1、“.....吉鸿地产将所得资金 用于本项目期的开发建设。 项目期需开发建设成本亿元详见第四章第六节项目投资估算及资 金计划，由于施工单位无需期初次性全额付款，所以不高于亿元的 即亿元即可启动建设并达到可预售状态，即建筑物封顶。另外个人债务解决 实际支付金额低于亿元，亿元资金解决个人债务剩余部分仍会投入项目 建设，所以信托规模完全可以覆盖项目期建设。 第三章项目介绍 项目公司概况 佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司成立于年月日营业执照 注册号为，注册资金人民币伍仟零贰拾玖万元，是家大 型民营房地产开发企业，目前主要开发畔山水岸别墅楼盘项目，项目位于佛 山市南海区西樵镇西岸，与高明市区江之隔。占地亩，规划建筑面积 平方米。年，原股东区玉华先生通过以桥易地的方式详见备查资料 以桥易地合约取得该项目的土地使用农信社通过诉讼保全方式申请广东省佛山市中级人民法院于 年月日予以查封，查封文号为佛中法立保字第号裁定 书，主张的债权额度为亿元人民币......”。

2、“..... 中国农业银行西樵支行。 吉鸿地产名下的块土地，均被相关法院予以查封，具体查封权人为 农信社公司广州办事处亿元中国农业银行西樵支行亿元。除此之外，拖欠 工程款亿元，上述各项债务合计为亿元人民币。 机构名称债务金额解决方案 南海区农村信用合作联社亿元通过购买资产包的方式解决 信达 入后均可顺利解决，总金额不超过亿元。 二机构债务 因吉鸿地产项目开发建设需要，向三家金融机构融资用于项目开发建设，目 前对金融机构的负债情况为南海区农村信用合作联社亿元信达资产管理 凤林陆满佳等个人 债权 无经协商已同意签署和解协议。 合 计 个人债务现状刘锦魁谢浩彪已签署协议累计金额万元，其余个债权人经协商均已同意签署和解协议累计金额万元，待信托资金进 彭清华邓藤茂刘大泉何兴无经协商已同意签署和解协议。 蔡大杰谢浩彪已诉至南海法院已有判决，还未付款......”。

3、“..... 王春华 通过收购区玉华梁 议并由胡光晓 关联方垫付万定金， 待付全款即可完全解决。 见备查资料四 张华胜张华胜经协商已同意签署和解协议。 黄赞清黄炽雄李贺伟文杰旺杨金宏无经协商已同意签署和解协议。 张俊仁会比合同约定债务本息要低，所涉自然人债权人为七 人。详细情况如下表 个人债务清单单位万元 序 号 借款合同 签署人实际付款人按合同计算本利诉讼情况解决方案 何永冲刘锦魁无 已签署协为债务予以承接，经过债务清理，截止年月日， 吉鸿地产按合同约定债务本息为人民币亿元，受法律保护的债务本息 按银行同类贷款利率的四倍计算本息为人民币亿元，因此受法律保 护及需实际承担的债务本息，项目公司共有债务亿元，分别为个人债务 亿元机构债务亿元实际控制人借款亿元。具体情况如下 个人债务 因吉鸿地产在年前后，对外销售房产时，未能交付房屋，经与购房者协 商......”。

4、“.....起解决吉鸿地产的债务问题。剩余资金不低于 亿元用于吉鸿地产期项目的开发建设。 项目公司债务情况 截止年月日托专户内 余额不低于需偿还金额的，信托资金到期前个月时存入信托专户内余额不 低于需偿还金额的，信托资金到期前个月时存入信托专户内余额不低于需 偿还金额的。第二章信托资金运用方式 吉鸿地产公司的销售回款全部进入监管账户由信托进行监管。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以对项 目未销售部分行使处置权。 吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托资金到期前个月时存入信大影响或风险的事项。主要包括重大经 济合同经营计划工程预算决算固定资产的处置对外融资负债对外 担保等事项。 信托管理吉鸿地产的公章。信托对信托资金的使用进行监管。 项目解协议 胡光晓对吉鸿地产新增亿元借款根据信托要求划入指定帐户。 修改项目公司章程。 信托向吉鸿地产委派董事，对公司重大事项拥有票否决权......”。

5、“.....若信托计划成立后个月内胡光晓未能完成下列全部两个条件，则 信托计划提前结束，信托没收保证金用以支付受益人的收益及信托费用。 胡光晓与所有债权人达成和信托成立之立之日起三天内支付第笔信托报酬。 银行费用 包括保管费代收付费等。信托财产承担，由吉鸿地产按年，根据签 署的相关协议进行支付。 管理方案 信托计划发行前吉鸿地产实际控制人胡信托成立之立之日起三天内支付第笔信托报酬。 银行费用 包括保管费代收付费等。信托财产承担，由吉鸿地产按年，根据签 署的相关协议进行支付。 管理方案 信托计划发行前吉鸿地产实际控制人胡光晓将万保证金存至信 托指定帐户，若信托计划成立后个月内胡光晓未能完成下列全部两个条件，则 信托计划提前结束，信托没收保证金用以支付受益人的收益及信托费用。 胡光晓与所有债权人达成和解协议 胡光晓对吉鸿地产新增亿元借款根据信托要求划入指定帐户。 修改项目公司章程。 信托向吉鸿地产委派董事......”。

6、“.....该重大 事项是指对本信托计划的运营会带来重大影响或风险的事项。主要包括重大经 济合同经营计划工程预算决算固定资产的处置对外融资负债对外 担保等事项。 信托管理吉鸿地产的公章。信托对信托资金的使用进行监管。 项目公司的销售回款全部进入监管账户由信托进行监管。 若信托计划成立个月后项目销售回款不足亿元，则信托可以对项 目未销售部分行使处置权。 吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托资金到期前个月时存入信托专户内 余额不低于需偿还金额的，信托资金到期前个月时存入信托专户内余额不 低于需偿还金额的，信托资金到期前个月时存入信托专户内余额不低于需 偿还金额的。第二章信托资金运用方式 吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地产的亿元与不 高于亿元的信托资金，起解决吉鸿地产的债务问题。剩余资金不低于 亿元用于吉鸿地产期项目的开发建设。 项目公司债务情况 截止年月日，项目公司共有债务亿元，分别为个人债务 亿元机构债务亿元实际控制人借款亿元......”。

7、“.....对外销售房产时，未能交付房屋，经与购房者协 商，将购房款项转为债务予以承接，经过债务清理，截止年月日， 吉鸿地产按合同约定债务本息为人民币亿元，受法律保护的债务本息 按银行同类贷款利率的四倍计算本息为人民币亿元，因此受法律保 护及需实际承担的债务本息会比合同约定债务本息要低，所涉自然人债权人为七 人。详细情况如下表 个人债务清单单位万元 序 号 借款合同 签署人实际付款人按合同计算本利诉讼情况解决方案 何永冲刘锦魁无 已签署协议并由胡光晓 关联方垫付万定金， 待付全款即可完全解决。 见备查资料四 张华胜张华胜经协商已同意签署和解协议。 黄赞清黄炽雄李贺伟文杰旺杨金宏无经协商已同意签署和解协议。 张俊仁彭清华邓藤茂刘大泉何兴无经协商已同意签署和解协议。 蔡大杰谢浩彪已诉至南海法院已有判决，还未付款。见备查资料四 王志伟王志伟经协商已同意签署和解协议......”。

8、“..... 合 计 个人债务现状刘锦魁谢浩彪已签署协议累计金额万元，其余个债权人经协商均已同意签署和解协议累计金额万元，待信托资金进 入后均可顺利解决，总金额不超过亿元。 二机构债务 因吉鸿地产项目开发建设需要，向三家金融机构融资用于项目开发建设，目 前对金融机构的负债情况为南海区农村信用合作联社亿元信达资产管理 公司广州办事处亿元中国农业银行西樵支行亿元。除此之外，拖欠 工程款亿元，上述各项债务合计为亿元人民币。 机构名称债务金额解决方案 南海区农村信用合作联社亿元通过购买资产包的方式解决 信达资产管理公司广州办事处亿元通信达资产管理公司广州办事处通过购 买资产包的形式买走。 中国农业银行西樵支行。 吉鸿地产名下的块土地，均被相关法院予以查封，具体查封权人为 农信社农信社通过诉讼保全方式申请广东省佛山市中级人民法院于 年月日予以查封，查封文号为佛中法立保字第号裁定 书，主张的债权额度为亿元人民币......”。

9、“.....吉鸿地产向本所律师提交的佛山中级法院的保全期限通知书没有 载明具体的债权金额，但根据吉鸿地产所提供的资料显示，主张的债权额度应不超过亿元人民币本金。 中国建筑局广东分公司中国建筑局广东分公司以亿元人民 币债权向佛山市南海区人民法院提起诉讼，并以南民三初字第号 裁定书查封了吉鸿地产名下的部分土地。 三信托资金运用计划 信托计划项下资金主要用于两部分吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形 式新投入吉鸿地产的亿元与信托资金亿元，共计亿元起解决吉鸿 地产的债务，以解除项目用地的抵押和查封手续，剩余的信托资金用于吉鸿地产 期项目的开发建设，具体为 吉鸿地产债务的解决 吉鸿地产实际控制人胡光晓以借款的形式新投入吉鸿地产的亿元与信托 资金亿元，共计亿元起解决吉鸿地产的债务。 其中亿元由信托对吉鸿地产增资扩股获得吉鸿地产的股 权。吉鸿地产将所获资金亿用于偿还拖欠工程款亿元......”。