1、“.....在世界上已经催 发出了可再生绿色清洁能源的开发热潮。其中太阳能光伏产业以可 利用量大，是五十年后唯能满足人类需求的能源核能存在争议， 尤为受到人们的极其重视。我国太阳能理论储量高达每年万亿吨 标准煤，是全国煤炭产量的倍，按目前的转换效率，仅内 蒙沙漠就能提供中国年后所需全部电力。 近十年来，太阳能光伏行业技术发展和市场开拓持续积累，奠定了产 业发展的基础。各国政府的积极扶持，使行业市场快速扩大，企业发 展机会很大。由于太阳能多晶硅原料产业进入壁垒高，成为制约全球太阳能电池产业发展的瓶颈。在我国太阳能光伏下游产业产能扩张迅 速，但多晶硅原料直供不应求，依赖进口。从近两年国际市场 供求分析，现货价格增长倍以上，预期未来价格仍将维持高位，存 在高额利润。 总之，本项目提出有着充分的背景依据......”。

2、“..... 项目承担单位概况 本项目由益阳晶鑫新能源科技实业有限公司承担，该公司是由上海国 之杰投资发展有限公司在香港注册的宏达科技有限公司投资的外商 独资项目公司。上海国之杰投资发展有限公司年月在上海成 立，注册资本万元人民币，公司总资产规模逾亿元，净资 产达亿元。公司先后进入房地产金融高科技商业物业管 理等领域。在房地产领域公司在上海北京广东等城市开发多个 房地产项目，涉及普通住宅别墅高档商业和办公五星级酒店 酒店式公寓等多种业态，总开发面积近百万平方米，总投资超过百亿 元。公司投资的上海银晨智能识别科技有限公司，在数字安防领域处 于国际先进水平，主要科技成果列入国家计划，并荣获年 国家科技进步二等奖。公司控股的安信信托投资股份有限公司，是国 内信托业仅有的两家上市公司之。安信信托方面可通过信托投资 对接产业资本，同时其自身的上市公司性质......”。

3、“..... 使其成为对接资本市场的特殊平台。公司通过长期业务联系和多家国 际投资银行基金建立了良好的合作关系，沟通了国际资本市场渠道。上海国之杰投资发展有限公司做为本项目承担公司实力雄厚的投资 母体，无疑是本项目投资发展的坚强后盾。 第三章市场分析 能源现状分析 全世界范围内煤炭石油等化石能源的可采储量日趋减少，资源枯竭 已成为严重制约全球经济发展的瓶颈。据预测，全球石油的值石 油实际蕴藏量开采量为年。中国石油可采储量只有亿吨， 未来年的消费量累计将达亿吨。我国煤炭资源最多可以支撑 年。由于能源危机，导致煤炭石油产品价格大幅上升。成品油 价格在短短的几年时间已经翻了番以上。不仅如此，煤炭化石能 源面临二氧化碳排放等环境问题。研究表明，如果未来年中国的 煤炭消费再增加倍，对环境的破坏将是毁灭性的，中国将成为不适 宜人类居住的国家......”。

4、“.....人们不得不把目光转向水电风电核 电和太阳能发电等可再生能源的开发利用上来。综合比较，太阳能发 电无污染，无地域限制，适合日照充足或联网不便的地区，而且因其 配置灵活的特性使之成为城市居民户或联网使用者的首选。美日 欧盟等国家对太阳能发电业给予大力鼓励和经济补贴，以促使其快速 发展。有关资料表明，太阳能发电在近十年内将会维持着超过 的年增长率。如此持久快速的增长行业非常少见。需求分析 太阳能发电行业的迅猛发展，带动和扩大了硅材料的市场需求。我国 绝大部分需求依赖从国外进口。国际市场同样需求量十分巨大，并且 正以每年递增约的速度增长。随着各国对太阳能产业鼓励政策落 实，使太阳能发电业迅速扩大，对硅材料的需求将会更加增大。 市场供应分析 与上述急剧增长的需求不相适应的是，目前用于太阳能级多晶硅材料 十分短缺......”。

5、“.....产量仅吨不到。国际市场多晶硅产量同样供不应求。 年的产量大约万吨，较当年市场需求缺口约吨。据预 测，至年，国际市场多晶硅供需缺口将达吨以上。太阳 能发电硅材料需求情况及市场缺口情况示意如下图。 价格分析 由于严重的市场供给不足，导致国际市场多晶硅价格不断攀升。 年国际市场多晶硅价格大约美元，近几年上升到美元 ，年市场价格最高时已达美元以上。随着多晶硅材料 供需矛盾不断加剧，其价格趋势依然看涨。 同类产品竞争分析 采用物理提纯技术生产多晶硅，就国内市场现状而言，几无竞争可言。 尽管已有越来越多的企业和机构认识到该类产品巨大的社会价值与经济效益而纷纷涉足，以我们目前在国内拥有超前的研发水平，完全 可以拥有市场先机，在竞争中占有主动，立于不败之地。国外竞争主 要来自美德日等三国七大公司的垄断。但他们采用德国改良型西 门子生产法......”。

6、“.....投资大而成本高，产品主要应用于半导体 集成电路等领域，不会对本项目产品形成竞争。 太阳能光伏产业链分析 从太阳能发电产业链来看，处于产业链上游的多晶硅产品生产利润最 为丰厚，也是目前产业链中的瓶颈性环节。详情示意如下图。 从图示可以看出，无论国际和国内市场，拥有产业链中处于瓶颈环节 的多晶硅产品，即拥有了产业链中巨大的利润空间和在产业发展中的 主导地发明奖发明专利科技进步奖，多次得到过 省级国家级科研资助，研究成果在国内外产生较大影响。由本技术 团队提供技术支持与保障，在国内组织建立了技术和规模领先的单晶 硅生产基地，拥有良好的高新技术产业化开发的实践经验。 建立项目技术保障体系 为了使本项目技术早日取得根本突破和持续保持领先地位，本项目建 设将坚持资本与技术携手，走产研合作，共同发展的道路，拟在本项 目生产厂区内，投资多万人民币......”。

7、“.....以本项目技术团队为主体，进步引进国内外硅材料 研发方面的业界精英，充实技术研发力量，获取最新的太阳能产业发 展信息和太阳能电池硅材料技术创新信息，加速技术攻关，力争尽快 研发出可用于产业化的成熟的级太阳能级多晶硅产品，以确保本 项目的建设具有完备持续的技术支持体系，使项目发展具有长期的科 技竟争能力。 第五章原材料供应与建设场址 原材料供应 本项目为年产吨太阳能级多晶硅和吨单晶硅项目。主要原材 料是工业硅。工业硅是硅石冶炼产品，硅石的主要成份是二氧化硅，硅的化学元素符号为，它是自然界中最广泛稳定存在的元素之， 我们周围的玻璃石头海砂的主要成分都是硅的氧化物。全球硅原 石矿主要分布在三个地区即中国巴西克什米尔地区。我国是世 界上公认的高品位硅矿储藏国，同时又是工业硅出口大国。本项目所 需原材料完全可以在市场选购......”。

8、“.....以求拥有可靠稳定的资源保障。 场址 厂址 项目建设选址在湖南省益阳市高新区内，交通方便，供电设施齐全， 地下水资源丰富，周围环境质量好，适应于高新技术工业高附加值企 业建厂。 气象条件 项目建设地益阳市地处亚热带，属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性 特色明显的东亚季节风湿润气候区，冷暖适中，雨量充沛，四季分明， 无霜期长，光源充足。 平均气温 极端最高气温 极端最低气温 年平均相对湿度 年平均降雨量 无霜期天 全年日照小时平均风速 风载标准值 主导风向冬季为西北风，夏季为东南风 地质及水文 项目区内地下水源丰富，水质良好。地质结构良好，地质及水文条件 优越。 交通条件 益阳市交通十分方便，距省城长沙，距黄花机场约小时车程， 长常高速贯穿市区，公路水路网络四通八达，交通运输十分方便......”。

9、“.....根据现行中国地震烈度区划图，本区 地震烈度为度，人防等级为三类重点城市。 燃料与动力条件 供电 项目建设选址在湖南省益阳市高新区，区内电力供应充足，距万 变电站，根据生产需要，可及时修建专供本项目生产用变电站。 供水 项目区内地下水丰富，水质良好，适合生活饮用水和生产用水，项目 区由高新区供应自来水。 燃料与动力年消耗表 燃料与动力年消耗表 序号名称单位年用量备注水立方米 电万 第六章工程技术方案与设备选型 项目组成 本项目占地总面积万平方米，总建筑面积万平方米，主要由多晶 硅厂房单晶硅厂房水气枢纽区变电站办公区域员工宿舍楼 食堂服务区仓储中转站料场职工文化教育技术培训中心冷却 水池停车场等建筑物和道路硬化围墙等总图工程组成......”。