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基金销售的岗位职责(5篇) 基金销售的岗位职责(5篇)

格式:word 上传:2023-10-30 13:49:50

《基金销售的岗位职责(5篇)》修改意见稿

1、“.....定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动积极地为客户提供各类基金产品;完成公司制定的销售目标;职位要求本科以上学历,经济金融类专业优先;有私募基金从业背景;年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩;持有基金从业资格证书者优先;有定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力;诚实守信,为人谦虚勤奋努力......”

2、“.....了解其财务方面问题以及理财方面需求根据客户资产规模生活目标预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的`金融服务产品及市场动向任职要求岁之间,金融相关专业,本科以上......”

3、“.....能承受定的工作压力性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神具有扎实的经济金融投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪基金销售的岗位职责(5篇)。基金销售的岗位职责篇基金销售的岗位职责篇工作职责负责类开拓第方理财公司私募投行资管等渠道客户;深入挖掘渠道客户的产品需求......”

4、“.....至少年以上基金证券银行资产管理机构级市场相关经验有丰富的国内信托资管pe级市场私募等机构合作资源;熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先基金销售的岗位职责(5篇)。基金销售的岗位职责篇基金销售的岗位职责篇工作职责负责类开拓第方理财公司私募投行资管等渠道客户;深入挖掘渠道客户的产品需求......”

5、“.....至少年以上基金证券银行资产管理机构级市场相关经验有丰富的国内信托资管pe级市场私募等机构合作资源;熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先基金销售的岗位职责(5篇)......”

6、“.....为客户建立提供专业的资产管理咨询服务;根据业务要求开发新客户,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动积极地为客户提供各类基金产品;完成公司制定的销售目标;职位要求本科以上学历......”

7、“.....为人谦虚勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;岗位要求学历要求本科语言要求不限年龄要求不限工作年限年经验基金销售的岗位职责篇岗位职责依据资源渠道和产品按要求开发客户与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求根据客户资产规模生活目标预期收益和风险承受能力进行需求分析......”

8、“.....推荐适合的理财产品维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的`金融服务产品及市场动向任职要求岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先对金融服务感兴趣,能承受定的工作压力性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神具有扎实的经济金融投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪。基金销售的岗位职责篇主要职责负责所辖区域内的公司已合作银行证券等渠道客户拜访沟通工作......”

9、“.....进行所辖区域内公司公募基金专户产品的推广;根据公司要求,每日有效拜访渠道达到定数量,保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌产品特点等工作;根据行业监管要求,合法合规地开展营销活动。任职要求全日制专科含以上学历,经济金融或营销相关专业;有年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验,私募基金从业者优先;有自己的`团队客户资源和募资渠道者优先;有丰富的客户谈判经验......”

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