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(立项阶段)筹建成立XX基金管理公司项目投资立项评估报告(提交材料) (立项阶段)筹建成立XX基金管理公司项目投资立项评估报告(提交材料)

格式:word 上传:2022-06-25 06:00:14

《(立项阶段)筹建成立XX基金管理公司项目投资立项评估报告(提交材料)》修改意见稿

1、“.....图美国家庭持有基金比例,年,我国基金业及基金管理公司发展现状我国基金业发展可以分为三个历史阶段第个阶段是从年至年月日证券投资基金管理暂行办法以下简称暂行办法颁布之前早期探索阶段。年月,我国国内第家比较规范投资基金淄博乡镇企业投资基金正式设立,揭开了基金业发展序幕,并在年上半年引发了短暂中国投资基金发展热潮。但在发展过程中不规范性和积累其他问题逐步暴露出来......”

2、“.....从年下半年起,中国基金业发展因此陷于停滞状态。第二个阶段是从暂行办法颁布实施以后至年月封闭式基金发展阶段。年月日,国务院证券管理委员会颁布了暂行办法,为我国基金业规范发展奠定了法律基础。年月日,经中国证监会批准,新成立南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了规模均为亿元两只封闭式基金基金开元和基金金泰,由此拉开了中国证券投资基金试点序幕。至年初......”

3、“.....截至年月开放式基金推出之前,我国共有只封闭式基金,规模达亿份。第三个阶段是从年月以来开放式基金发展阶段。年月日,中国证监会发布了开放式证券投资基金试点办法。年月,我国第只开放式基金华安创新诞生,使我国基金业发展实现了从封闭式基金到开放式基金历史性跨越。截至年月日,我国共有只证券投资基金正式运作,资产净值合计,亿元,份额规模合计,亿份......”

4、“.....亿元,占全部基金资产净值,份额规模合计亿份,占全部基金份额规模。其中只开放式基金资产净值合计,亿元,占全部基金资产净值,份额规模合计,亿份,占全部基金份额规模......”

5、“.....我国共有基金管理公司家,注册资本在亿元,绝大多数为亿元。基金资产情况。截止年月日,家基金管理公司管理基金数量已达只。其中,开放式基金只,封闭式基金只。基金资产净值总额达,亿元人民币。基金管理公司盈利模式投资册登记系统会计核算系统投资管理系统客户关系管理系统呼叫中心网站应急系统等。依照会计准则有关规定,项费用按年平均摊销,每年费用万元......”

6、“.....经营性投入第年发行只产品,发行费用,万元,按每年发行只基金,平均每只基金发行费用,万元计算,每年发行费需,万元含营销费广告费招待费和差旅费等以后每年以速度增长。房屋租金根据业务发展需要,随着管理基金只数增加,系统建设完善,公司所需租用房租在业务发展到定阶段需要有大幅度增加。设定公司前两年租用写字楼面积......”

7、“.....第三年开始租用面积,平方米。房屋租金成本按元月平方米,则前两年每年需万元,以后每年需万元。人力资本投入人力资本投入以每年速度递增,方面是业务发展需要,另方面是维护人员队伍稳定。第年公司职员设定人,平均每人万元基金行业般标准计算,则需万元,以后每年在此基础上递增培训费用,每年以万元计算。④低值易耗品投入第年每人万元,人,则需万元,以后每年按速度递增......”

8、“.....每年约需万元。律师和会计师费按每年万元计算。根据上述假设条件......”

9、“.....主要取决于管理基金规模。基金管理资产规模根据监管部门审批政策和现有基金管理公司业务运转情况,基金管理公司批准成立后即可发起设立第只基金。第年首发规模为亿元股票基金,以后每年发行只基金,其中货币市场基金债券基金首发规模亿元,股票基金亿元,发行节奏上般按当年月和月各成立只计算,第年实际收取基金管理费基数为亿元根据银行托管基金统计数据......”

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