1、“..... 成都炭素具备实施本项目的良好条件 成都炭素是公司下属专业生产特种石墨的全资子公司，也是我国特种石墨主 要生产企业之。经过多年发展，成都炭素目前拥有吨年的等静压石墨产 能，其主导产品在技术水平质量稳定性等方面均在国内炭素企业中居领先地位， 其直径以上产品全部为填补国内空白产品，可与国外先进同类产品媲美。 成都炭素是国内唯实现短流程生产特种石墨的企业，节能降耗效果显著，也是 国内唯能够生产粒度小于微米特种石墨的企业。目前，成都炭素进步实 现了技术突破，生产的特种石墨产品中，圆形最大规格达直径，方形最 大尺寸达，产品最细粒径达，远远领先于国内其他 企业，已具备生产国际先进特种石墨的技术能力，同时在质量控制成本管理 营销网络等方面具有核心竞争优势，具备实施本项目的良好条件。 保障国家战略安全的需要 由于特种石墨在核能及军工领域的重要作用，许多发达国家将特种石墨高端产品作为战略物资对中国限制出口，为满足国家重大建设项目的需要，确保国家 战略安全......”。

2、“..... 实现公司战略目标的需要 公司最近几年持续推进产品结构优化升级，重点发展新型炭素材料，并不断 提高传统炭素材料的高端市场份额。本项目的实施将有利于公司加强技术创新 大幅提高技术水平扩大高技术含量高附加值产品的生产规模优化产品结构 巩固和提高市场份额，进步增强公司核心竞争力和可持续发展能力，有利于早 日实现公司炭素行业全球第的战略目标。 项目的市场前景分析 特种石墨的主要用途 特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏 太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，而且随着科学技术 的发展，其应用领域还在不断扩大。 在光伏太阳能行业，特种石墨因具有各向同性热传导性均匀等特性，被大 量应用于多晶硅制造用热场硅单晶拉制用热场硅晶片表面成层用架子等用途。 在电火花及模具加工行业，特种石墨具有微粒子超细结构电传导性优良 抗热冲击性好等特性，是电火花加工用电极的理想材料，被大量应用于模具加工 同时......”。

3、“.....也可作为部分耐 高温高压的模具材料。在核能产业，特种石墨具有耐高温以上升华为气体高温下性能 稳定中子吸收截面小优异的中子减速和反射性能核纯度高各向同性高 密度高强度高导热性等特点，是核反应堆内部不可缺少的结构性材料。 除上述领域外，特种石墨还可用于半导体机械化工宇航电器生物 工程燃料电池等行业，作为散热元件密封环活塞环轴承换热器火箭 喷咀电刷分离碳架等离子负极等用途。 光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求分析 光伏太阳能行业的发展前景 随着全球各国对光伏太阳能行业的重视和政策扶持，近年来光伏太阳能行业 呈现出高速转化效率优势明显，其产业规模和市场份额持续 扩大，薄膜电池的产量和市场份额基本处于下降通道。年期间，由于 全球多晶硅价格的疯狂行情导致晶体硅电池成本大幅上涨，使薄膜电池成本优势 相对明显，产能迅速扩张，薄膜电池市场份额于年上升至约的历史高 位。年，随着多晶硅价格回归理性并保持稳定......”。

4、“.....晶体硅电池占据了的市场份额。 当年多晶硅被抬至历史高价时，薄膜电池在全球范围内掀起了轮狂热的投资潮，许多电池生产商也纷纷转投薄膜电池，业内甚至出现了薄膜技术将替代晶 体硅技术的言论。然而，随着多晶硅价格回落并企稳，薄膜电池的成本优势不再， 晶硅电池的市场主导地位进步巩固，业内对薄膜技术的前景已不再乐观。 由于晶体硅电池拥有转化效率高原材料丰富且清洁安全生产工艺成熟 良品率高综合成本较低等众多优势，预计未来较长时期内仍将在太阳能电池中 占据绝对主导地位。 光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求预测 根据的预测，未来几年光伏太阳能市场容量仍将保持较快增长，而晶 体硅电池在太阳能电池中仍将占据绝对主导地位，作为晶体硅电池生产中的基础 性材料，特种石墨的市场需求亦将快速增长。 根据目前实际生产情况进行测算，单晶硅电池多晶硅电池每装机容量 耗用特种石墨分别约，吨和吨，结合对未来光伏市场容量 的预测......”。

5、“.....当年光伏装机容量 政策 其中单晶硅电池 激励 多晶硅电池 情况 特种石墨需求量， 电火花及模具加工行业对特种石墨的市场需求分析 电火花及模具加工简介 模具是现代工业，特别是汽车航空电子电器仪表仪器武器日 用品等行业必不可少的工艺装备，其产品有的零部件都是依靠模具成 型。由于模具在产品制造体系中所处的特殊位置，使得模具行业具有决定制造业 整体水平的能力，模具技术直接关系到制造业的发展产品更新换代能力和竞争 能力。自年起，全球模具产业直处于稳步上升态势，年全球模具 总产值约为亿美元。与此同时，中国模具行业也取得了长足进步，企业组 织结构产品结构技术结构和进出口结构都在向着合理化的方向发展，尤其是 产品结构逐步优化，以大型精密高效高性能模具为主要代表的中高档模具 的份额已提高至。根据中国模协的统计，年中国模具行业实现销售额 约亿元，比上年增长以上......”。

6、“.....对工件进行加工的工艺技术。由于模具工业的迅速发展， 大批具有高强度高硬度高韧性耐高温等特殊性能的模具材料相继产生， 同时用户对模具的精密性表面质量标准化加工周期等方面的要求日益提高， 传统的模具加工技术难以满足要求，这时，电火花加工技术被广泛应用于模具加 工，目前已成为模具加工领域的主流工艺技术。 特种石墨在电火花及模具加工中的应用 对于电火花加工而言，使用的电极材料是否恰当，直接关系到放电 加工的效果，例如放电速度加工精度及表面粗糙度等，进而在很大程度上决定 模具的加工质量。电火花加工用电极材料主要有铜石墨，极少数情况下也可采 用铜钨合金或银钨合金。 铜是电火花加工领域的传统电极材料，而石墨质电火花加工电极拥有材料成 本低加工速度快损耗小不易变形加工后无需修整抛光等显著优点，近年 来其优越性逐渐被认识和接受，正被众多模具加工企业所采用，以提高模具加工 质量，缩短生产周期......”。

7、“..... 在电火花加工领域，目前我国用石墨电极与铜电极的应用比例在 至之间，而发达国家石墨电极的应用远高于我国，根据国际模协的统计，美 国电火花加工领域石墨电极与铜电极的比例约为，欧洲和日本约为。 我国用石墨电极的份额远低于欧美发达国家，随着我国中高档模具的 为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进步增强公司竞 争力，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于 建设万吨年特种石墨制造与加工项目和万吨年油系针状焦工程项目。募 集资金使用可行性分析如下 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于 以下项目 单位万元 项目项目总投资拟使用募集资金 万吨年特种石墨制造与加工项目 万吨年油系针状焦工程 合计 若本次实际募集资金扣除发行费用后多于拟投入总额，多出部分将用于 补充公司流动资金若本次实际募集资金扣除发行费用后少于拟投入总额......”。

8、“.....本次募集资金到位之前，公司将根据项目进 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二本次募集资金投资项目的情况 万吨年特种石墨制造与加工项目 项目概况 项目选址 本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约 亩，拟通过出让方式取得项目用地。 项目投资金额及主要建设内容 本项目总投资金额约为，万元，其中固定资产投资为，万 元，铺底流动资金约为，万元。本项目主要建设内容包括原料库压型 车间浸渍焙烧车间石墨化车间加工车间综合仓库综合楼以及相关的公 用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。 项目产能 本项目达产后，将形成特种石墨制品产能万吨年。 项目实施主体 本项目由公司全资子公司成都炭素有限责任公司以下简称成都炭素 负责实施。 项目建设背景和必要性 符合国家和地区产业政策我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出......”。

9、“.....新材料产业作为其他战略性产业的基础和先导，在发展高新技术产业 改造和提升传统产业增强综合国力和国防实力维护国家战略安全等方面起着 重要的作用，在十二五期间有望实现高速发展。 本项目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录年本中鼓 励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„， 第六条核能第款先进核反应堆建造与技术开发第款核电站建设 第款高性能核燃料元件制造第九条有色金属第款信息新能源 有色金属新材料生产„直径以上的硅单晶及抛光片„中应用的基础新 材料，是当前国家优先发展的高新技术重点产品。 大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如汽车车身外 体轮毂曲轴栅格发动机仪表盘内外饰件机械模具工业汽车刹车 片等领域......”。