1、“.....诚信务实遵纪守法，勇于创新追求卓越。附录潜江制药概况潜江制药公司概况潜江制药原名为湖北省潜江制药集团股份有限公司，系经湖北省体改要鄂改生号文批准，由湖北省潜江市制药厂作为主发起人，联合湖北省潜江市医用塑料包装厂潜江市医药经营开发公司共同发起，以定向募集方式设立，并于年月日在湖北省潜江市工商行政管理局登记注册。年月公司万般流通股上网定价发行，发行成功后总股本增至万股，公司是国内最后个审批制上市公司。公司主营业务为化学原料药医药制剂滴眼剂小容量注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶囊剂生产销售，药品经营，塑科包装制造......”。

2、“.....主营业务利润万元营业利润万元利润总额万元，净利润万元总资产万元股东权益万元每股收益元每股净资产元净资产收益率每股现金流量净额元流动比率速动比率匝收帐款周转串存货周转率资产负债比率注数据来源于公司年年及年年报注射剂冻干粉针剂片剂颗粒剂胶套剂生产销售，药品经营，塑料包装制造。第三部分收购方案第节丽珠收购目随国家宏观经济政策调整，以及进程带来行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈市场竞争。集团在从容应对市场变化同时，加快了实施发展战略步伐，以更大规模和更强实力，确立自身在医药行业中地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。集团确定发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业前五名在集团主导发展领域内......”。

3、“.....把握市场主动权。集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定。丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。进步调整集团战略布局为实现集团第部分摘要在潜江市委市政府正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作，在短短几年内，把家名不见经传小厂发展成为中国眼药第家上市公司。随着党十六大召开，潜江市委市政府顺应国退民进国家政策，果断提出出让潜江制药国有股权，为潜江制药创造更大发展空间。同时也为丽珠创造了参与潜江建设机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍集团。医药集团股份有限公司简称集团位于比邻港澳中国花园城市珠海，年成为中国医药行业第家向境内外发行股票上市公司，年起连年被国家经贸委列入家国有重点企业。集团多个品种，涉及化学药品，生物工程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血管药物为主中国最强处方药营销网络。年月......”。

4、“.....这不仅为集团提供了太大拥有中国药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短半年中，通过企业文化再造及先进管理理念引入，集团成功完成从国有控股到民营控股平稳过渡。年季度集团业绩为历史同期最好水平。太太入主后，集团更加明确了战略目标几年内，进入中国制药行业五强。比照目标与丽珠现有资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位置不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。而且我们清醒地认识到，收购合适企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求最佳途径。潜江制药地理位置，先进设备及富裕生产能力，特别是拥有丽珠空白领域眼药产品及可以挖掘巨大市场潜力，以及已有专业人才都是丽珠发展所需。更重要是潜江市委市政府对潜江制药重视和支持，以及发展潜江医药产业决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。可以明确，加快实现战略目标是集团收购潜江制药唯目......”。

5、“.....潜江制药是集团最佳选择同样我们赞同潜江市委市政府判断唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临困难，推动地方经济发展。我们确信，集团也是潜江市政府及潜江制药最佳选择。丽珠突出优势表现在规范运作机制，先进管理理念。丽殊集团作为上市公司，信息透明，运作规范，监管严格，是国有转换为民营范例，众多外企职业经理人为集团建立了现代管理体系强大资金实力，可动用资金达亿元。是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进步投资基础同时也说明丽珠收购决非为潜江制药账面现金拥有国内流处方药和药品销售网络。直接覆盖家县级以上医院医疗机构个零售药店个超市卖场等保健品可以弥补潜江制药在营销上弱势强大科研依托，丰富产品储备，大宗委托生产加工需求。随着集团主要生产基地在潜江形成，元营业利润万元利润总额万元......”。

6、“.....药品经营，塑料包装制造。第三部分收购方案第节丽珠收购目随国家宏观经济政策调整，以及进程带来行业产业对外逐步开放，国内医药企业将面临更加剧烈市场竞争。集团在从容应对市场变化同时，加快了实施发展战略步伐，以更大规模和更强实力，确立自身在医药行业中地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标过程中，仅仅依靠企业自我积累是远远不够，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。集团确定发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业前五名在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定。丽珠参与潜江制药股权受让工作，根本目是完善集团战略发展布局，加快实现战略发展目标。进步调整集团战略布局为实现集团第部分摘要在潜江市委市政府正确领导下......”。

7、“.....在短短几年内，把家名不见经传小厂发展成为中国眼药第家上市公司。随着党十六大召开，潜江市委市政府顺应国退民进国家政策，果断提出出让潜江制药国有股权，为潜江制药创造更大发展空间。同时也为丽珠创造了参与潜江建设机会。在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍集团。医药集团股份有限公司简称集团位于比邻港澳中国花园城市珠海，年成为中国医药行业第家向境内外发行股票上市公司，年起连年被国家经贸委列入家国有重点企业。集团多个品种，涉及化学药品，生物工程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑款提供资金保证，也可说明集团无套取资金目集团及太太药业拥有国内处方药和丁药物最佳营销网络，有信心使潜江制药发展成为中国眼药第品牌集团将注入优良资产，提高潜江制药盈利能力，如期恢复上市公司融资能力建成大规模品种生产基地，发挥潜江制药产能优势，间接提高企业盈利能力，增加潜江医药工业产值规模集团正与国外大型企业谈判合作......”。

8、“.....潜江可向外商首选推荐集团将积极参与地方经济建设，在潜江市委市政府领导下，推动医药工业成为潜江市第二大支柱产业。以上点表明集团参与受让潜江制药股权目不仅仅是追求自身发展，而是要达成共同发展目，更进步地配合地方政府工作，为潜江市经济建设做出贡献。集团与其他企业不同处在于，自身营销网络是全国性而不是区域性，且有强大新产品市场导入和市场开发能力以集团在行业中地位，对市场有很强影响力结合潜江制药目前优势和劣势，要充分发挥现有优势，特别是技术装备优势，只有与医药类企业紧密合作才是最佳选择要避免劣势就必须改善潜江制药营销渠道，而集团已经拥有了国内最完善处方药销售渠道，且资金实力雄厚。从推动企业发展促进地方经济建设等角度出发，潜江制药所寻找应是有资金实力，产业结合度高，并对潜江作产业追加投资企业。因此，集团是潜江制药最合适收购主体。第三节收购初步框架方案股权转让数量潜江制药目前总股本为万股......”。

9、“.....为公司前三大股东前三大股东均为潜江市政府下属管辖企业，合计持有潜江制药国有法人股股份潜江制药流通股占内部职工股占。本次潜江制药股权转让目是潜江市政府将现在持有潜江制药股权转让给新股东，并使新股东获得第大股东地位，以保证新股东以最大力度帮助潜江制药潜江市医药产业进步发展壮大。在股权转让数量方面，根据国家关于国有股减持精神，并结合潜江市实际情况，具体设计以下三种操作方案，以供参考方案直接部分股权转让潜江市制药厂将持有潜江制药万股占总股本国有法人股股份转让给集团同时，潜江市医药经营开发公司和潜江市医用塑料包装厂将其所持有国有法人股合计万股全部转让集团。潜江制药直接部分股权转让前后股权结构股东名称转让前转让后持股数万股比例持股数万股比例湖北省潜江市制药厂潜江市医用塑料包装厂潜江市医药经营开发公司集团内部职工股社会公众服总股本方案二间接部分股权转让改制潜江市制药厂......”。