1、“.....成为 双赢局面。 合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑氧化锑钨等多种有色金属资源勘查采选冶 炼加工科研贸易为体的企业，实现公司的可持续发展，实现资产的 保值增值，为中国有色金属工业的发展作出相应的贡献。 注册资本及股权结构 本次增资后辰州矿业注册资本将达到,万元，其中湖南省黄金工 业总公司出资,万 元，持股五矿有色 金属股份有限公司出资 ,万元，持股 湖南西部矿产开发有限责任 公司出资,万元，持 股中国黄金集团公 司出资,万元，持股 湖南省三润实业公 司出资,万元，持股 深圳杰夫公司出资 民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。 经营范围 辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司......”。

2、“.....仅次于锡 矿山。具有采矿 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公司 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 定资产亿人利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 图辰州矿业股权结构示意图 工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现南省黄金工业总 公司。 经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 理能力吨规模的采选其中湖南 黄金工业总公司出资......”。

3、“.....占股中国黄金集 团公司出资，占股 湖南省土地资本经营有限 公司出资，占股。 控股股东为湖，属省直属大 二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年 月日注册成立。 股权结构 公司年月末注册资 本为万元，月日，原名湖南 省湘西钨矿。年黄金扩建开始更名为湘西金矿。年月上收 原国家冶金工业部管理，称冶金工业部湘西金矿，系冶金工业部直属企 业。年下放湖南省人民政府管理，称湖南省湘西金矿导致市场竞争的无序，最终影响公司的盈利能力。 湖南辰州矿业有限责任公司简介 公司历史 湖南辰州矿业有限责任公司前身是湖南省湘西金矿，座落在常德益阳 怀化三市交界的结合部沅陵县境内，建矿于年合，在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共同调控市 场，避免无序竞争，把资源优势变成经济优势，成为世界锑市场的领先者。 反之，如果我们错失此次机会，将进步加大五矿有色整合锑行业的难度......”。

4、“..... 产生较好的协同效益。 因此，我们认为五矿有色如果能够借此次辰州矿业改制重组的机会参股 辰州矿业，不仅可以避免双方在市场的激烈竞争，而且可以共同致力于对锑 行业进行整五矿 有色可以利用辰州牌锑品的影响力，增强国际市场的供货能力，这将极 大地增强五矿有色对国内外市场的控制能力，确立五矿有色在世界锑市 场的领导地位。 参股辰州矿业，实施先进的品牌管理，将提升五矿业作 为整合锑产业的关键环，未来方面可以控制全国矿山锑产量的近 半，也使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业另方面 可以最大限度地降低双方在市场上的竞争程度，减少竞争对手，且知名度，参股辰州矿业将较大地增强五矿有色的市场 影响力。 辰州矿业和五矿有色已经和准备收购的锑企业能产生协同 效应包括华锡和华锑 如果在五矿有色基本取得华锡集团控制权后，再把参股辰州使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业......”。

5、“.....辰州牌锑品有定的影响力，在国际 国内市场有定的五矿有色控制资源的目的。 辰州矿业钨资源对于五矿已经整合的江钨是个有利的补 充 截止到年月日，辰州矿业储量吨，预计 年底公司将拥有钨金属储量万吨如果五矿能够成功参股辰州矿 业，可到 吨钨品达到吨氧化锑到吨实现销售收入亿 元人民币利润亿元。是个成长性较好的企业。 根据双方合作意向书中的相关约定，五矿有色将控制辰州矿业锑品 和钨品的销售权，这将更大程度的促成五到 吨钨品达到吨氧化锑到吨实现销售收入亿 元人民币利润亿元。是个成长性较好的企业。 根据双方合作意向书中的相关约定，五矿有色将控制辰州矿业锑品 和钨品的销售权，这将更大程度的促成五矿有色控制资源的目的。 辰州矿业钨资源对于五矿已经整合的江钨是个有利的补 充 截止到年月日，辰州矿业储量吨，预计 年底公司将拥有钨金属储量万吨如果五矿能够成功参股辰州矿 业，可使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业......”。

6、“.....辰州牌锑品有定的影响力，在国际 国内市场有定的知名度，参股辰州矿业将较大地增强五矿有色的市场 影响力。 辰州矿业和五矿有色已经和准备收购的锑企业能产生协同 效应包括华锡和华锑 如果在五矿有色基本取得华锡集团控制权后，再把参股辰州矿业作 为整合锑产业的关键环，未来方面可以控制全国矿山锑产量的近 半，也使其具有成长性的钨品不至于流向其他钨深加工企业另方面 可以最大限度地降低双方在市场上的竞争程度，减少竞争对手，且五矿 有色可以利用辰州牌锑品的影响力，增强国际市场的供货能力，这将极 大地增强五矿有色对国内外市场的控制能力，确立五矿有色在世界锑市 场的领导地位。 参股辰州矿业，实施先进的品牌管理，将提升五矿有色对市场的影响力， 产生较好的协同效益。 因此，我们认为五矿有色如果能够借此次辰州矿业改制重组的机会参股 辰州矿业，不仅可以避免双方在市场的激烈竞争，而且可以共同致力于对锑 行业进行整合......”。

7、“.....形成利益共同体，共同调控市 场，避免无序竞争，把资源优势变成经济优势，成为世界锑市场的领先者。 反之，如果我们错失此次机会，将进步加大五矿有色整合锑行业的难度， 导致市场竞争的无序，最终影响公司的盈利能力。 湖南辰州矿业有限责任公司简介 公司历史 湖南辰州矿业有限责任公司前身是湖南省湘西金矿，座落在常德益阳 怀化三市交界的结合部沅陵县境内，建矿于年月日，原名湖南 省湘西钨矿。年黄金扩建开始更名为湘西金矿。年月上收 原国家冶金工业部管理，称冶金工业部湘西金矿，系冶金工业部直属企 业。年下放湖南省人民政府管理，称湖南省湘西金矿，属省直属大 二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年 月日注册成立。 股权结构 公司年月末注册资 本为万元，其中湖南 黄金工业总公司出资， 占股湖南西部矿产开 发有限责任公司出资 万元，占股中国黄金集 团公司出资......”。

8、“.....占股。 控股股东为湖南省黄金工业总 公司。 经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公司 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右......”。

9、“.....公司具 有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二，仅次于锡 矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产的核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品 质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻 重的地位，是具有可持续发展潜力的公司。 增资合作方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本 ,万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行,万股认购资金 约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行,万股向湖南 省三润实业有限公司发行,万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为 发行上月末的辰州矿业每股净资产值年月的每股净资产约为 元。 本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业的股份，成为 双赢局面。 合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构......”。