1、“.....有利于路桥建设的长远发展 提升变股份公司业务结构，无疑是提高股份 公司资产盈利能力较好的解决途径之 中基建设作为家从事基建业务投资和建设的公司，从其行业特点和公 司状况来看，有着相对稳定的收益根据沪江德勤出具的中基建份公司的净利润总额为, 万元，净资产收益率为，对于家上市公司来说，这样的收益率明显偏 低，所以路桥建设现阶段面临着较大的利润压力在现有业务盈利能力不能大 幅提高的前提下，通过收购优质资产改高股份公司资产盈利能力 路桥建设作为股上市公司，其盈利能力对股份公司在资本市场的表现 影响较大，而目前作为路桥建设主营业务的公路桥梁机场等土木工程项目 的总承包业务的盈利水平比较低年......”。

2、“.....变更募集资金投向是股份公 司适应市场变化的应对措施之，将使募集资金产生较好的经济效益 通过注入优质资产，提析，制定了新的发展战略，即维持传统业务 现有的投资和业务规模，逐步调整资产产业和收益结构与该发展战略相适应， 路桥建设有必要减少原计划对施工设备的投资，通过这部分资金来购置优质资 产，从而实析，制定了新的发展战略，即维持传统业务 现有的投资和业务规模，逐步调整资产产业和收益结构与该发展战略相适应， 路桥建设有必要减少原计划对施工设备的投资，通过这部分资金来购置优质资 产......”。

3、“.....变更募集资金投向是股份公 司适应市场变化的应对措施之，将使募集资金产生较好的经济效益 通过注入优质资产，提高股份公司资产盈利能力 路桥建设作为股上市公司，其盈利能力对股份公司在资本市场的表现 影响较大，而目前作为路桥建设主营业务的公路桥梁机场等土木工程项目 的总承包业务的盈利水平比较低年，股份公司的净利润总额为, 万元，净资产收益率为，对于家上市公司来说，这样的收益率明显偏 低，所以路桥建设现阶段面临着较大的利润压力在现有业务盈利能力不能大 幅提高的前提下，通过收购优质资产改变股份公司业务结构，无疑是提高股份 公司资产盈利能力较好的解决途径之 中基建设作为家从事基建业务投资和建设的公司......”。

4、“.....有着相对稳定的收益根据沪江德勤出具的中基建设年审 计报告，中基建设年净利润为,万元路桥建设取得中基建设 的股权后，按照长期投资权益法可以获得该部份股权收益，这样可在定程度 上缓解公司的利润压力，有利于路桥建设的长远发展 提升股份公司形象，利于股份公司长远发展 股份公司目前的主营业务收益率偏低，年度净资产收益率为,低于且股份公司收益水平不够稳定，如果将前述盈利能力较强且收益稳 定的中基建设的股权纳入上市公司，有利于公司的未来盈利保持在个相对稳 定的水平，可以使公司在资本市场保持良好形象，在诸多方面给股份公司的经 营业务开展带来裨益 实现股份公司新的发展战略目标 为适应目前的经济环境......”。

5、“.....制定了新 的发展战略维持公司传统业务现有的投资和业务规模，逐步调整资产产业和 收益结构减少原计划购置的施工设备正是公司新发展新战略的重要举措之， 利用减少购置施工设备的这部分资金来购置优质资产，调整公司的资产产业和 收益结构 根据公司目前的业务结构构成来看，建筑施工业务所占比重为工业 制造为，相对来说，公司业务种类比较单，施工行业业务比重过大，不 利于公司未来稳定高速发展从长远看......”。

6、“.....截至 年月日，中基建设的资产总额为,万元,负债总额为, 万元，净资产为,万元其的股权评估价值为人民币, 万元评估结果以财政部最终确认数额为准本次收购价格以评估价格为基础， 交易双方协商确定为,万元 第四章财务效益分析 投资估算 经中发国际资产评估有限公司评估，截止年月日，中基建设 的股权评估值为,万元本次收购价格以评估价格为基础，交易双方协 商确定为,万元 本项目资金来源为路桥建设首次发行上市募集资金中原用于购置施工设备 的,万元 二效益预测 根据交通顾问栢诚亚洲有限公司出具的交通流量预测报告及中基建 设年的现金流量预测，得 万港元为其向中基建设提供的长期无息贷款路桥 香港出资额......”。

7、“.....其中万港元为股权投资万港元为 其向中基建设提供的长期无息贷款 年月日，经中基建设董事会决议通过，三家股东按照各自的出资三家股东的实际出资情况为香港银建国际实业有限公司出资 额,万港元，其中万港元为股权投资万港元为其向中基建设 提供的长期无息贷款香港振华工程有限公司出资额,万港元，其中 万港元为股权投资家在香港注册的投资控股公司，成立于年 月日，公司及其子公司主要通过其在国内设立的合营企业从事基础建设的投 资和建设业务公司股东分别为香港银建国际实业有限公司香港振华工程有限 公司路桥香港操作方案及内容 主要操作方案 路桥香港以评估价......”。

8、“.....以形成公司稳定 的收入来源，提高公司整体盈利水平和抗风险能力，并逐步形成建筑施工工业 制造路桥收费房地产租赁等几大支柱产业，实现公司新的发展战略 第三章收购项目险能力的迫切要求 无论是建筑施工业务，还是工业制造业务，公司的业务发展受国家有关基础建设 宏观政策的制约较大，并且公司建筑施工业务比重过大，导致利润来源单为 此，公司计划加大对路桥收费经营不 利于公司未来稳定高速发展从长远看......”。

9、“.....调整公司的资产产业和 收益结构 根据公司目前的业务结构构成来看，建筑施工业务所占比重为工业 制造为，相对来说，公司业务种类比较单，施工行业业务比重过大，业务和资产状况的分析，制定了新 的发展战略维持公司传统业务现有的投资和业务规模，逐步调整资产产业和 收益结构减少原计划购置的施工设备正是公司新发展新战略的重要举措之， 利用减少购置施工设于公司的未来盈利保持在个相对稳 定的水平，可以使公司在资本市场保持良好形象，在诸多方面给股份公司的经 营业务开展带来裨益 实现股份公司新的发展战略目标 为适应目前的经济环境，公司根据对目前股份公司形象......”。