1、“.....年底，其总资产将达元人民币的规模。公司现有职工总数为 人，其中工程师以上职称人，高级工程师人。 四项目策划与合作开发 项目策划 我公司临港南区项目地块地理位置较好，位于济南市经 十东路东首北侧，土地升值期望很高，是房地产开发的黄金 地段，房地产开发价值较大。但由于该项目地块面积较小， 不符合市政府土地规划的政策要求，土地变性难度极大，办 理开发手续周折颇多费用颇高难度颇大。大型房地产开 发企业有能力开发，可地块小，开发价值对他们而言相对较 小而许多中小房地产企业对开发此项目很感兴趣，但对办 理开发规划审批手续又缺乏公关能力，没有充分的把握。因 此我公司寻求了几十家大中小房地产开发企业，商讨合 作开发的可能性，商谈我们合作开发的条件及合作底线。三 个月来，与较大型房地产企业的谈判全部无果而终......”。

2、“.....几经谈判筛选，我们认为山东博 格达置业有限公司比较符合我们合作开发的要求而博格达 公司也非常有意愿与我公司合作开发该项目，并能接受我公 司提出的合作开发全部条件。 实施步骤 按照国家房地产开发有关政策，申请办理土地规划 手续由济南市土地储备中心收储该块土地，走土地招拍挂 程序，由博格达公司摘得该土地开发使用权 双方合作出资注册成立项目公司。博格达公司负责项 目规划立项设计和组织施工，我公司负责对项目建设的 安全进度质量成本等方面按合同要求全程监督管理。 合作的方式 山东水总负责提供该宗土地产权的全部有效合法证件， 由博格达公司负责办理土地变性手续和承担土地招拍挂及 办理全部开发建设手续。 合作条件 山东水总以土地作为出资条件，将拍卖土地所得款投入 项目......”。

3、“.....项目完成后将获得四万平方米的 商务楼和相应的地下停车位。 五合作的可能性分析 博格达公司具有定的房地产开发经验，并拥有与其他 企事业单位合作开发的成功案例。山东水总为了解合作方是 否有能力开发临港南区项目，特聘请山东正义会计事务所和 山东平正大律师事务所对博格达公司进行了企业财务审计 和法律尽职调查。根据审计和法律意见书的结论，博格达公 司具有承揽临港南区开发项目的能力。该公司持有济南市政府颁发的中华人民共和国国有土 地使用证地号济南市规划局颁发的中华 人民共和国建设用地许可证地号 和济南市城乡建设委员会颁发中华人 民共和国建设工如今若将此土地出让，按该地段 土地市价，我公司最低可获得约万元的收益，可实现 国有资产增值万元左右。 投入土地升值价款开发商务楼 我公司若将把此地块作为出资条件与博格达公司合作 共同开发......”。

4、“.....而这个条件如果得 以实现，不仅可以解决我公司无自用办公场所的现实情况， 更主要的则是该地块资产的价值升值预期更为巨大。市场分析与增值预期 从我们对该项目周边地产市场价格调查结果看，现阶段 该地段同类商务办公房市场的平均价格约元平方米， 车库单价约为楼房价格的半。那该总地产的总价值约为 平方米元平方米平方米元 平方米万元。减掉年购置地块费用各项税费 和五年左右的贷款利息，三年内将实现万元的收益， 总增值率达到以上，极大地实现了国有资产的保值增 值。 七风险分析 合作方的信赖度风险 博格达公司的开发资格问题 山东平正大律师事务所公司在法律尽职调查报告中 认为该公司的企业营业法人执照企业代码证税务 登记证房地产开发企业暂定资质证书等证件具备法律 效力。同时认为，博格达公司依法设立......”。

5、“.....但截止法律意见书出具之日，不存在根据法 律法规规范性文件及公司章程规定需要终止的情形，博 格达公司为合法设立并有效存在的有限责任公司。 博格达公司的股权问题 在博格达公司股权转让和股权质押问题上，山东正义有限责任会计师事务所认为博格达公司的股权存在重大不确 定性。但山东平正大律师事务所在出具的法律尽职调查报 告认为博格达公司在两次股权转让过程中的履行瑕疵不影 响股东的资格，也不影响其股东的权利行使和有效性。同时， 审计报告和法律意见书都认为博格达公司的股权质押不确 定性不会对博格达公司和我公司的合作构成重大法律风险。 规划审批风险 以博格达公司成立三年来的业绩看，该公司有较强的市 场开发能力和业务公关能力。我公司也将尽全力配合博格达 置业公司进行项目的规划审批审计和施工等方面的手续。 此项风险属于低级别风险，在可控范围内......”。

6、“.....因在地块小，开发价值对大型 房地产开发而言相对较小而中小房地产企业对开发此项目 有较大难度，因此被其他房企摘牌的可能性很小。从另角 度看，如果摘牌价值过高，即使我们摘不到牌，但土地升值 的较大空间我们也可以接受。所以无论摘牌结果如何，都不 会影响我公司土地升值的收益。故此项风险属于低级别风 险，在可控范围内。 资金风险 山东正义有限责任会计师事务所提供的审核报告中 指出博格达公司管理层预计有充足的现金流与山东水利工程总公司位于济南临港南区的土地进行合作开发。因此 可以认为此项风险属于低级别风险，在可控范围内。 建设风险 我公司主业就是建筑施工，具有丰富的施工和管理经 验。届时我公司将会成立项目部，配合协调和监督合作方 保证工程的质量安全和进度，并根据工程项目的具体实际 情况来正确地选择使用合适的风险防范与控制策略......”。

7、“.....此项风险属于低级别风险， 在可控范围内。 房地产市场风险 随着济南市城市扩大化进程不断加快，商业地产的需求 也在不断增加，这就给商业地产带来良好前景。虽然目前的 国家宏观调控政策对商业地产有定影响，但从长远的房地 产供求关系和土地资源的稀缺程度看，该宗地产的升值空间 会逐年放大，升值的趋势不会改变。此项风险属于低级别风 险，在可控范围内。 八报告结论 通过对山东博格达置业公司的深入了解，以及对开发临 港南区项目利弊的分析，山东博格达置业有限公司完全有能 力完成临港南区开发项目。我公司与博格达公司合作是实现 国有资产保值增值的次有益尝试。如果此项目开发成功， 将使我公司不仅可以解决没有自有办公场所的现实问题，同时也实现了国有资产大幅度的增值。因此，我公司与山东博 格达置业有限公司合作共同开发商务办公楼是必要的，也是 可行的......”。

8、“.....由于各种原因直未能建立起总部办公场所。先是临 时使用水利厅大院内的简易楼房做为办公地点，后到 年又整体租赁省水利厅培训中心大楼暂为办公地点，合同签 约期限年。年月日合同期满后又续期五年。山 东水总没有自己的办公场所的状况，极大地影响了公司的生 存和发展。山东水总常年参与全国工程招投标，外省业主进 行企业考察，由于无办公场所，常常引起他们的误解， 影响了企业的外部形象，降低了山东水总在省外和行业外的 市场占有率。山东水总目前没有自己的办公场所的客观 事实，已经成为企业实现可持续发展战略的重大制约因素。 因此，山东水总急需建设处办公场所，以保证正常生产经 营及管理的基本需要。 年月，经省国有资产投资控股有限公司批准，山 东水利工程总公司拍得济南市历城区临港高新区面积为 亩的土地宗......”。

9、“.....年月，经总经理办公 会议研究，我公司决定对这地块进行商务开发，建设自己 的办公场所。因为我公司不具备房地产开发的资质条件和资 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,金能力，故经多方选择考察调研论证后，拟与山东博格达 置业有限公司以下简称博格达公司进行联合开发。 二拟开发项目基本情况 项目名称 济南市历城区临港南区办公商务楼 项目目的 建设自己的办公场所，改善公司办公条件，提高企业的 外部形象，提升企业的市场竞争力，盘活土地资产，促进国 有资产的保值增值。 项目地址 位于济南市历城区临港高新开发区，经十东路东首路北 侧，距奥体中心约公里......”。