1、“.....„„„„„„„ 二客户的风险偏好评估„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三家庭财务指标分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第三部分理财数据假设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第四部分家庭理财目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第五部分理财规划方案建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 家庭紧急准备金„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二房产购置规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三家庭保障......”。

2、“.....规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 四家庭投资组合规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 五子女教育金规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 六提前还款规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 七退休生活规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第六部分理财规划效果分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 规划后家庭现金收入支出情况„„„„„„„„„„„„„„„„ 二规划后资产负债情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„......”。

3、“.....金盛金体安康附加住院医疗保险，缴费期限设为年，年缴费支出可控 制在,元......”。

4、“.....以及家庭年底收入盈余部 分，做成个金融投资组合，进行循环投资，形成兼容风险资产和无风险资产的配置， 预期收益......”。

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9、“.....„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二部分家庭财务情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 生命周期的理财重点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二客户的风险偏好评估„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三家庭财务指标分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第三部分理财数据假设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第四部分家庭理财目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第五部分理财规划方案建议„„„„„„„„„„......”。