1、“.....新嘉爱 斯土地权属合法。其土地在建工程依法为自身设定抵押担保，新 老嘉爱斯均不存在或有担保事项。财务调查未发现重大问题和财务 风险。 具体而言，截至年月日下同，嘉爱斯新老合并资 产情况如下表，明细参见附表附表。年底财务报表参见附 表附表。 表嘉爱斯资产分类表月日账面值 单位万元 项目老厂新厂新老合并项目老厂新厂新老合并 流动资产流动负债 固定资产长期负债 其中在建工程负债合计 无形资产实收资本 其他资产已归还投资 资产总计资本公积 储备基金及 发展基金未分配利润 所有者权益 合计 流动资产万元 流动资产项下需说明的事项有 应收帐款中只有笔万元欣悦天丝的帐款帐龄为两年......”。

2、“..... 其他应收款万元，明细如下 表其他应收款明细表 单位万元 欠款单位名称金额备注 老嘉爱斯中方历 年折旧所得 需调减净资产或由嘉兴热电厂归还。建议在审计中做相应 调整 老嘉爱斯外方历 年折旧所得 需调减净资产，建议在审计中做相应调整 王江泾管委会欠 新嘉爱斯款 购买土地使用权余款。年月，新嘉爱斯受让浙江新 聚龙化纤集团有限公司拥有的平方米土地使用权， 为此支付王江泾开发区万元土地款，其中万元 元计入无形资产，余额账挂其他应收款。 王江泾管委会欠 老嘉爱斯款 借款 存货万元，主要是燃煤万元......”。

3、“..... 热网管线运输设备 电子设备 合计 房屋建筑物净值万元 房屋建筑物中生产用房屋原值万元，净值万元非 生产性用房原值万元，净值万元。非直接生产性用房含厂 区道路传达室食堂浴室托儿所等，数额较小。 机械设备净值万元 其中主要为锅炉与发电机组净值万元，明细如表。 表老嘉爱斯锅炉发电机组明细表 单位万元 类别启用年份账面原值净值 台快装锅炉 锅炉 抛煤机链条炉 抛煤机链条炉 抛煤机链条炉 次高压双链炉 汽轮发电机组 抽凝式发电机 合计老嘉爱斯的设备资产质量般。设备技术水平不高，生产效率 较低，尤其是台的工业锅炉煤耗很高，新老厂管网联通后 准备停用。此外台锅炉由于年年对外供热量较 大，锅炉存在超负荷运行......”。

4、“.....我方已 提出这两个因素在评估过程中需予以考虑。 热网管线净值万元 此部分热网管线在老厂停产后仍可使用。我方已经提出厂区外 主干热网应按实际正常的使用年限评估，不受合作经营期结束的影 响非主干管线评估要考虑合作经营期结束的影响，热虹桥作为非 主干管线评估。 新嘉爱斯固定资产含在建工程万元 新嘉爱斯三炉两机设备状况良好，热利用效率较高，煤耗相对 较低。但是不可分批建设的系统如堆场码头干煤棚供水系统 等在期项目中次性建成，造成单位造价较高，单位造价 元。 表新嘉爱斯固定资产分类表 单位万元 类别账面原值账面净值备注 房屋建筑物 已提折旧 万元 机器设备 固定资产暂估其中在建工程转出万元，余 为暂估应付工程款 在建工程累计发生工程成本万元......”。

5、“..... 余额万元 合计土地万元 老嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。土地面积 为亩，为出让的工业用地。土地使用权终止日期为年 月日。经向嘉兴市国土资源局核查，该幅国有土地使用权取得依 据为嘉地补合第号嘉兴市划拨土地补签出让合同。 该合同第十三条约定本合同规定的出让年限届满，甲方有权无偿 收回出让地块的使用权，该地块上建筑物及其他附着物所有权由甲 方无偿取得。土地使用者应当交还土地使用证，并依照规定办理土 地使用权注销登记手续。但后面另有条款规定，如果土地使用者提 出继续使用该出让地块，则另行协商解决。 新嘉爱斯土地使用权原值万元，净值万元。新嘉爱 斯土地面积为亩，为出让的工业用地，已取得土地使用权证。 土地使用权终止日期为年月日。另有近亩用地因指 标紧张，土地证未办......”。

6、“.....其中设计咨询评估费万元。 流动负债万元 流动负债项下需说明的事项如下 短期借款万元，均系老嘉爱斯的短期借款。 应付票据万元，其中老嘉爱斯万元，新嘉爱斯万元。 应付帐款万元，其中老嘉爱斯应付帐款万元，主要 为购煤款新嘉爱斯应付账款万元，其中暂估应付工程款 万元。 其他应付款万元，其中老嘉爱斯向非金融机构及个人的 借款本金和利息万元，明细如下表。 表老嘉爱斯向非金融机构及个人借款表 借款单位或个人本金利率本期利息累计未付利息 嘉兴热电厂，万万万 热电工贸万万万 嘉爱工贸万万万 嘉兴实业资产经营公司万万 胡宁，万万万 说明经向财务尽职调查的负责人叶伟明了解，嘉爱工贸是嘉兴热电厂的三产公司......”。

7、“.....万元实为职工集资款。 项目背景 嘉兴嘉爱斯热电有限公司是家中外合作经营的热电联产企 业。中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资 本退出竞争性领域的部署，有意向出让股权。而外方股东正全线收 缩其在中国业务，也欲转让股权。 物产燃料是省内从事煤炭贸易的领先企业，目前公司盈利空间 缩小，需要通过产业链的前向延伸增强向上游采购的议价能力并 利用嘉爱斯现有的码头堆场资源，做大做强贸易主业提高销售 利润率，优化业务结构，同时获得较为稳定的回报。嘉爱斯管理层 也对业务前景乐观，愿意受让部分股权。 二嘉爱斯基本情况 概况 嘉爱斯的前身为嘉兴热电厂，嘉兴热电厂期工程建设规模为 三炉两机，期于年月并网发电。二期工程建设规模为炉 机，二期于年月并网发电......”。

8、“.....成立于年月日，原为中 外合资企业，注册资本万美元。由于利润分配问题， 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,年月日该公司变更为中外合作经营企业。股权结构如下 图嘉爱斯股权结构图 嘉爱斯作为嘉兴经济开发区的唯配套热电企业，具有区域垄 断性。嘉兴嘉爱斯现有台锅炉年和年为满足开 发区需求，增设了台锅炉配台万抽凝式汽轮发 电机组。新嘉爱斯期现有台循环硫化床锅炉配两台共 万机组抽凝机组背压机组各台。根据机组联动试车验 收报告，新厂的两炉两机已完工并投入运行。新老厂供汽管道将于 年月底联通。 衡量热电厂效率的主要指标是标煤耗和热电比。老厂年实 际供热标煤耗为供电标煤耗为热电比为。 新厂设计供热标煤耗为比老厂低设计供电标煤耗为 比老厂低设计热电比为......”。

9、“.....下设运行部生产部燃料部 财务部以及综合部。截止年月，嘉爱斯公司在岗员工共有 人，内退员工人，退休员工人。 嘉兴嘉爱斯热电公司 新嘉爱斯热电公司 嘉兴热电厂 新加坡嘉兴实业资产经营公司 六历年经营状况, 二资产质量 从法律方面而言，新老嘉爱斯的土地房屋产权合法。老嘉爱 斯的设备土地房产已经依法为新嘉爱斯公司抵押担保。新嘉爱 斯土地权属合法。其土地在建工程依法为自身设定抵押担保，新 老嘉爱斯均不存在或有担保事项。财务调查未发现重大问题和财务 风险。 具体而言，截至年月日下同，嘉爱斯新老合并资 产情况如下表，明细参见附表附表。年底财务报表参见附 表附表......”。