1、“.....市场总体分为内河，与沿海两大板块市场，下面 分述如下并请经营管理部更正补充。 内河市场方面，有较大的发展前景 我国流域面积在万平方公里的河流有多条，天然湖泊有多个，发展内 河具有优越的自然资源。我国目前有内河航道里程万公里，有万艘船。 内河在综合运输体系中占有重要地位，长江沿线石化冶金能源机械等大 型企业的原材料运输由水路运输完成。 内河具有运量大能耗少投资少占地少成本低等特点，据测算，在平 原地区和渠化的河流上，水运每马力运量比铁路多至倍，比公路多倍。水运利 用天然河道，还可以不占地或少占地。近几年来，内河得到了国家重视，但内河 优势远没有得到发挥。目前，在内河发展中存在的突出问题是，水资源综合 开发利用缺乏统筹规划，忽略了水运的作用和要求现有内河航道港口基础设施 落后，航道等级低，通航条件差。 随着我国实施西部大开发战略，对内河提出了更高要求。长江珠江等河流 连接东部和西部地区，形成相互贯通的运输网络。 目前的发展趋势是......”。

2、“.....积极筹措资金，加大内河基础设施建设力度，并对航道进行治理。 年月内河全部水运量和水运周转量分别为万吨和亿万吨公里。 珠江水系由于经济快速发展和水运市场调整，运力与运量总体上趣于平衡，运价稳 中有升，客运在调整中止跌回升，常规跨省客运基本封停，季节性旅游客运较为旺 盛。长江干线主要港口吞吐量同比增长，外贸货物吞吐量增长，集装箱吞吐 量增长 预计珠江水系全年经济增幅达，货运量增幅达以上。 广东珠江三角洲区域深港作为南部重要进出口岸之，随着我国内地企 业参与国际经济体系的分工与调整的深化，以南部口岸为枢纽及物流中心的运输市 场，总的变化趋势是将越来越繁荣，运输总量可实现较大的增长。 近沿海市场受国际经济形势影响大，竞争激烈 据交易公报，沿海货运年月全部水运量和水运周转量分别为 万吨和亿万吨公里。由于加大了行业管理力度，老旧船舶退出市场逐步增 加，不合格船舶则被迫退出市场......”。

3、“.....总体上，新增船舶运力略多于淘汰运力，运力增幅有限。 其中，沿海内贸集装箱运量大幅增长，箱量增幅在左右。航班密度不断加 大，运价相对稳定。 集团主要竞争对手状况分析 市场处于调整时期。随着空运公路运输的大力发展，将原本运力紧张的 压力从减缓，到全面萎缩。集团将在段时期之内，面临较大的竞争压力。 来自竞争对手的力量比较强大，竞争对手数目也在增多，有境外的，也有国内 的物流公司。货运市场主要竞争对手有和记黄浦中外运中远部分跨国公司 如等等。还有大量个体私营货船的存在，在影响运价方面，也不可忽视。 客运市场主要竞争对手有澳门娱乐公司信德中旅新渡轮等等。 目前珠江旅客户的管理以及面向供应链的管理两个方面来考虑。 企业经营的特点是产品的生产与服务提供是体化的，即生产业务提供的过程同时 也提供服务的过程。同时要求运输服务中包括提供信息服务如货物跟踪信息等内容......”。

4、“.....客户主要关心船型舱位港口箱量运 价等方面的信息，也关心是否提供高的运送质量，是否具有良好的服务态度，能否 保证安全性准确性等等。 货运代理的职责是以买方或卖方委托人的名义将货物托运。因此货运代理应为 客户提供安全迅速准确节省方便的服务。 由于我国许多大中型企业取得了外贸进出口经营权，加之我国大量全方位地 吸引和利用外资，使中小货主客户数量激增，分布面广，而大货主相对减少。大 多数客户每次的托运量较少，且使用行为频率高。针对这特点，企业应采取灵 活多样的销售揽货方式和服务方式，适应货运市场结构的变化。 关键业务过程，主要有下列 揽货与订单处理配货配载 码场及仓库入出库作业 业务成本核算与管理 单据处理 运输企业主要提供第三方的物流运输服务，其存在的理由是其运输成本低服 务更加专业化。关键成功因素主要有下列内容 市场分析资料的质量 信息发布 揽货能力 成本控制 准时的货物收接发送 快捷响应客户服务 提高揽货能力......”。

5、“.....也能不断地扩大业务量，达到 降低单位成本的目的。同时，在业务量定的情况下，降低成本即获得更多的经营 利润。 参与竞争的运输企业多，导致来自客户的竞争力量强，多数情况下对运价都要 进行讨价还价。所以，在有多个竞争性企业，以价格作为主要竞争手段的市场环境 中，能否以低成本运营企业，并提供相应的附加服务价值，如包装货物跟踪与舱 单查询等，产生差异化要素，是致关重要的。 客运与旅游业务 客运及旅游市场上客户将会有更多的个性化需求。客户除关心价格航线时 间船型舱位等方面的信息外，还特别关心过程中是否享受星级服务待遇，包括 餐饮娱乐设施安全性等相关服务，以及其他延伸服务。 随着我国开放旅游市场，加之我国大量全方位地吸引和利用外资，将引进国 外名牌专业从事水上客运及旅游的投资商，这竞争力量的进入，势必使我们的客 户群体产生变化，高中低档次的距离将拉大，因此，需要我们重新定位未来的 目标市场，及时调整软硬件设施，在目标市场与竞争对手展开竞争......”。

6、“.....政府有进入市场限制。但是，现在的客运能力利用率比较低， 服务的品种比较单，企业的品牌知名度也不高。企业应强化品牌经营，利用和发 展多渠道销售方式，主动适应客户需求变化和竞争变化。 客运及旅游业务的关键业务过程，主要有下列 订票处理 采购作业现场服务控制 船舶及设施维护 人员管理 成本核算与管理 客运及旅游服务主要提供人员的运输及关联服务，与客户是面对面的接触，服 务质量将直接反映产品与服务提供的过程的质量，要求服务是专业化和规范化的， 并且要求提供人身保障。关键成功因素主要有下列内容 品牌知名度 服务与安全质量 成本控制 由于客运过程主要是由联营公司实际控制，香珠客运公司仅负责香港地区客票 代理，及部分运输过程的维护用品提供油料供应。客运业务存在的问题是如何 充分的利用现有客运资源，不断地扩大业务量，开展多项组合业务。 客运业务的发展方向是，在稳定现有客运市场份额的前提下，开展更加紧密的合作 经营......”。

7、“.....目前客运市场参与竞争的客运公司较多，替代产品火 车高速公路等的竞争力量强。因此应将价格和服务要素作为主要竞争手段，分 析粤港客运需求特点，提供相应的客户满意的附加服务价值，不断降低运营成本， 达到扩大品牌知名度和市场份额的经营目标。 集团主要管理控制过程分析 集团有限公司作为省政府授权经营的企业，管理近亿的国有资产，对国 有资本的保值和增值负责。每年度，国家有关管理机构都将对集团进行效绩考核， 对管理层进行评价。 因此，集团公司的定位应当是直接负责下属二级公司的资本经营管理和 主要人力资源管理高级专业人员和高级管理人员，强化垂直管理，以发展战略为 导向，协调和整合企业内外部资源，提高企业集团的整体竞争能力，达到年度经营 目标和集团中长期发展目标......”。

8、“.....归档资料......”。

9、“.....请勿外传,前言 党的十五届五中全会中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划 的建设的报告指出大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的 战略举措。年月日吴邦国在国家经贸委信息产业部联合举办的推进企 业管理信息化大会上的讲话也指出企业信息化建设是场革命，在提高企业管 理水平，促进管理现代化，转换经营机制，建立现代企业制度，有效降低成本，加 快技术进步，增强市场竞争力，提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义，是 带动企业各项工作创新和升级的重要突破口。我们广大企业特别是各个行业的骨干 企业，应当在企业信息化建设方面先行步，跟上时代发展的步伐，增强市场竞争 的能力。 交通作为国民经济和社会发展的基础产业，经过近年的改革，取得了举世 瞩目的成就，为中国乃至世界经济的发展作出了重要贡献。但是，现代企业的信 息化发展水平与其巨大的发展潜力极不匹配，已经严重制约了企业的高速发展。 因此，要全面推进信息化，要把信息化放在优先地位......”。