1、“.....外资流入趋于高水平，内地的持续投资及消费中国加入世 贸以及成功申办世博会二零零八年奥运会等有利因素，更对物业市场的发 展起到推动作用。 结论 香港集团开发的房地产项目多为住宅楼宇商场写字楼及酒店。其中 住宅占到七成，这对于满足国内对于住房的需求起到了积极的作用。同时在 中国经济快速发展并逐步与国际接轨的大环境下，高档商务写字楼和酒店的 开发建设令人关注，需求呈现稳步增长。因此，香港集团及其旗下之 发展中国已将中国作为业务发展计划的重点之。 发展中国将会顺应中国房地产市场的发展势态，不断加大在中国的投资 力度，投资开发出更多更新适合中国国情的物业项目。为此，发展中国 希望通过香港控股在中国内地独资设立投资公司，以更适宜的方式管理 在中国的投资业务，这种集约管理的形式将会更有效地发挥企业集团资本运 作及管理的优势......”。

2、“..... 香港集团目前在中国的活动及业务经营 总体概况 香港集团直积极致力于在中国大陆地区房地产业及其相关行业的发展 和投资。集团现已在中国内陆省市地区投资发展了个房地产项目，分布 于个高增长城市，拥有多元化的物业组合，种类由住宅社区服务式住 宅别墅多用途综合大厦至酒店。至年月日，在建作出售之发 展项目建筑面积为万平方米，在建作持有的投资物业建筑面积万平 方米，已落成持有投资物业建筑面积万平方米。 区域划分城市地区截至年月日的香港财政年度落成楼面面积 东北地区沈阳，平方米大连 华北地区 北京 ，平方米天津 济南 华中地区 上海 ，平方米南京合肥 武汉 华南地区 广州 ，平方米海口 珠江三角洲 香港集团在中国的主要房地产投资项目 早在八十年代初，香港集团就选择在广州开始其在中国的首项重要投 资......”。

3、“.....自九十年代起，香港集团开 始更积极地参与城市改造工程，如九九三年香港集团开始投资北京崇 文门和朝阳区的改建工程，九九六年开始进行天津市市中心重建工程。同 时，为满足内地住宅市场的需求，不断开发新的房地产项目，香港集团 从九十年代初开始投入开发武汉常青花园，总楼面面积达平方 米，是中国大陆地区大型住宅发展项目之。此外集团还投资建设了诸如位 于上海的香港大厦南京中心等城市标志性建筑。 截止至二零零二年六月三十日，香港集团于中国大陆地区注册成立及 经营的独资企业，中外合资及合作企业已达家，已批准总注册资本约为 ，美元。其详细资料参见附件二。 发展中国在上海地区投资项目之详细内容 九十年代初，香港集团为参与中国大陆的投资控股业务，成立了全资附 属公司发展中国。该公司在中国大陆地区为香港集团直接或间接投 资了相当大数量的项目......”。

4、“.....截止至二零零二年六月三十日为止，发展中国在上海地区直接 与间接投资的独资及中外合资合作企业共计家，其中直接投资的独资及 中外合资企业有家，已投资总金额约为美元，具体内容如 下 丰盛地产发展上海有限公司 投资总额美元 注册资本美元实到美元 发展中国股权权益 上海局房地产发展有限公司 投资总额人民币元 注册资本人民币元实到人民币元 发展中国股权权益正在办理独资，待确认 上海三联物业发展有限公司 投资总额美元 注册资本美元实到美元 发展中国股权权益 上海华美达广场项目 投资总额美元 注册资本美元实到美元大厦南京中心等城市标志性建筑。 截止至二零零二年六月三十日，香港集团于中国大陆地区注册成立及 经营的独资企业，中外合资及合作企业已达家，已批准总注册资本约为 ，美元......”。

5、“..... 发展中国在上海地区投资项目之详细内容 九十年代初，香港集团为参与中国大陆的投资控股业务，成立了全资附 属公司发展中国。该公司在中国大陆地区为香港集团直接或间接投 资了相当大数量的项目，其主要投资领域包含房地产开发物业服务及其相 关行业。截止至二零零二年六月三十日为止，发展中国在上海地区直接 与间接投资的独资及中外合资合作企业共计家，其中直接投资的独资及 中外合资企业有家，已投资总金额约为美元，具体内容如 下 丰盛地产发展上海有限公司 投资总额美元 注册资本美元实到美元 发展中国股权权益 上海局房地产发展有限公司 投资总额人民币元 注册资本人民币元实到人民币元 发展中国股权权益正在办理独资......”。

6、“.....美元 注册资本，美元实到，美元 发展中国股权权益 发展中国在上海地区的投资项目之股权结构示意图参见附件三。 发展中国未来在计划中的投资项目 随着中国房地产市场的稳步发展，发展中国有计划将投资重点继续放在 中国大陆地区，不断加大投资力度，尤其是北京广州上海等经济高速增 长的城市。香港控股作为发展中国的投资渠道和工具，将通过拟设 立之投资公司积极参与项目开发，集约管理投资业务。 同时，为了配合发展中国的发展计划，在有关部门批准的情况下......”。

7、“.....使投资公司资本不断扩大，实现企业集团的规模化经营。 建议的投资公司简况 公司的名称与地址 建议的投资公司为家发展中国通过全资子公司香港控股独资拥有 的子公司，其名称为 中文中国投资有限公司 英文 公司注册地址上海市淮海中路号层 邮编 经中国政府有关部门批准，公司可以在中国国内或国外开设和经营分支机 构。 经营宗旨 投资公司的经营宗旨是促进发展中国扩大在中国的投资，进步加强与 中国房地产行业及其他相关领域的经济和技术交流与合作，应要求向投 资公司在中国投资设立的合资合作企业和或独资企业提供协助和服务，以 使它们能够成功地经营，为发展中国及其中国的合作伙伴取得满意的经 济效益。 发展中国已在着手新的投资计划，且已有多个新的投资项目在实质性的 洽谈中......”。

8、“.....为今后能够有专门考察投资项目的机 构，简化决策程序，迅速把握投资机会，统运筹资金，加大投资力度，提 高投资效益，需尽快成立家投资公司。 公司的经营范围 公司的经营范围应包括下列各项 在国家允许外商投资的房地产领域及与此相关的领域进行投资。 受其所投资企业的书面委托经董事会致通过向其提供下列服务 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备办 公设备房地产开发及与此相关的业务所需材料设备用品和在国 内外经营销售所投资企业开发的房产或其他相关产品，并提供售后 服务 在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇 为其所投资企业提供产品生产销售和市场开发过程中的技术支持 员工培训企业内部人事管理等服务 协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押......”。

9、“.....从事新产品及高 新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。 为其所投资企业提供咨询服务，并为其关联公司提供与其投资有关的市场信 息投资政策等咨询服务。 经中国人民银行批准，公司可向其所投资设立的企业提供财务支持。 在中国法律法规和法令的有关规定允许新的经营活动时，投资公司按照有 关法律和法规的规定并经有关审批部门批准，有权扩大上述的经营范围。 资本结构 投资公司初期的注册资本为三千万美元或者等值可兑换 货币，初期的注册资本由投资公司唯的投资者香港控股根据下述 条规定的出资进度表以现金出资......”。