1、“.....客户经理的专业化程度打动了客户，该客户随即在客户经理的指导下，以套牢金额除以为每月扣款金额对两支套牢基金进行了定投。在此后客户经理定期向该客户发送市场资讯及产品推介信息并耐心为客户解答疑问及分析市场走势。近日该客户经理了解到客户之前的基金已实现盈利，客户经理认为机会成熟......”。

2、“.....新发基金尤其是新发股票型基金是我行基金业务发展中的重点，同时也是产品营销中的难点，上述成功营销的案例，主要得益于以下几点以基金定投为突破口，帮助客户走出投资误区客户经理作为营销队伍中最为活跃的细胞，是银行与客户交流的桥梁，其职责是通过为客户提供全方位的金融服务......”。

3、“.....案例中，该客户经理在首次基金推介受挫后，并未放弃营销机会，而是通过沟通技巧深入了解深层原因，在找到客户因资金套牢而抵触基金产品的症结根源后，另辟蹊径，以时间换空间，通过基金定投的方式为客户实现投资赢利，准确切合客户的理财需求，帮助客户走出投资困境，以严谨的职业形象赢得了客户的高度信任......”。

4、“.....利用行内外渠道优势，有效达成产品销售案例中，该行将客户沙龙作为实现高端客户维护和精准营销的种有效手段，加强与基金公司的配合，通过开展理财沙龙，帮助客户加深了对于产品的理解，与此同时，该行充分发挥我行业务渠道优势，通过理财终端有效挖转他行优质客户，以双管齐下的方式调动了客户的投资热情......”。

5、“.....实现了产品营销的有效突破。提升服务质量，以老客户发展新客户促使存量客户介绍新客户是银行业务拓展的捷径之，既可以避免营销的盲目性，降低业务拓展的人力成本，也有助于赢得客户信任。要使客户成为银行的义务推销员，就应不断提升服务质量，以优质产品吸引客户，以真诚服务打动客户......”。

6、“.....案例中，该客户经理通过细致入微的金融服务及专业化的产品推介，使客户充分感受到我行金融服务的便捷性和优越性，取得了客户的充分信任，进而促使其介绍更多的客户来办理理财类业务。支行个人基金定投营销案例案例摘要支行以基金定投为突破口，配合高端客户沙龙及理财终端设备应用......”。

7、“.....其中万元的灵活配置基金营销更是创造该行迄今为止新发股票型基金单笔销售金额历史最高纪录，有效解决了客户的基金投资难题，满足了客户的金融理财需求，同时也为该行创造了可观的中间业务收入，实现了银客双赢。二案例介绍支行不断深入加大基金产品的营销推进力度......”。

8、“.....深挖客户需求，做好优质客户的资产配置。该行网点支行的财富客户经理通过电话营销与柜台理财金客户推介的方式结识了名高端客户，客户经理在多次与客户沟通闲聊后得知该客户为私人业主，资产高达千万元，平时只是购买期次理财灵通快线等低风险产品。当客户经理为其推荐基金产品时......”。

9、“.....不愿进行基金等高风险产品的投资。客户经理在了解到之前客户购买的是两支偏股型基金产品，在查询基金净值后，针对基金产品为客户进行了详细分析，对客户讲解单笔投资基金后被套牢，不应消极的等待解套，应积极主动，最好的方法是对该基金进行定投，以期充分平摊投资成本，尽快实现解套及盈利......”。