1、“.....海润影视相信，海润影视的制作能力能够保证制作量。截至年及年月日年度，海润影视分别制作了集及集电视剧集，为中国所有民营电视剧制作公司中最高。截至年月日年度，海润影视的电视剧集制作量增至集，为中国所有电视剧制作公司包括国有电视剧制作机构中最高。截至年月日九个月，海润影视的制作量为集电视剧集。海润影视制作团队的专能及经验帮助海润影视制作优质电视剧，且该等电视剧亦获业界好评。海润影视的电视剧及制片人编剧及电视剧主演艺人于业绩记录期内荣膺超过个国家级奖项。此外，凭借其丰富的制作经验，制片人可按默认预算及时间表有效控制整个制作过程。于业绩记录期，他们有效控制制作成本的能力有助海润影视就电视剧制作及发行业务取得高于的整体毛利率。另外，海润影视的制作团队与艺人电影工作室和行业监管机关维系密切的关系，使海润影视能够获得可靠的制作资源。强大的电视剧发行能力海润影视拥有强大的电视剧发行能力......”。

2、“.....于年月日，海润影视的发行团队由合共名人员组成，其中众多人员具有八年以上的经验。海润影视的发行团队与中国各主要电视台建立长期稳固的合作关系，亦成功将电视剧的播放渠道拓展至新媒体渠道和海外市场。海润影视的发行团队遍布中国各地，他们彼此合作和共享资源，以分析和掌握不同地区的当地观众喜好，并向中国的电视台发行电视剧。为与电视台建立和维系稳定的合作关系，海润影视的发行团队提供全面的售后服务，包括与电视台协调海润影视的电视剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影视的发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻重的角色。在前期制作阶段，海润影视的发行人员采集不同题材电视剧的收视率和市场数据，以协助海润影视确定观众喜好和市场趋势。在后期制作阶段，他们与电视台的长期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧的播放时间表有效地沟通和获更多机会在黄金时段播放。海润影视的发行团队也已成功将海润影视的电视剧及网络电视剧的播放渠道扩展至新媒体渠道及海外市场......”。

3、“.....海润影视已逐渐在人数日增的互联网用户和年青观众中建立对海润品牌及海润影视媒体内容的认知。此外，于年月日，海润影视已与电讯盈科订立份协议，并于年月日在推出海润频道，通过此平台在海外市场呈现海润影视的电视剧。海润影视相信海润影视是为数不多首先开拓海外市场的中国电视剧制作公司之。勤奋而具广泛行业经验的管理团队海润影视由支经验丰富的管理团队引领，往绩彪炳。海润影视的主席刘燕铭先生和行政总裁赵智江先生均具有逾年电视剧制作和电视台管理的经验，同时，海润影视其他管理团队成员也具有超过十年行业经验。海润影视的管理团队具备深厚的行业知识，并能及时应对不断变化的市场趋势。海润影视的管理团队亦已制定套全面及系统的经营程序，以统筹选材编剧制作至发行等所有功能部门，确保海润影视制作的质量及效率。在管理团队的领导下，海润影视已发展成国内最大的民营电视剧制作公司......”。

4、“.....海润影视相信管理团队以往的佳绩彰显了其领导能力承诺和资质，以持续发展海润影视的业务。第三部分报告正文公司概况基本情况注年海润影视获得由国家广播电影电视总局颁发的电视剧制作许可证甲种证书，是国内第批获得国家广播电影电视总局批准认证的甲种电视剧制作许可证的民营影视制作机构。企业名称海润影视制作有限公司企业类型有限责任公司注册地址北京市朝阳区安惠北里安园号办公地址北京市朝阳区安慧北里安园号海润传媒大厦层公司网址注册资本人民币万元法定代表人赵智江成立时间年月日营业期限年月日至年月日经营范围许可经营项目电视剧制作摄制电影单片......”。

5、“.....经营资质广播电视节目制作经营许可证，有效期自年月至年月日，经营范围为动画片，电视综艺，专题片年月日颁发的电视剧制作许可证甲种甲第号，有效期自年月日至年月日营业执照注册号税务登记证京税证字号组织机构代码证企业法人企业规模年收入亿，净利润万年检情况通过年度工商年检公司架构公司整个红筹架构体系如下图所示股权结构海润影视主体股权架构比较简单，主要为创始股东三人。当前股权结构序号股东名称出资金额人民币元股权比例背景控制比例刘燕铭万实际控制人直系亲属占比赵智江万总裁管理团队占比赵志红万副总裁制作总监合计股东简介红筹最上层股东分别是六名股东罗贵生先生曲光辉先生李晨先生及孙丽女士主要雇员陈铁先生蒋晓梅女士款发行公司债券对公司或公司子公司的章程条款的增补修改或删除改变或变更任何股东的权利义务或责任......”。

6、“.....包括上市时间地点价格等及公司关键管理人员如总经理董事会秘书财务总监的任免和薪酬协议等。知情权在公司上市前，各投资人有权取得公司提供给公司董事会成员的财务或其他方面的信息或材料。各投资人将有权向公司的管理层提出建议并与之进行商谈。特别地，各投资人有权要求公司每日历季度最后日起四十五日内，提供季度合并财务报表，含利润表资产负债表和现金流量表每日历年结束后六十日内，提供公司未经审计的年度合并财务报表每日历年结束后百二十日内，提供公司的年度合并审计报告不晚于当年日历年结束日，提交下年度财务预算报告。投资人履行支付义务的先决条件投资人支付的义务以下列先决条件在交割日同时或之前获得满足为前提......”。

7、“.....该等决议内容包含批准公司注册资本由人民币伍仟万元增加至人民币元批准投资人认购全部新增注册资本批准通过或追认本协议及章程之条款其预期进行的交易以及上述协议的签署以及同意由投资人共同提名的人士进入公司董事会和监事会。直至交割日及于交割日，公司及原股东的各项陈述和保证在所有重大方面均真实正确准确及无误导性陈述及重大遗漏于交割日之时或之前，公司和各原股东履行及遵守了所有要求其履行及遵守的各项协议义务承诺及本协议项下的各项条件以及自本协议签订之日起至交割日，未发生对公司有任何重大不利影响的事件，包括但不限于公司董事监事高级管理人员发生重大变化公司创始股东转让公司股权受到行政主管部门的重大行政处罚重大资产出售事宜。交割后......”。

8、“.....未经投资人同意，公司创始股东担任公司高级管理人员的股东不得出售或转让其持有的公司股权或股份尽其努力促使公司于年月日前上市。保密各方认识到并确认，各方及其关联方之间由于本协议而交换或获得的任何口头或书面资料均是保密专有资料保密信息。各方应当，并应确保其各自的代表包括但不限于任何高级管理人员董事雇员股东代理人或关联方对所有因本次增资而获知的该等保密信息严格保密，未经资料提供方的事先书面同意，不得向任何第三方不包括投资人的投资人或潜在投资人关联方及其专业顾问披露任何该资料，但以下情况除外该资料是公开可得或变成公开可得该公开非因资料接收方未经授权即向公众披露该资料而造成或适用法律要求披露该资料的情况在该等情况下，有义务披露方应在披露之前的合理时间内，就该等披露向其他各方进行咨询，并根据其他各方的要求，为该披露的保密信息寻求可能的保密待遇......”。

9、“.....此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资。各投资人在此免除并约定放弃对其他投资人或其他投资人的控制人员工董事成员合伙代理或雇员就其此前或此后采取的与本协议其他交易文件或任何根据本协议或其他交易文件拟定的交易相关的任何行为或疏于采取的任何行为提出索赔或进行起诉。通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出的任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出的通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起的下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明的地址或传真，直到方向另方发出书面通知更改该地址或传真为止......”。