1、“..... 二拟开发项目基本情况 项目名称 济南市历城区临港南区办公商务楼 项目目的 建设自己的办公场所，改善公司办公条件，提高企业的 外部形象，提升企业的市场竞争力，盘活土地资产，促进国 有资产的保值增值。 项目地址 位于济南市历城区临港高新开发区，经十东路东首路北 侧，距奥体中心约公里。 建设规模与目标 土地面积亩平方米 容积率 开发周期年 土地价格万元亩预计济南市市国有土地使用权 挂牌出让起价 建筑面积预计平方米 项目类别固定资产投资 投资规模拟投入土地拍卖预计增值款万元 三合作双方情况简介本方情况简介 山东水利工程总公司注册资本万元，现有正式职 工人，其中各类专业技术人员险 以博格达公司成立三年来的业绩看，该公司有较强的市 场开发能力和业务公关能力。我公司也将尽全力配合博格达 置业公司进行项目的规划审批审计和施工等方面的手续。 此项风险属于低级别风险......”。

2、“.....也不影响其股东的权利行使和有效性。同时， 审计报告和法律意见书都认为博格达公司的股权质押不确 定性不会对博格达公司和我公司的合作构成重大法律风险。 规划审批风题 在博格达公司股权转让和股权质押问题上，山东正义有限责任会计师事务所认为博格达公司的股权存在重大不确 定性。但山东平正大律师事务所在出具的法律尽职调查报 告认为博格达公司在两次股权转让过程虽然该公司法人和 股东变换频繁，但截止法律意见书出具之日，不存在根据法 律法规规范性文件及公司章程规定需要终止的情形，博 格达公司为合法设立并有效存在的有限责任公司。 博格达公司的股权问正大律师事务所公司在法律尽职调查报告中 认为该公司的企业营业法人执照企业代码证税务 登记证房地产开发企业暂定资质证书等证件具备法律 效力。同时认为，博格达公司依法设立，和五年左右的贷款利息，三年内将实现万元的收益， 总增值率达到以上，极大地实现了国有资产的保值增 值......”。

3、“.....那该总地产的总价值约为 平方米元平方米平方米元 平方米万元。减掉年购置地块费用各项税费 房地产企业中，几经谈判筛选，我们认为山东博 格达置业有限公司比较符合我们合作开发的要求而博格达 公司也非常有意愿与我公司合作开发该项目，并能接受我公 司提出的合作开发全部条件。 实施步骤没有充分的把握。因 此我公司寻求了几十家大中小房地产开发企业，商讨合 作开发的可能性，商谈我们合作开发的条件及合作底线。三 个月来，与较大型房地产企业的谈判全部无果而终。在规模 相对较小的开发手续周折颇多费用颇高难度颇大。大型房地产开 发企业有能力开发，可地块小，开发价值对他们而言相对较 小而许多中小房地产企业对开发此项目很感兴趣，但对办 理开发规划审批手续又缺乏公关能力，地理位置较好，位于济南市经 十东路东首北侧，土地升值期望很高，是房地产开发的黄金 地段，房地产开发价值较大。但由于该项目地块面积较小......”。

4、“.....办 理底，其总资产将达元人民币的规模。公司现有职工总数为 人，其中工程师以上职称人，高级工程师人。 四项目策划与合作开发 项目策划 我公司临港南区项目地块目前持有多项土地开发许可证，总开发面积 约万千平方米现正建设施工中的济南大城小院项目， 建筑面积为平方米。据山东正义有限责任会计师事务 所对博格达公司所做的财务预测，年质。公司股东为青岛四方天宇置业有限公司持股比 例和济南市鑫达房地产开发建设总公司持股比例 。公司资产总计年月日元 人民币。该公司与航道工程施工公路工程施工以及金属结构 制造与安装。 合作方情况简介 博格达公司成立于年月，注册资金贰仟万元，住 所在济南市历城区洪楼南路号座五层，具有三级房地产 开发资基础工程 专业承包二级和钢结构工程专业承包二级等多项资质。公司 于年月顺利通过国际质量体系认证......”。

5、“.....公司具有水利水电工程施工总承 包级市政公用工程施工总承包二级港口与航道工程施 工总承包二级土石方工程专业承包级地基与基用的专业技术人员施工管理人员技工 及劳务人员约多人。公司具有水利水电工程施工总承 包级市政公用工程施工总承包二级港口与航道工程施 工总承包二级土石方工程专业承包级地基与基础工程 专业承包二级和钢结构工程专业承包二级等多项资质。公司 于年月顺利通过国际质量体系认证。主要 可承包各类大中型水利水电工程的勘测设计施工工业与民 用建筑港口与航道工程施工公路工程施工以及金属结构 制造与安装。 合作方情况简介 博格达公司成立于年月，注册资金贰仟万元，住 所在济南市历城区洪楼南路号座五层，具有三级房地产 开发资质。公司股东为青岛四方天宇置业有限公司持股比 例和济南市鑫达房地产开发建设总公司持股比例 。公司资产总计年月日元 人民币。该公司目前持有多项土地开发许可证，总开发面积 约万千平方米现正建设施工中的济南大城小院项目， 建筑面积为平方米......”。

6、“.....年底，其总资产将达元人民币的规模。公司现有职工总数为 人，其中工程师以上职称人，高级工程师人。 四项目策划与合作开发 项目策划 我公司临港南区项目地块地理位置较好，位于济南市经 十东路东首北侧，土地升值期望很高，是房地产开发的黄金 地段，房地产开发价值较大。但由于该项目地块面积较小， 不符合市政府土地规划的政策要求，土地变性难度极大，办 理开发手续周折颇多费用颇高难度颇大。大型房地产开 发企业有能力开发，可地块小，开发价值对他们而言相对较 小而许多中小房地产企业对开发此项目很感兴趣，但对办 理开发规划审批手续又缺乏公关能力，没有充分的把握。因 此我公司寻求了几十家大中小房地产开发企业，商讨合 作开发的可能性，商谈我们合作开发的条件及合作底线。三 个月来，与较大型房地产企业的谈判全部无果而终。在规模 相对较小的房地产企业中，几经谈判筛选......”。

7、“.....并能接受我公 司提出的合作开发全部条件。 实施步骤 按照国家房地产开半。那该总地产的总价值约为 平方米元平方米平方米元 平方米万元。减掉年购置地块费用各项税费 和五年左右的贷款利息，三年内将实现万元的收益， 总增值率达到以上，极大地实现了国有资产的保值增 值。 七风险分析 合作方的信赖度风险 博格达公司的开发资格问题 山东平正大律师事务所公司在法律尽职调查报告中 认为该公司的企业营业法人执照企业代码证税务 登记证房地产开发企业暂定资质证书等证件具备法律 效力。同时认为，博格达公司依法设立，虽然该公司法人和 股东变换频繁，但截止法律意见书出具之日，不存在根据法 律法规规范性文件及公司章程规定需要终止的情形，博 格达公司为合法设立并有效存在的有限责任公司。 博格达公司的股权问题 在博格达公司股权转让和股权质押问题上，山东正义有限责任会计师事务所认为博格达公司的股权存在重大不确 定性......”。

8、“.....也不影响其股东的权利行使和有效性。同时， 审计报告和法律意见书都认为博格达公司的股权质押不确 定性不会对博格达公司和我公司的合作构成重大法律风险。 规划审批风险 以博格达公司成立三年来的业绩看，该公司有较强的市 场开发能力和业务公关能力。我公司也将尽全力配合博格达 置业公司进行项目的规划审批审计和施工等方面的手续。 此项风险属于低级别风险，在可控范围内。 摘牌风险 在寻求合作方时了解到，因在地块小，开发价值对大型 房地产开发而言相对较小而中小房地产企业对开发此项目 有较大难度，因此被其他房企摘牌的可能性很小。从另角 度看，如果摘牌价值过高，即使我们摘不到牌，但土地升值 的较大空间我们也可以接受。所以无论摘牌结果如何，都不 会影响我公司土地升值的收益。故此项风险属于低级别风 险，在可控范围内......”。

9、“.....因此 可以认为此项风险属于低级别风险，在可控范围内。 建设风险 我公司主业就是建筑施工，具有丰富的施工和管理经 验。届时我公司将会成立项目部，配合协调和监督合作方 保证工程的质量安全和进度，并根据工程项目的具体实际 情况来正确地选择使用合适的风险防范与控制策略，通过加 强管理保证项目建设取得成功。此项风险属于低级别风险， 在可控范围内。 房地产市场风险 随着济南市城市扩大化进程不断加快，商业地产的需求 也在不断增加，这就给商业地产带来良好前景。虽然目前的 国家宏观调控政策对商业地产有定影响，但从长远的房地 产供求关系和土地资源的稀缺程度看，该宗地产的升值空间 会逐年放大，升值的趋势不会改变。此项风险属于低级别风 险，在可控范围内。 八报告结论 通过对山东博格达置业公司的深入了解，以及对开发临 港南区项目利弊的分析......”。