1、“.....为中国所有电视剧制作公司包括国有电视剧制作机构中最高。截至年月日九个月，海润影视的制作量为集电视剧集。海润影视制作团队的专能及经验帮助海润影视制作优质电视剧，且该等电视剧亦获业界好评。海润影视的电视剧及制片人编剧及电视剧主演艺人于业绩记录期内荣膺超过个国家级奖项。此外，凭借其丰富的制作经验，制片人可按默认预算及时间表有效控制整个制作过程。于业绩记录期，他们有效控制制作成本的能力有助海润影视就电视剧制作及发行业务取得高于的整体毛利率。另外，海润影视的制作团队与艺人电影工作室和行业监管机关维系密切的关系，使海润影视能够获得可靠的制作资源。强大的电视剧发行能力海润影视拥有强大的电视剧发行能力，同时亦建立覆盖全国的电视剧发行网络。于年月日，海润影视的发行团队由合共名人员组成，其中众多人员具有八年以上的经验。海润影视的发行团队与中国各主要电视台建立长期稳固的合作关系，亦成功将电视剧的播放渠道拓展至新媒体渠道和海外市场。海润影视的发行团队遍布中国各地......”。

2、“.....以分析和掌握不同地区的当地观众喜好，并向中国的电视台发行电视剧。为与电视台建立和维系稳定的合作关系，海润影视的发行团队提供全面的售后服务，包括与电视台协调海润影视的电视剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影视的发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻重的角色。在前期制作阶段，海润影视的发行人员采集不同题材电视剧的收视率和市场数据，以协助海润影视确定观众喜好和市场趋势。在后期制作阶段，他们与电视台的长期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧的播放时间表有效地沟通和获更多机会在黄金时段播放。海润影视的发行团队也已成功将海润影视的电视剧及网络电视剧的播放渠道扩展至新媒体渠道及海外市场。通过在互联网门户网站及在线视频网站播放海润影视的电视剧及网络电视剧，海润影视已逐渐在人数日增的互联网用户和年青观众中建立对海润品牌及海润影视媒体内容的认知。此外，于年月日，海润影视已与电讯盈科订立份协议，并于年月日在推出海润频道，通过此平台在海外市场呈现海润影视的电视剧......”。

3、“.....勤奋而具广泛行业经验的管理团队海润影视由支经验丰富的管理团队引领，往绩彪炳。海润影视的主席刘燕铭先生和行政总裁赵智江先生均具有逾年电视剧制作和电视台管理的经验，同时，海润影视其他管理团队成员也具有超过十年行业经验。海润影视的管理团队具备深厚的行业知识，并能及时应对不断变化的市场趋势。海润影视的管理团队亦已制定套全面及系统的经营程序，以统筹选材编剧制作至发行等所有功能部门，确保海润影视制作的质量及效率。在管理团队的领导下，海润影视已发展成国内最大的民营电视剧制作公司，能够吸引和保留人才，尤其是优秀的编剧和制片人。海润影视相信管理团队以往的佳绩彰显了其领导能力承诺和资质，以持续发展海润影视的业务。第三部分报告正文公司概况基本情况注年海润影视获得由国家广播电影电视总局颁发的电视剧制作许可证甲种证书，是国内第批获得国家广播电影电视总局批准认证的甲种电视剧制作许可证的民营影视制作机构......”。

4、“.....般经营项目影视策划影视咨询组织文化艺术交流活动演出除外设备租赁不含汽车投资管理承办展览展示会广告设计制作图文设计及制作美术设计及制作企业形象设计接受委托进行市场调查提供信息源服务网络技术服务信息咨询中介除外技术开发技术咨询技术培训技术服务接受委托提供劳务服务销售影视设备器材日用百货工艺美术品办公用品电子计算机五金交电机械设备家用电器仪器仪表汽车配件。经营资质广播电视节目制作经营许可证，有效期自年月至年月日，经营范围为动画片，电视综艺，专题片年月日颁发的电视剧制作许可证甲种甲第号，有效期自年月日至年月日营业执照注册号税务登记证京税证字号组织机构代码证企业法人企业规模年收入亿......”。

5、“.....包括上市时间地点价格等及公司关键管理人员如总经理董事会秘书财务总监的任免和薪酬协议等。知情权在公司上市前，各投资人有权取得公司提供给公司董事会成员的财务或其他方面的信息或材料。各投资人将有权向公司的管理层提出建议并与之进行商谈。特别地，各投资人有权要求公司每日历季度最后日起四十五日内，提供季度合并财务报表，含利润表资产负债表和现金流量表每日历年结束后六十日内，提供公司未经审计的年度合并财务报表每日历年结束后百二十日内，提供公司的年度合并审计报告不晚于当年日历年结束日，提交下年度财务预算报告。投资人履行支付义务的先决条件投资人支付的义务以下列先决条件在交割日同时或之前获得满足为前提，投资人可豁免其中项或数项条件投资人已收到下列所有文件原股东及投资人正式签署的公司经修订的章程公司股东会正式通过的决议......”。

6、“.....直至交割日及于交割日，公司及原股东的各项陈述和保证在所有重大方面均真实正确准确及无误导性陈述及重大遗漏于交割日之时或之前，公司和各原股东履行及遵守了所有要求其履行及遵守的各项协议义务承诺及本协议项下的各项条件以及自本协议签订之日起至交割日，未发生对公司有任何重大不利影响的事件，包括但不限于公司董事监事高级管理人员发生重大变化公司创始股东转让公司股权受到行政主管部门的重大行政处罚重大资产出售事宜。交割后，公司及原股东承诺公司及各原股东特此向投资人承诺确保公司现有的业务活动业务设施以及所有公司现有合同协议许可和资产在交割后继续由公司承继履行和遵守经修订的章程中要求其履行和遵守的所有协议义务承诺和条件在公司上市前，未经投资人同意，公司创始股东担任公司高级管理人员的股东不得出售或转让其持有的公司股权或股份尽其努力促使公司于年月日前上市。保密各方认识到并确认......”。

7、“.....各方应当，并应确保其各自的代表包括但不限于任何高级管理人员董事雇员股东代理人或关联方对所有因本次增资而获知的该等保密信息严格保密，未经资料提供方的事先书面同意，不得向任何第三方不包括投资人的投资人或潜在投资人关联方及其专业顾问披露任何该资料，但以下情况除外该资料是公开可得或变成公开可得该公开非因资料接收方未经授权即向公众披露该资料而造成或适用法律要求披露该资料的情况在该等情况下，有义务披露方应在披露之前的合理时间内，就该等披露向其他各方进行咨询，并根据其他各方的要求，为该披露的保密信息寻求可能的保密待遇。投资人之间责任本协议项下各投资人的责任与义务为单独而非共同的责任与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资......”。

8、“.....通知除非本协议另有规定，任何方向另方或公司向各方发出的任何通知或书面通讯应以中文书写，并以速递或传真方式发出。各方收到通知或书面通讯后也应以速递或传真方式发出确认函。其中，以速递方式发出的通知或通讯，发出后第三个工作日视为收件日期以传真方式发出，发出之日起的下个工作日即视为收件日期，但应有传真确认报告为证。切通知和通讯均应发往本协议附件六列明的地址或传真，直到方向另方发出书面通知更改该地址或传真为止。投资回报估算及退出方式投资回报估算表年度年年年备注净利润按公司计划,预期年能实现上市，目前同行业上市公司最低市盈率为倍，基于谨慎性原则，我们按照海润上市后倍市盈率预测。企业估值如海润能如期于年上市，则此次投资可望于年开始推出，按照年底业绩及倍计算，公司市值可达亿。假设公司发行的流通股，则公司前老股东合计持有市值约亿，是此轮估值的倍，年化收益率约为。退出方式第种是通过股票上市退出......”。

9、“.....争取在年月日前实现公开上市。第二种是通过向上市公司定向增发实现退出。如果在年月日前无法退出，公司愿意回购按年利率。投资风险评估及对策行业政策风险行业准入风险影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作进口发行等环节实行许可制度。国家在审批环节的政策变化对企业的业务发展具有重大影响。作品审查风险国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度未经电视剧备案公示的剧目，不得投拍制作未取得电视剧发行许可证的电视剧，不得发行播出进口出口。广电总局在审批环节的政策变化可能延缓企业发行电视剧的时间。二市场风险电视剧行业整体供大于求，精品求大于供电视台的收视竞争和资本大量进入电视剧行业，使得年以后线编剧导演和演员的人力成本上涨过快，加大了电视剧公司的制作成本并在定程度上压缩了电视剧制作公司的利润率。卫视黄金档成为竞争的主战场，协调上星播出时间越来越费时费力，加大了发行难度。同时，电视台自制剧定制剧以及综艺类节目的增多......”。