1、“.....监事会由职工代表出任的监事和股东大会选举的外部监事组成。 内部职工董事和职工监事人数所占的比例应与职工股占总股本的比例相适应。行 长室下设新产品开发委员会资产负债比例管理委员会反洗钱委员会和各个经 营部室。董事会监事会经营管理层人员的提名考核核准聘任等按有关 法律法规相关行业管理规定及公司章程的要求程序办理。通过建立科学规范 的法人治理结构，形成权力机构决策机构监督机构和经营管理者之间的制衡 机制，制定股东代表大会议事规则董事会议事规则监事会议事规 则等制度，形成规范的法人治理结构运作机制。 二组织架构 根据总体业务发展的需要，德安合行在全辖区设立个分支机构，其中 个营业部个支行个分理处......”。

2、“..... 江西国纺纺织有限公司， 江西共青城帛圆纱业有限公司， 江西百胜纺织有限公司， 江西共青统百利彩印包装有限公司， 江西陆顺工程工务有限公司， 江西诚民纺织有限公司， 江西欣祥包装彩印有限公司， 合计 公司股权结构发起设立农商行前 三经营情况 近几年，德安合行各项业务迅猛发展，经营效益逐年提高，风险状况明显改 善，内部管理全面加强，流程化操作进步规范，电子信息化建设步伐进步加 快，对经济和社会的贡献日益增大发展速度和效益水平明显高于共青德安两 地金融机构平均水平和江西农村信用社平均水平......”。

3、“.....德安合行整体的收益水平保持强劲的增长势头，但由于历史 包袱太重，每年都要计提大量的贷款拨备占拨备前利润的以上，导致净 利润水平较低，年的资产收益率分别为和，相比上市商业银 行年的数据仍有较大距离。增资扩股后......”。

4、“.....利润水平预期会有更大幅度增长。 德安合行的利润主要来自于存贷款利差，因此存贷款的利率很大程度上影响 德安合行的经营情况。上表能反映出利息收入在德安合行主营收入中所占的比重 约......”。

5、“..... 德安合行的不良贷款是按中国人民银行贷款五级分类指引进行分类，不良贷 款的分类为五级分类的后三类，即次级可疑损失。 个人不良贷款主要集中在个体工商户和农户贷款，由于这部分群体收入偏低和不稳定，导致贷款本金或利息逾期偿还法人不良贷款集中在中小型企业，由 于这些企业经营不善或产生债务纠纷，也比较容易受经济大环境下滑的影响，导 致产生不良，而近的法人不良贷款在上世纪年代发放，属于历史遗留问 题。年后发放的法人客户贷款已没有产生新的不良贷款。 合行解决不良贷款主要有下面几个方法 加大自身催收力度 政策扶持，当地政府或人民银行用现金或票据对不良贷款进行置换 起诉，处置抵押物 第三方购买不良贷款 核销贷款......”。

6、“.....每股作价元，对应市 净率倍。 年，天津银行定向融资亿元，每股作价元，对应市净率 倍。 年月，新乡银行向中原高速定向增发万股，每股作价 元，对应市净率倍。 年月，广东江门市区农村信用合作联社公布其增资扩股方案， 本次计划定向增发亿股，每股作价元，对应市净率为倍。 二投资者收益计算 德安合行目前的税后利润按下列顺序分配提取法定盈余公积。法定盈余公积按税后净利润减弥补亏损不低于 的比例提取 提取般风险准备金 提取任意盈余公积金 按股份向股东支付红利。年年年德安合行的股金分 红率税后分别为和。 本次增资结束后，股东收益分为两部分，是红利收入，二是资本利得。 红利收入 合行按照省联社有关分红指导性意见，决定股金分红比例，不承诺保息分红。 资本利得 按江西德安农村合作银行的章程规定，投资股只能转让赠予，不能退股......”。

7、“.....战略投资者的股金 可以通过协议转让获得资本利得。 三退出模式 分红战略投资者可以持有其股份，享受德安合行股金红利，不承诺 保息分红。 协议转让根据江西德安农村合作银行章程的规定，投资股只能 转让赠与而不能退股，因此投资者可以通过协议转让方式将其持有的德安合行 股份转让。 整合上市德安合行改制设立农村商业银行后，将择机在九江甚至江 西省内并购其他有优质资产与良好业绩的农信社，并以上市为最终目标。如德安 合行未来成功上市，则投资者可以通过在公开市场卖出股份的方式退出，实现利 益最大化。 七发展规划 预测前提 我国现行有关法律法规政策无重大变化。现行税率存贷款利率无重大变化。存贷款利率是金融机构筹资成本大 小和收益高低的重要指标，由于近来国家将利率作为经济调控的重要手段，因此 利率波动情况会给金融机构经营带来定影响。 本次募集股金顺利完成......”。

8、“.....并按计划顺利运用。 各项扶持政策到位。未来三到五年德安合行将享受税收资金利率等 方面的扶持政策，政策的到位与否将直接影响德安合行的各项经营。 国内外经济环境良性发展且无重大变化。金融业是以整个社会经济环境 为依托的，当前我国国民经济正处于整体转轨阶段，国内经济环境会使金融机构 面临定的风险当前国际经济日趋体化，国内金融业与国际经济的联系日益 广泛和密切，国际经济环境对国内金融业影响越来越大，受国际金融风波冲击的 可能性也大大增大。 无不可抗拒因素造成的重大不利影响。 二业务发展规划 财务规划 根据近年德安合行业务发展情况，预计年德安合行将继续保持 稳步发展的趋势，资产总额将稳步提高资本充足率将进步提高不良贷款比 率将逐步降低利润总额将稳步提高......”。

9、“.....但预测所依据的各种假设条件具有不确定性，故仅 供拟入股者在申购股金时作为参考。 公司治理 在德安合行基础上，改制组建共青农村商业银行，并严格按照中华人民共 和国公司法农村商业银行管理暂行规定以及中国银行业监督管理委员会 合作金融机构行政许可事项实施办法的要求，设立三会管理监督机制，确 保所有权经营权监督权三者运作有效制衡，使德安农村合作银行真正 成为自主经营自担风险自负盈亏自我约束的市场主体。 内控制度 保证国家法律法规金融监管规章和各项内部规章制度的贯彻执行，保证自 身发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，保证风险管理体系的有效性，保 证业务记录财务信息及其他管理信息的及时完整和真实。 三业务实施措施 为实现上述业绩目标......”。