1、“.....减所得税五净利润,附表十五新邵锑业盈利敏感性分析上涨单位万元主营业务收入,减主营业务成本,主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润附表十六新邵锑业盈利敏感性分析下跌单位万元主营业务收入,减主营业务成本,主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减销售费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益减营业外支出四利润总额减所得税五净利润万平方米。截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。经营范围辰州矿业公司目前是湖南省最大产金公司大型产锑钨公司，公司具有较高资源保障能力其锑金属和氧化锑产量是全国第二，仅次于锡矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先金锑钨共生资源精细分离生产核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品质优良，享誉国内东南亚及欧美市场......”。

2、“.....是具有可持续发展潜力公司。增资合作方式根据辰州矿业提供增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本,万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行,万股认购资金约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行,万股向湖南省三润实业有限公司发行,万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为发行上月末辰州矿业每股净资产值年月每股净资产约为元。本次增资扩股后，五矿有色将持有辰目录项目概况项目投资必要性和依据湖南辰州矿业有限责任公司简介公司历史股权结构经营现状经营范围增资合作方式投资概况合作意义合作范围注册资本及股权结构出资方式行业与市场分析钨锑盈利预测及投资可行性分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传......”。

3、“.....达成五矿有色以战略投资者身份参与湖南辰州矿业公司改制与重组工作初步协议。本可行性研究即针对双方合作后新辰州矿业公司面对市场未来盈利风险等因素进行深入细致分析，以期给合作双方提供参考和借鉴。项目投资必要性和依据中国是世界锑资源最丰富国家。辰州矿业保有锑资源在我国占有定份量，且资源增强潜力巨大，可以强化我司对锑资源控制能力。年底世界保有锑储量为万吨，储量基础为万吨。集中分布在中国玻利维亚俄罗斯南非和塔吉克斯坦等几个国家表,中国占世界资源量以上。表年底世界锑储量和储量基础表单位金属量万吨国家或地区储量储量基础国家或地区储量储量基础中国美国俄罗斯塔吉克斯坦玻利维亚其他南非世界总计资料来源辰州矿业是具有百年开采历史老矿,具有较大行业影响力,是中国锑业龙头企业，累计探明锑储量排全国第四位，保有储量占全国保有储量。截止到年月日，采矿范围全矿区矿石保有储量万吨，黄金吨，锑金属量吨，量吨......”。

4、“.....矿山服务年限年，从近三年储量消耗与探矿新增储量比较可以看出，每年消耗矿石量与新增基本相当，矿山服务年限应在年。辰州矿业近几年非常重视锑资源控制力提高，积极拓展外部资源基地。公司制定了十五资源发展规划，在湖南及甘肃有找矿潜力地区加强了找矿工作，预计年底公司将拥有保有资源储量矿石量万吨，金属量金吨锑万吨钨万吨,其中公司本部保有资源储量为矿石量万吨，金属量金吨锑吨钨吨。中国是世界矿山锑最大生产国，占世界总产量。辰州矿业在全国排第三位，在锡矿山闪星锑业和华锡集团之后。根据公司十五发展规划，辰州矿业具有较强成长性，参与辰州矿业，有利于实现掌控资源目。近几年世界矿山锑产量见表。由于年我国广西大厂矿区发生透水事故，世界矿山锑产量大幅下降。表年世界锑矿山产量表单位金属吨国家或地区年年年年年中国俄罗斯南非塔吉克斯坦玻利维亚澳大利亚吉尔吉斯斯坦加拿大危地马拉美国墨西哥世界总计资料来源公司大型产锑钨公司......”。

5、“.....仅次于锡矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先金锑钨共生资源精细分离生产核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻重地位，是具有可持续发展潜力公司。增资合作方式根据辰州矿业提供增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本,万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行,万股认购资金约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行,万股向湖南省三润实业有限公司发行,万股。本次发行采取溢价方式，发行价格为发行上月末辰州矿业每股净资产值年月每股净资产约为元。本次增资扩股后，五矿有色将持有辰目录项目概况项目投资必要性和依据湖南辰州矿业有限责任公司简介公司历史股权结构经营现状经营范围增资合作方式投资概况合作意义合作范围注册资本及股权结构出资方式行业与市场分析钨锑盈利预测及投资可行性分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传......”。

6、“.....达成五矿有色以战略投资者身份参与湖南辰州矿业公司改制与重组工作初步协议。本可行性研究即针对双方合作后新辰州矿业公司面对市场未来盈利风险等因素进行深入细致分析，以期给合作双方提供参考和借鉴。项目投资必要性和依据中国是世界锑资源最丰富国家。辰州矿业保有锑资源在我国占有定份量，增长。年我国特钢消耗钨金属吨，年增加到吨年我国硬质合金消耗钨金属吨，年增加到吨。预计中国经济将继续以较快速度增长，特别是汽车机械电子石油化工等行业高速增长将使得我国钨消费特别是在硬质合金领域消费继续保持较快增长态势。未来年中国钨需求增长率预计在左右，年国内钨需求量将达到吨，年将达到吨......”。

7、“.....硬质合金是最主要应用领域，如图所示。与世界钨消费结构相比，中国钨产业结构相对失调，硬质合金等产品应用比例比较低，仅占而钢铁冶炼方面消耗却高达钨丝钨电极等钨材应用领域仅占，远落后于发达工业国家，产业结构亟待调整。未来，钨应用领域仍将集中于硬质合金以及深加工钨材产品等高端应用领域。中国机械工业快速增长，世界加工中心转移，对高精度高效率刀具需求旺盛，将大大提高硬质合金应用领域消费比重，而传统作图世界和中国钨应用领域分布情况世界中国其他钨材钢铁冶炼硬质合金为炼钢添加剂钨应用份额将会减少。供给状况及中国钨产业地位资源中国在钨资源上具有垄断地位，总储量居世界第位。根据美国地质调查局年公布最新数据，世界钨储量含钨量计为万吨，其中中国钨储量为万吨，占，如图所示。我国钨资源分布于个省自治区，其中基础储量在万吨以上有福建广东河南湖南江西五省，这五个省基础储量占了全国，而湖南江西两省占了全国......”。

8、“.....但目前可利用基础储量仅有万吨，按年消耗储量万吨计算，静态服务年限只能维持年。供给状况全球范围来看，钨精矿供应格局比较稳定，各国供应量基本保持不变。中国钨精矿产量直占全世界总产量以上，是全球钨产品主要原料供应商俄罗斯和加拿大是除中国以外主要钨精矿生产国，俄罗斯产量维持在吨金属量左右，加拿大产量维持在吨金属量左右。中国巨大钨储量和产量为影响全球价格提供了条件。年代初期，中国钨矿开采迅猛发展，钨矿产能迅速膨胀，国际钨市场长期处于供过于求图世界各国钨储量分布中国加拿大俄罗斯美国玻利维亚其它局面，价格始终在低位盘整。年开始，中国政府决定从矿山生产方面对生产总量实行调控，经过几年清理整顿，共关闭取缔非法钨矿座。年，国内钨精矿产量较年略有下降。年政府将进步加快国有矿山关闭速度，同时将继续加大力度进行矿山安全和开采秩序整顿。这些措施将进步减少钨精矿供应量。同时，年国外钨精矿供应也在减少。方面，美国国防后勤局没有启用其战略储备......”。

9、“.....对世界市场供给形成较大冲击，但至今为止，还没有公布财年钨品抛售计划。另方面，由于债务纠纷，有制能力，确立我司在世界锑市场领导地位。未来中国供应世界市场锑品将以氧化锑为主，世界市场对氧化锑品质要求越来越高，细分市场显得越来越重要。参股辰州矿业，可以利用企业人才和技术优势，改善产品质量，也可以结合我们华锑厂优化氧化锑产品结构，细分氧化锑市场。中国是世界锑品市场最重要供应国。未来较近段时间我国向国际市场供应锑品主要对象是氧化锑，全球锑品年消费量在万吨左右，而全球供应量仅为万吨左右。随着库存量消耗，国际市场供应越来越紧，从长期基本面看，锑品市场向稳定或好方向发展。参股辰州矿业，实施先进品牌管理，将提升我司对市场影响力，产生较好协同效益。因此，我们认为五矿有色如果能够借此次辰州矿业改制重组机会参股辰州矿业，不仅可以避免双方在市场激烈竞争，而且可以共同致力于对锑行业进行整合......”。