1、“.....由嘉爱斯提供。银行借款单位万元贷款行起始日期终止日期贷款本金担保人上海浦东发展银行嘉兴支行嘉兴热电厂嘉兴实业资产经营公司招商银行杭州分行,交通银行股份有限公司嘉兴禾城支行中国农业银行嘉兴分行嘉兴实业资产经营公司嘉兴东方钢铁有限公司嘉兴东方钢铁有限公司新华信托投资股份有限公司,新嘉爱斯资产抵押,中国建设银行股份有限公司嘉兴分行,嘉爱斯资产抵押,新嘉爱斯资产抵押,嘉兴实业资产经营公司,新嘉爱斯资产抵押合计,二非金融机构借款单位万元借款单位或个人本金利率本期利息累计未付利息嘉兴热电厂,嘉兴热电工贸有限公司嘉兴嘉爱热电有限公司浙江加益投资有限公司,胡宁注,黄玉康,夏建军合计......”。

2、“.....交通银行嘉兴支行上海浦东发展银行嘉兴支行中国建设银行嘉兴分行商业承兑汇票民生银行杭州凤起支行,深圳发展银行羊城支行合计资源等费用。表预提费用明细表单位万元项目新嘉爱斯项目老嘉爱斯利息利息排污费排污费人工费水资源费施工赔偿培训费工商注册线路租赁费水资源费资产清理损失上网服务费合计合计长期负债万元其中老嘉爱斯长期负债万元，根据年月嘉爱斯与浙江加益投资有限公司签订投资协议，浙江加益投资有限公司出资万元参与嘉爱斯技改扩建工程，期限至年月日，年投资回报率为。新嘉爱斯长期负债万元，为向建行贷款。表新嘉爱斯向建行借款表贷款行贷款期限利率贷款本金万元担保人中国建设银行股份有限,嘉爱斯提供抵押担保公司嘉兴分行,嘉兴实业资产经营公司,抵押合计,年月，新嘉爱斯公司与新华信托签署贷款合同，贷款规模万元，其中亿元贷款期限为年，万元贷款期限为年，此笔借款在月底已入帐。月底新老嘉爱斯融资情况参见附件......”。

3、“.....履行过程中不存在明显法律风险。但是职工集资企业借贷和个人借项目背景嘉兴嘉爱斯热电有限公司是家中外合作经营热电联产企业。中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资本退出竞争性领域部署，有意向出让股权。而外方股东正全线收缩其在中国业务，也欲转让股权。物产燃料是省内从事煤炭贸易领先企业，目前公司盈利空间缩小，需要通过产业链前向延伸增强向上游采购议价能力并利用嘉爱斯现有码头堆场资源，做大做强贸易主业提高销售利润率，优化业务结构，同时获得较为稳定回报。嘉爱斯管理层也对业务前景乐观，愿意受让部分股权。二嘉爱斯基本情况概况嘉爱斯前身为嘉兴热电厂，嘉兴热电厂期工程建设规模为三炉两机，期于年月并网发电。二期工程建设规模为炉机，二期于年月并网发电。嘉兴嘉爱斯热电有限公司，成立于年月日，原为中外合资企业，注册资本万美元。由于利润分配问题，核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,年月日该公司变更为中外合作经营企业......”。

4、“.....具有区域垄断性。嘉兴嘉爱斯现有台锅炉年和年为满足开发区需求，增设了台锅炉配台万抽凝式汽轮发电机组。新嘉爱斯期现有台循环硫化床锅炉配两台共万机组抽凝机组背压机组各台。根据机组联动试车验收报告，新厂两炉两机已完工并投入运行。新老厂供汽管道将于年月底联通。衡量热电厂效率主要指标是标煤耗和热电比。老厂年实际供热标煤耗为供电标煤耗为热电比为。新厂设计供热标煤耗为比老厂低设计供电标煤耗为比老厂低设计热电比为。嘉爱斯公司设董事会监事会，下设运行部生产部燃料部财务部以及综合部。截止年月，嘉爱斯公司在岗员工共有人，内退员工人，退休员工人。嘉兴嘉爱斯热电公司新嘉爱斯热电公司嘉兴热电厂新加坡嘉兴实业资产经营公司六历年经营状况,二资产质量从法律方面而言，新老嘉爱斯土地房屋产权合法。老嘉爱斯设备土地房产已经依法为新嘉爱斯公司抵押担保。新嘉爱斯土地权属合法。其土地在建工程依法为自身设定抵押担保......”。

5、“.....财务调查未发现重大问题和财务风险。具体而言，截至年月日下同，嘉爱斯新老合并资产情况如下表，明细参见附表附表。年底财务报表参见附表附表。表嘉爱斯资产分类表月日账面值单位万元项目老厂新厂新老合并项目老厂新厂新老合并流动资产流动负债固定资产长期负债其中在建工程负债合计无形资产实收资本其他资产已归还投资资产总计资本公积储备基金及发展基金未分配利润所有者权益合计流动资产万元流动资产项下需说明事中国建设银行嘉兴分行商业承兑汇票民生银行杭州凤起支行,深圳发展银行羊城支行合计资源等费用。表预提费用明细表单位万元项目新嘉爱斯项目老嘉爱斯利息利息排污费排污费人工费水资源费施工赔偿培训费工商注册线路租赁费水资源费资产清理损失上网服务费合计合计长期负债万元其中老嘉爱斯长期负债万元，根据年月嘉爱斯与浙江加益投资有限公司签订投资协议，浙江加益投资有限公司出资万元参与嘉爱斯技改扩建工程，期限至年月日，年投资回报率为......”。

6、“.....为向建行贷款。表新嘉爱斯向建行借款表贷款行贷款期限利率贷款本金万元担保人中国建设银行股份有限,嘉爱斯提供抵押担保公司嘉兴分行,嘉兴实业资产经营公司,抵押合计,年月，新嘉爱斯公司与新华信托签署贷款合同，贷款规模万元，其中亿元贷款期限为年，万元贷款期限为年，此笔借款在月底已入帐。月底新老嘉爱斯融资情况参见附件。律师表示新老嘉爱斯金融机构借款合同及担保合同合法有效，履行过程中不存在明显法律风险。但是职工集资企业借贷和个人借项目背景嘉兴嘉爱斯热电有限公司是家中外合作经营热电联产企业。中方股东因新嘉爱斯投资较大，且需落实市国资委关于国有资本退出竞争性领域部署，有意向出让股权。而外方股东正全线收缩其在中国业务，也欲转让股权。物产燃料是省内从事煤炭贸易领先企业，目前公司盈利空间缩小，需要通过产业链前向延伸增强向上游采购议价能力并利用嘉爱斯现有码头堆场资源，做大做强贸易主业提高销售利润率，优化业务结构，同时获得较为稳定回报......”。

7、“.....愿意受让部分股权。二嘉爱斯基本情况概况嘉爱斯前身为嘉兴热电厂，嘉兴热电厂期工程建设规模为三炉两机，期于年月并网发电。二期工程建设规模为炉机，二期于年月并网发电。嘉兴嘉爱斯热电有限公司，成立于年月日，原为中外合资企业，注册资本万美元。爱斯供热区域主要是嘉兴经济开发区东北区王江泾工业区和油车港工业区。其中嘉兴经济开发区主要布局产业中主要热用户是纺织和食品业详见附图。根据年月份供热量统计见附件，目前平均供汽量为，年供汽量约为万吨。年新增供热大户情况如下表所示。表年新增供热大户情况表名称工程进度正常年用汽量万吨年用汽量万吨韩泰轮胎韩年月试生产伯灵顿美年上半年试生产日吉华日年月试生产康龙美港合资年下半年试生产合计注永新纺织港也与嘉爱斯签订了供热合同，该厂年用汽量可达万吨，目前项目正处在环评阶段。可见年仅新增供热大户用汽量就可达万吨，另加上零星用户和原有客户用汽量自然增长，预计年嘉爱斯年售汽量可达万吨......”。

8、“.....可达万吨。为谨慎起见，年售汽量仍按照吨测算。需要说明是，如附图，嘉兴经济开发区东北部嘉爱斯供热范围目前尚有亩土地有待开发，该地区招商工作比较顺利，预计热负荷潜力仍然很大。另外王江泾和油车港有更大地块等待开发。数据为嘉爱斯提供，我们取得了蒸汽销售合同进行核对。二测算前提表经济效益测算前提表项目条件年售汽量设定可能出现热负荷情况为万万。在万情况下，老厂承担热负荷为左右，新厂承担左右热负荷在万吨情况下老厂承担热负荷为左右，新厂承担左右热负荷汽价不含税按平均汽价元吨不含税计算年售电量年售电量是电力专家根据机组能力测算出供电量后扣除厂用电量后数额。主要经济技术指标见附件。年供汽万吨条件下年售电万度，其中老厂万度，新厂万度年供汽万吨条件下年售电万度，其中老厂万度，新厂万度销售电价不含税新厂元老厂元煤价不含税此次测算时煤价取含税每卡元元吨作为依据，相应不含税价为元吨。为谨慎起见，不考虑煤电煤汽联动因素，汽价仍保持元吨......”。

9、“.....其中老厂万吨，新厂万吨年供汽万吨条件下年耗标煤约万吨，其中老厂万吨，新厂万吨工资性支出新老嘉爱斯人员名，人均工资性支出万元，工资性支出万元，其中新厂万元，老厂万元管理费用新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯按年万元计，合计万元检修维修及其他制造费用新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯公司按年万元计，合计万元财务费用新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯按年万元计，合计万元考虑到年能产生万元净现金流，故年财务费用事实上能够调减约万元，为谨慎起见，暂不考虑此因素。折旧新嘉爱斯公司按年万元计，老嘉爱斯公司按万元计，合计万元。对其中几项作简要说明工资性支出目前新老嘉爱斯公司在职员工为名，考虑到老嘉爱斯公司仍然继续运营，在年度分别按新老嘉爱斯公司各人人预留部分人员空间。本次计算从谨慎原则出发，设定人员工资为万元人年。管理费用根据老嘉爱斯公司会计报表，含厂区道路传达室食堂浴室托儿所等，数额较小......”。