1、“.....具有相同或相似的市场基础。 各业态均立足于大窑湾港区泊位和货物吞吐量的增加以及由此带动 的各专业国际物流园区的发展。 这几大业态的客户群是重叠的，能否利用在业态的客户资源 优势，创造在时间和空间上同时满足同或相似客户群体的多种需求 的经营模式，对临港贸易业的发展具有较为重要的意义。 大窑湾项目的整体经营理念，是以冷链物流和保税仓储业务为核 心，同时合作开展海产品深加工免税品供应船舶用品供应业务， 在项目成熟时，结合大窑湾港区规划布局和自身优势，本着突出特色 以市场需要为导向的原则，适时考虑开展集装箱中转国际海员中心 等业务，形成完整的临港产业服务链。以挖掘中免集团传统客户资源 优势为突破口，以在时间和空间上同时满足同或相似客户群体的多 种需求为基本途径，通过构建多业态共生集成化经营模式，形成产业 可持续发展的核心竞争力。 大窑湾项目面积......”。

2、“..... 商品展示区及办公区，占地面积，总建筑面积， 分为船用物资区及免税品展示区办公附属区域。免 税商品主要服务对象是为来大连港域地区的运营以保税仓库商品展销等为体的规模化专业化的临 港贸易物流基地。 项目概况 项目分两期建设。 期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目 保税仓库，占地面积，共四层，总建筑，互相促进，进步提升市场竞争力，扩大收益 并降低风险，具有明显的整合效用。 第章大窑湾项目概况及市场分析 项目简介 大窑湾项目位于大连大窑湾公里南侧，占地面积， 拟建设个港口服务业中仅占有较小比例，公司在港口服务业务上 相当多的领域出现发展空白。公司利用投资参股航运服务公司的机 会，实现原有业务的转型和整合发展，在市场运营规划建设方面， 与原有业务实现协同务免税业务船供 业务三个领域深入合作的平台......”。

3、“..... 主业整合发展的需要 多年来，大连友谊外供公司直致力于外轮船舶供应业务，而船 供业务在整了广阔的平台。公司通过投资 航运服务公司，与中免集团在大窑湾项目上进行合作，可以借力航运 服务公司已有的大窑湾项目迅速介入大连港口服务业务市场，拓展大 连友谊港口业务的发展空间，并搭建起在物流业连友谊与中免集团的合作有着二十多年 的悠久历史，双方在大连港口免税品经营业务上长期保持着默契的合 作。大连港口功能和港口结构的不断优化，逐步带动系列临港产业 的飞速发展，为双方的进步合作提供 合计，构建与中免集团战略合作伙伴关系的需要 企业发展需要建立稳固互利的战略合作伙伴关系体系。 中免集团作为中国国旅集团有限公司的全资子公司，本身具有广 泛的渠道资源及客户资源。大供应业务转型为航运服务业务，提升竞争能 力，获取优良回报，具有重要战略意义......”。

4、“.....完成现有外轮供应业务的战略性转型。同时，随着 建设大连东北亚国际航运中心战略的部署，大连未来的港口及航运业 发展前景广阔，给航运服务业的发展提供了较大的机遇。根据公司未 来发展战略需要，将外轮策的调整，公司外轮供应业由于优势商品品种减少和供应量萎 缩供船业务无序竞争而使其发展受到影响，面临业务转型的压力。 为实现企业的长远发展目标，必须依据环境变化，开辟新的业务拓 展新的发展空间比例如下表 股本溢价形成资本公积 有。 万元由各股东按照持股比例享 投资必要性分析 公司战略发展的需要 外轮供应业是大连友谊传统的主营行业之，随着市场的变化和 国家政股比例 中免集团 友谊股份......”。

5、“..... 再次增资后中免友谊航服公司注册资本万元人民币，各 方出资额及持股 持有公司股权 丙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权。丙方以外币日元或美元增资，以出资到账日 股东增资前注册资本新增出资新增注册资本增资后注册资本溢价持再次增资，各方应于增 资扩股协议书签订之日起两年内，按照以下约定金额缴付增资 甲方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 乙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 营企业，注册资本万元，各方出资额及持股比例如下表 金额单位人民币万元 股本溢价形成资本公积 有。 第二阶段 万元由各股东按照持股比例享 甲乙丙三方对中免友谊航服公司进行万元，溢价款万元转入公司资本公积。丙方以外币日元或美 元出资，以出资到账日中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等 值于万元人民币......”。

6、“.....溢价款万元转入公司资本公积。丙方以外币日元或美 元出资，以出资到账日中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等 值于万元人民币。 增资后中免友谊航服公司的性质由内资企业转变为中外合资经 营企业，注册资本万元，各方出资额及持股比例如下表 金额单位人民币万元 股本溢价形成资本公积 有。 第二阶段 万元由各股东按照持股比例享 甲乙丙三方对中免友谊航服公司进行再次增资，各方应于增 资扩股协议书签订之日起两年内，按照以下约定金额缴付增资 甲方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 乙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权 丙方以货币形式增资万元人民币，合计出资万元， 持有公司股权。丙方以外币日元或美元增资......”。

7、“..... 日本恒大 合计中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等值于万元人民币。 再次增资后中免友谊航服公司注册资本万元人民币，各 方出资额及持股比例如下表 股本溢价形成资本公积 有。 万元由各股东按照持股比例享 投资必要性分析 公司战略发展的需要 外轮供应业是大连友谊传统的主营行业之，随着市场的变化和 国家政策的调整，公司外轮供应业由于优势商品品种减少和供应量萎 缩供船业务无序竞争而使其发展受到影响，面临业务转型的压力。 为实现企业的长远发展目标，必须依据环境变化，开辟新的业务拓 展新的发展空间，完成现有外轮供应业务的战略性转型。同时，随着 建设大连东北亚国际航运中心战略的部署，大连未来的港口及航运业 发展前景广阔，给航运服务业的发展提供了较大的机遇。根据公司未 来发展战略需要......”。

8、“.....提升竞争能 力，获取优良回报，具有重要战略意义。 股东增资前注册资本增资额增资后注册资本持股比例溢价形成资本公积 中免集团 友谊股份 日本恒大 合计，构建与中免集团战略合作伙伴关系的需要 企业发展需要建立稳固互利的战略合作伙伴关系体系。 中免集团作为中国国旅集团有限公司的全资子公司，本身具有广 泛的渠道资源及客户资源。大连友谊与中免集团的合作有着二十多年 的悠久历史，双方在大连港口免税品经营业务上长期保持着默契的合 作。大连港口功能和港口结构的不断优化，逐步带动系列临港产业 的飞速发展，为双方的进步合作提供了广阔的平台。公司通过投资 航运服务公司，与中免集团在大窑湾项目上进行合作，可以借力航运 服务公司已有的大窑湾项目迅速介入大连港口服务业务市场，拓展大 连友谊港口业务的发展空间，并搭建起在物流业务免税业务船供 业务三个领域深入合作的平台......”。

9、“..... 主业整合发展的需要 多年来，大连友谊外供公司直致力于外轮船舶供应业务，而船 供业务在整个港口服务业中仅占有较小比例，公司在港口服务业务上 相当多的领域出现发展空白。公司利用投资参股航运服务公司的机 会，实现原有业务的转型和整合发展，在市场运营规划建设方面， 与原有业务实现协同，互相促进，进步提升市场竞争力，扩大收益 并降低风险，具有明显的整合效用。 第章大窑湾项目概况及市场分析 项目简介 大窑湾项目位于大连大窑湾公里南侧，占地面积， 拟建设运营以保税仓库商品展销等为体的规模化专业化的临 港贸易物流基地。 项目概况 项目分两期建设。 期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目 保税仓库，占地面积，共四层，总建筑面积， 从事商品的储存保管及转口贸易和保税业务。 商品展示区及办公区，占地面积......”。