1、“.....以如 果本公司在公开发行前，不发行新股，则根据有关法规，本公司首次公开发行 的最低股份数为万股。本公司拟首次发行万股，上市前总股本为 万股含本次融资万股。预测发行价为每股人民币元。上市后企 业将取得后续发展资金，并为股东创造丰厚的投资回报。 二公司筹备情况 本公司主发起人于年月签署了发起人协 建立国际最大的人工种植万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源的 主要供应者。 大力发展槟榔沉香花梨桉树等高效热带生态经济林产业，形成以 棕榈藤产业为主的热带高效经济林产业经营体系。 公司的目标市场 国内棕榈藤原藤市场 欧美高端藤制品市场 国内藤制品市场 国内外藤工艺品市场 各类藤材市场......”。

2、“..... 大力发展槟榔沉香花梨桉树等高效热带生态经济林产业，形成以 建立国际最大的人工种植万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源的 主要供应者。部分内容简介公司将实现年藤制品销售万元至万元， 前三年实现利润万元至万元，达到在国内创业板上市的条件。 公司向证券监管部门申请公开发行股票并上市，从资本市场筹集资金用 于棕榈藤种植和加工技术的开发以及藤制品设计研究，和国外设计机构合作， 创立国内首家藤制品设计研究机构，成为国际藤制品的时尚引领者。 建立国际最大的人工种植万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源的 主要供应者。 大力发展槟榔沉香花梨桉树等高效热带生态经济林产业，形成以 棕榈藤产业为主的热带高效经济林产业经营体系。 公司的目标市场 国内棕榈藤原藤市场 欧美高端藤制品市场 国内藤制品市场 国内外藤工艺品市场 各类藤材市场......”。

3、“.....并聚集了批行业精 英，有长期从事棕榈藤种植和藤加工的经验。目前，本公司共有高级管理人员 名，其中包括名国际竹藤组织的资深研究员和名专业研究棕榈藤的林业 博士。本公司设立后，将拥有个具有现代企业管理知识和专业技能熟悉市 场经济运作的经营管理团队，确保本公司健康快速的发展。 营销策略本公司藤制品的营销策略是通过各种宣传媒介，建立公司在业界的知名 度以产品质量和服务为基础建立企业品牌，以品牌占领市场。特别是公司将 积极参加年度的中国国际商品交易会，向国际客商展示各类藤制品，并接 受客商的订单，为客户提供个性化的定制业务公司将和国际竹藤组织等机构 在海南省举办大型的竹藤产业研讨会和在海外设立营销窗口等方式推广本公 司的藤资源优势和产品，逐渐使海南成为国内外藤产业的资源加工和科研中 心，奠定公司在藤产业领域的竞争地位......”。

4、“.....确保实现本计划书 的财务预测，确保股东权益和回报。本公司设立后的各项财务指标见本计划书 第九部分。 本公司上市计划 本公司计划在年向中国证监会提出在创业板公开发行上市申请。如 果本公司在公开发行前，不发行新股，则根据有关法规，本公司首次公开发行 的最低股份数为万股。本公司拟首次发行万股，上市前总股本为 万股含本次融资万股。预测发行价为每股人民币元。上市后企 业将取得后续发展资金，并为股东创造丰厚的投资回报。 二公司筹备情况 本公司主发起人于年月签署了发起人协议，公司已进 入股份制改造。本公司正式进入设立程序。 本公司主发起人于年月成立了本公司筹备组......”。

5、“..... 本公司名称海南发展股份有限公司，由海南实业有限公司 更名而来，已经海南省工商行政管理局预先核准。 目前，些特定投资者向本公司筹备组表达了投资意向。本公司筹备 组与该等投资者进行了初步沟通。筹备组将在本公司有关设立文件制作工作完 成后，向有投资本公司意向的特定投资者发出共同发起设立邀请，以上市为目 标，按拟上市公司的规范，共同发起设立本公司。 三市场和企业竞争力分析 市场分析 棕榈藤是热带和南亚热带森林中的多用途植物资源，原藤是仅次 于木材和竹材的重要林产品，具有很高的经济利用价值。我国的棕榈藤资源极 其匮乏，加工企业所需的原材料以上依赖进口。随着东南亚些国家为保 证本国藤资源的供应而限制出口，如何增加国内藤资源储备和供应，推动藤产 业的可持续发展，成为我国藤业界人士所面临的严峻挑战......”。

6、“.....藤茎是制作家俱及工艺品的理想材料。由于我 国生产藤家俱的历史悠久，且制品精美适用，产品畅销国际市场。 在我国，已有多种藤类植物被开发利用，其中白藤黄藤厘藤 等已经栽培成功。我国有藤类植物属种，主要分布在南部和西南部的热 带和亚热带次生天然林中。我国天然森林中藤资源面积约有万公顷，年产 野生藤吨吨，最高年产量达吨。在我国海南岛和云南省部分 地区是主要的棕榈藤生长分布区，与世界盛产棕榈藤的国家，例如马来西亚 印度尼西亚菲律宾相比，我国仍属于少藤国家。 目前，世界上棕榈藤有个属。棕榈藤从来不是生长，有着 极强的攀缘性，它总是和其他树木相伴而生，因此，棕榈藤常种植于天然林间， 属林间作物，不另占土地，种植棕榈藤可大大提高林地的利用效率和林业产出。 棕榈藤有着十分顽强的生命力，些藤茎可以延伸达几十米。由于人类对棕榈 藤的破坏性采收......”。

7、“.....特别是天然林的减少，使棕榈藤 原藤资源日趋枯竭，些珍稀品种濒临灭绝，为了保护棕榈藤资源，促进我国藤产业的可持续发展，我国林业部门以及国际竹藤组织已着手建立棕榈藤种质 资源保护库并积极推广棕榈藤人工栽培技术。国家热林所棕榈藤的研究获 得年国家科技进步等奖，对我国人工栽培种植棕榈藤起到了非常重要 的作用。 棕榈藤从栽种到采收需年时间，正常年份产出期从第年开始。经营期 限可年，般每二至三年采收次，每亩年平均可采原藤公斤。 由于我国目前人工栽培棕榈藤还没有规模化，藤材绝大部分采自 海南和云南热带森林的野生藤，产量从年代的万吨萎缩到目前的 吨，而国内藤制品业对原藤的需求保持在每年万吨以上。年， 我国从国外进口原藤超过万吨，约以上的原藤需求通过进口解决，随着 国际市场对原藤能力改变目前我国藤产业的布局，使海南成为国际藤产业的资源中心 技术中心和交易中心......”。

8、“.....由海南实业有限 公司根据公司法的规定，整体改制，以发起方式设立。 公司名称海南发展股份有限公司。 经营范围林业种植，林产品加工销售，林业产品开发研究与培 训，林产品交易市场开发，生态旅游，畜牧业。 设立方式由发起人以发起设立方式设立。 股本结构 总股本万元公司股份为普通股，每股面值人民币元，折 合万股。 出资方式 本公司主发起人吴为公司股东。两人以公司整体资本对本公司 出资，以净资产为作价依据，认购本公司股份。 公司经合格的会计师事务所审计和合格的资产评估事务所评估后确认 的净资产作为吴认购本公司股份的对价。拟认购本公司股份万股， 其中万股，人万股。 ，认购的股份以公司经评估确认的净资产为依据确定。 其他发起人以货币资金出资 根据本计划书投资本公司的特定投资者均以货币资金出资......”。

9、“.....每股认购价人民币元。特定投资者投资本公司须符合下列条件 投资者为符合公司法有关股份有限公司股东规定的企业自然人或 其他经济组织 外资投资者认购的股份不得达到或超过本公司总股本的。 股份结构 本公司总股本为万元，每股折合人民币元，共计万股。 持有本公司万股，占本公司总股本的，马持有万股，占本公司总股 本的，其它投资者持有本公司万股，占本公司总股本的。 本公司的资本结构 本公司设立后，总股本万元，其中货币资金万元，非货币资产 万元。本公司将在海口市征地亩建设国际上第个藤科技工业园区。 根据海口市的工业用地价格，每亩按万计算，仅征地费用就需万元， 因此，本公司设立后，将通过各种方式融资解决资金问题 通过股东融资解决土地征用。战略投资者可通过债务融资或股权融资的 方式向本公司提供资金，支持本公司藤科技工业园的建设。本公司首期融资 万元......”。