1、“..... 次 沟 通 阶 段 项 目 移 交 阶 段 受 理 报 盘 阶 段 客户经理高层资源事业部总经理客户总监客户其他报盘人业务线总监 新增项目 界定盘源有效性无效 有争议 日常电话跟进 项目终止 知会 新增项目 盘源分配 接收盘源信息 盘源信息记录表 确定标准版工作建议书的内容 确认收到 审核 递交标准版工作建议书 确定首次沟通事宜 明确客户需求 客户是否上门确定接待规格 确定是否异地 拜访客户 资源调动 会议准备 确定盘源 处理方式 项目搁置 外出拜访准备 ......”。

2、“.....递交合同签约 审核 确认合同内容 发送开工通知组建项目团队 专案团队联席交底会议 项目拓展小结 有效 判定是否 跟进 审核 录入系统 工作建议书 合同 工作建议书 付首期款 终止 项目录入总表 更新系统 合同存档 工作分工与职责 事业部总经理顾问执......”。

3、“..... 客户总监 制定业务推广策略和客户服务策略 客户文件审核和签发 月度客户总结 盘源有效性鉴定和分配。 业务总监 根据工作需要，协助客户经理跟进盘源，具体工作内容如下 参加首次沟通会 回答客户在技术方面的问题 协助客户经理进行地块勘查 编制针对性项目建议书中项目界定及思考点项目理解研究切入点各阶 段工作内容报告提纲等涉及技术方案的内容......”。

4、“.....书面档案袋交由知识管理部保管 盘源信息记录表电话接听记录 盘源信息录入系统 项目文件夹和档案袋 标准版工作说明。 电话接听 原则上盘源电话必须由客户经理接听即电话接听人必需是客户部客户经理级 以上人员，若客户经理级人员不在公司，电话接听人员必须留下客户联系电 话，并在第时间内通知客户经理 电话接听人接听电话时需填写盘源信息记录表 电话接听标准用语详见附件客户问答标准用语。 界定盘源有效性 有争议盘源界定 客户需求不确定或不明确 项目所处工作阶段非常前期......”。

5、“.....但对顾问部的业务发展具有战略意义的项目，如规模较大 新业务线 客户要求的工作周期远小于顾问标准工作周期天。 无效盘源界定 非顾问业务范围的服务内容 非分公司所在地，客户要求为全程策划代理且不考虑顾问服务方式的服务内 容 客户明确要求参加投标的普通房地产项目 经客户部鉴定既往已接受报盘的。 盘源分配会议 会议召集人电话接听人 会议时间接听电话小时内，初步甄别盘源有效性后 参会人员客户部所有客户经理，遇重大项目需邀请林总参加 会议议题确定新盘源的跟进人 盘源分配后......”。

6、“..... 编制标准版工作说明 工作说明模板文件路径 业务部门发展顾问部知识管理部顾问系统工作说 明标准版 工作说明模板选择原则 根据项目类型选择对应的工作说明标准模板。 根据客户需求，经与林总协商后，确定是否需要对标准版的内容组成进行调整， 并对相关内容进行调整......”。

7、“..... 首次沟通准备阶段 工作程序 电话跟进，确定首次沟通的相关事宜 盘源跟进人 确定接待规格 内部参会人员 盘源跟进人林总 协调内外部参会人 员......”。

8、“..... 编制原则 基于客户价值创造的流程管理。包括外部导向的流程设计关注客户需求的标 准化表格强制性客户沟通有准备策略性的为客户提供服务等 预防性质量控制。包括过程质量监管成果质量审核机制 加强合同执行的监管力度 初步建立组织经验积累机制。 主要内容 盘源管理 开工管理 质量管理 合同管理 知识管理 客户管理......”。

9、“..... 次 沟 通 准 备 阶 段 首 次 沟 通 阶 段 项 目 移 交 阶 段 受 理 报 盘 阶 段 客户经理高层资源事业部总经理客户总监客户其他报盘人业务线总监 新增项目 界定盘源有效性无效 有争议 日常电话跟进 项目终止 知会 新增项目 盘源分配 接收盘源信息 盘源信息记录表 确定标准版工作建议书的内容 确认收到 审核 递交标准版工作建议书 确定首次沟通事宜 明确客户需求 客户是否上门确定接待规格 确定是否异地 拜访客户 资源调动 会议准备 确定盘......”。