险。 市场风险 项目的两种产品将长期处于不能满足市场需求状态，没有市场饱和的风 险......”。

8、“.....无对外采购的大 宗原料。资金流动的内部控制主要是应收账款的管理。 成本控制风险 本项目在投产后，成本主要来源于人工成本和外购电力成本，通过部分 工种的成本计量承包，可以提高劳动效率，降低成本控制风险。 竞争风险 项目的矿产品为资源性产品，钛款目前在广西无规模的开采项目磁铁 矿是钢铁工业的重要大宗原料，国内致供不应求，每年需从澳大利亚巴 西大量进口。 项目的市场竞争风险相对较小。 财务风险 项目产品通过简单的大客户销售实现，对应收账款的管理相对容易，只 要严格合同的执行管理，较容易实现零坏账控制。项目的财务风险较小。 管理风险 关键高管的离职对项目的持续高效运行会带来管理风险。项目公司要通 过建立高管激励方案，达到稳定管理团队的目的。 本项目的少客户销售特点......”。

9、“.....公司将加强人力资源管理和企业文化建设，致力改善 职员的生活工作环境，强化公司的凝聚力，维持公司的管理团队和职员的相 对稳定，降低管理风险。 破产风险 项目的投资收益分析结果表明，项目利润可以支持项目投资的快速回收 和维持项目的稳健发展。在项目的未来发展中，制定和严格执行稳健的财务 预算，不盲目扩张，就可以避免项目公司资金链问题，有效规避破产风险。 第十章管理 管理制度及协调机制 项目公司实行总经理负责制。 项目公司将在筹建过程中按照现代企业管理规范逐步完善公司的各项管 理制度。 公司将建立完善的授权及监督机制，提高管理效率。 人事计划配备招聘培训考核 人力资源配置见第七章公司人力资源配置表。 项目公司总经理由公司董事会聘用及考核。 高管副职由总经理提名经董事会核准后聘用，总经理负责考核......”。