1、“.....银行股份有限公司以下简称银行经中 国人民银行批准，根据中华人民共和国公司法及中华人民共 和国商业银行法的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为 亿元人民币。 经过年的发展，银行逐步形成了自己的经营特色，业务 保持了持续稳定的发展。截止年底，全行总资产达到 亿元人民币本外币存款余额达到亿元人民币本外币贷款 余额亿元人民币累计实现利润亿元人民币。 银行通过股票的发行并上市，有利于进步探索中国商业 银行的发展模式有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略有 利于改善经营管理，提高盈利水平，增强竞争能力......”。

2、“.....提出银行发行股票并上 市是扩大经营规模，防范金融风险，更好的为高科技中关村科 技园和首都经济建设提供优质服务，参与国际竞争的需要，是将 银行建成科技现代化集团化国际化股份制商业银行的需 要。 银行的发展战略思想立足北京，着眼于中小高新科技企业 和国有大型企业的批发业务，快速推进以电子化网络化为特征 的虚拟银行的零售业务，建成科技现代化集团化国际化的多 功能股份制商业银行。 第页 我们对银行的重组，提出的创新思路是存量发行与增量发 行相结合的方案。即在发行社会公众股的同时，原股东持有的部 分存量股本以相同价格配售给社会公众，原有股东以出售股票获 利组建资产管理公司......”。

3、“.....并建立期股期权激励机制。 银行的募集资金运用增设营业网点，拨付分支行营业资本 金发放贷款银行电子化及网络银行建设。 采用国际上通行的自由现金流贴现模型可比公司模型 和经济收益附加值模型的价值评估方法，提出银行 高市盈率价格区间元。 通过引入路演累计投标制战略投资者超额配售权等国际通 用做法，采用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择有 利的发行时机发行地点，保障顺利发行。 王开国博士证券董事长总裁主持银行项目工作， 组织拥有丰富投资银行经验，参与过浦发银行民生银行项目工 作的队伍，为银行本次股票发行并上市工作服务。将运用在 主承销银行项目工作中积累的经验，对银行进行发行上市辅 导......”。

4、“.....由证券先行 垫付。 证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献，是 上海浦东发展银行中国民生银行的新股主承销商，并正在为深 圳发展银行配股进行准备工作。证券对金融行业的经验和理 解程度在中国各大券商中首屈指。我们有决心有实力有能 力担任银行主承销商。 我们热切地期待着，并预祝银行股份有限公司股票发行及 上市工作圆满成功。 第页 第二部分股票发行上市可行性分析 银行面临的环境分析 对世纪初社会经济环境的总体判断 争和迎接潜在的发展机遇。 五中国宏观经济分析 年是中国新轮经济周期的开始......”。

5、“.....各项有效需求不足。投资增 长缓慢是经济增长下降的主要原因，见下图 年国有及其它经济类型投资增长变化图 居民消费增长缓慢，见下图 出口受阻......”。

6、“.....见下图 年出口月同期比增长变化 商品零售价格指数增长率居民消费价格指数增长率 ......”。

7、“.....市场利率继续呈下降态势......”。

8、“.....见下图 居民收入信心指数变动时序图 但居民储蓄意向有所下降......”。

9、“.....战略设计页 银行的竞争优势页 银行发展战略思想页 第四部分银行重组方案设计页 股本设计页 创新的重组思路页 传统的重组思路页 关于期股期权的探讨页 第五部分募集资金运用页 银行上市公司募集资金运用页 银行竞争优势分析页 募集资金运用页 第六部分发行定价页 发行定价方法页 发行定价的步骤页 第页 第七部分发行方案页 发行方式页 发行时机页 股票上市地的选择页 第八部分发行上市辅导页 第九部分证券的工作队伍页 第十部分承销费用页 第十部分证券业绩页 资本实力页 人才和网络优势页 投资银行业务页 研究开发能力页 证券经纪业页 国际业务和国债业务页 第十二部分证券服务承诺页 证券的优势页 服务承诺页 第十三部分......”。