1、“.....人力佣金报表应每月制作。总公司营销部规定每月需制作人力分析报告并连同当地同业的人力发展状况上报。重点了解二级机构人管室为三级机构以及营业区提供的人力分析服务的种类作用效果。各机构应根据基本法规定制定相应的品质管理实施规则。重点关注业评会组员是否随着机构的人事变动及时调整。重点关注业评会是否定期开会是否发挥作用各个机构在业务员品质管理处理程序上可能有所不同，请注意实际程序，并记录在册。重点关注二级机构对投连资格的管控有何动作。总体评价人管检查内容之五龙腾部经理运作检查表具体内容与选项说明龙腾营业部行政助理是否到位是否龙腾营业部职场配臵是否到位是否电话空调沙发茶几工作台打印机传真机复印机电脑专线考勤钟业务员柜物品柜活动白板桌椅主管桌音箱话筒电视实物投影仪投影幕讲台龙腾部经理发挥了何种作用龙腾营业部的职场配臵分为四部分营业部经理办公室营业部内勤办公室营业部职场营业部小教室。请在缺少的项目上打钩......”。

2、“.....督导评价龙腾营业部经理的发展状况及发挥的作用部月保费平台部均人力营业部主任人均正式员工人均试用员工人均月均增员率月均脱落率个月转正率业务员月考核维持率季度考核晋升维持状况总体评价第二部分督导手册业管分册机构业管室工作职责•建立完善营销业务数据报表系统为业务分析及经营决策提供支持•年度阶段业务计划的拟订与达成分析•营销业务阶段发展评估趋势研究及策略提出•月度业绩分析及报告的制作•营销激励方案的拟订及实施业管检查内容之机构业务报表体系调查表检查日期年月日年月日调查人李智慧具体内容评定说明督导备注营销部日报有无周报有无月报有无其他报表报告营业部有无自行制作报表有无所需报表支援有无注请收集报表样本......”。

3、“.....据来源电脑系统人工上报统计单位上报单位三级机构营业区营业部营业组送达单位总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部制作时间每月日前日日日数据来源电脑系统人工上报统计单位三级机构营业区营业部营业组送达单位主要内容使用原因总公司营销部主管领导三级机构营业区营业部制作时间数据来源电脑系统人工上报统计单位三级机构营业区营业部营业组业管检查内容之二系统与机构业务分析报告调查表检查日期年月日调查人李智慧具体内容评定标准督导明示总公司开发的系统有无自行开发数据系统有无非制式业务数据提取能力业务分析报告有无业务分析报告有无机构有无数据系统需求有无注请收集分析报告样本安装层级营销部营业区营业部使用频率经常使用偶尔使用不用提取速度好般差提取数据完整性完整部分不完整月三级机构营业区新增人力三个月转正率月三级机构营业区新增人力六个月留存率月三级机构营业区新增人力产能情况追踪三级机构营业区分职级产能情况三级机构营业区分年资产能情况三级机构营业区分险种销......”。

4、“.....请注明分职级活动率销售状况分司龄的人员业绩状况预收方面的数据系统中关于保费的数据不准确，因为没有含健康险的保费这些数据无法提取......”。

5、“.....造成业务员松懈心理过多的物质激励，降低了业务员对激励的兴趣心城市三级机构的部分辅导专员上个月工作总结汇报下个月工作安排专题研讨专项培训经验分享是否二级机构应每季度应召集所有辅导专员召开例会季度例会应在次季度第个月最好在中上旬召开季度例会的主要目的，是为了加强辅导专员的管理促进交流，提升辅导专员的技能，同时增强团队凝聚力。内容应由督导人员归类，而非调查对象选择每月应以城市为单位召开月度例会月度例会要求本城市所有的辅导专员参加，参会人员不足，说明例会制度执行力度不够会议内容由督导人员进行归类，而非让辅导专员进行选择营业区三级机构应每周召开辅导专员例会备注分公司的辅导专员例会两周次，主要内容是辅导专员上两周工作总结及下两周工作汇报营销部经理指示下两周工作重点及思路专题研讨专题培训经验分享等......”。

6、“.....经常调整不常做调整各二级机构应按照辅导专员管理办法执行考核考核办法必须进行明确的宣导，以保证考核的透明辅导专员的考核办法必须让每名辅导专员明确，同时也必须让相关营业单位的负责人了解辅导专员必须明确自己的考核标准前三项指标是公司统规定的，列举后面几项是为了了解机构是否自行采用其他考核办法。考核标准经确定......”。

7、“.....辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员是否不完全是否不完全是否不完全试用期工资的正式员工效能工资的不享受待遇每月随效能工资同发放季度性发放半年性发放年终次性发放其他时间请注明次季度第个月次季度第二个月次季度第三个月其他时间请注明半年考核必须按照总公司的统要求执行每位辅导专员应了解评聘办法和晋升通道晋级结果向辅导专员进行及时的通报外招人员自参训之日起，应享受正式员工待遇。参训期间仍可享受的效能工资岗位津贴应该每月按时发放季度奖金应至少于次季度的第二个月发放。备注检查表八检查项目具体内容调查对象现状督导指导辅导专员的异动管理辅导专员的专案管理和资讯支援情况异动的申报是否及时发生系列内异动后......”。

8、“.....辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员营销部辅导专员及时有时会有拖延从未上报过及时调整没有调整已经发生准备发生没有发生工资待遇发展空间人际关系其他请注明有无每半年份每半年两份或两份以上每季度次其他请注明每周每月每季度从未推广异动签报必须及时上报考核标准应依据新的营业单位重新制定督导人员应做相应的记录，并督促二级机构将异动情况及时报送总公司管理办法中有相关规定，机构应做明确的要求总公司要求每半年开发份专案，并向辅导专员刊物投稿对于优秀的专案应进行及时经常性的推广备注分公司辅导专员发生系列内异动，考核标准不变，因为我们统执行总公司的考核标准。目前分公司辅导专员离职的原因有家庭在外地夫妻长期分居到其他公司寻求发展......”。

9、“.....二级机构辅导专员管理岗，应经常下载组训专栏的资料分发到辅导专员手中应适当建议二级机构优先为辅导专员配臵电脑......”。