1、“.....其中亿元用于吉鸿地产偿还自然人债务。若信托发行前胡光晓通过关联方开始垫付资金解决个人债务，则以信托资金置换该部分垫付资金。其中亿元由信托分别向家金融机构以购买资产包形式购买吉鸿地产债权，同时受让相应抵押查封权利。若由于些不可预见因素导致无法通过购买资产包方式解决上述家金融机构债务，则该亿元由信托以股东借款形式进入吉鸿地产，由吉鸿地产偿还金融机构债务。通过与金融机构债权人进行交流，最大债权人南海区农村信用合作联社表示愿意出售债权价值，项目周边土地最近成交价格均不低于万亩，且别墅用地为稀缺资源，项目所在地自然环境是不可多得稀缺原生态旅游资源，保守估计项目土地市场价值不低于万亩。第六章风险分析及控制市场风险房地产市场波动相对较大，特别受到宏观经济发展金融政策和购房者对房产价格走势预期影响。随着年房地产市场回暖，成交价格上涨，目前价位已处于相对高位，在年政策调整可能导致房价走低，市场形势存在定风险。该项目利润较高......”。

2、“.....项目期产生销售收入仍可保证信托本金及预期收益安全退出。且本次信托计划在拥有土地抵押担保股权质押担保实际控制人连带责任担保，相关风险可以得到最大程度控制。政策风险信托财产运用领域属于国家宏观政策调控热点行业，受国家产业政策信贷政策等限制和影响较大，由此带来政策风险将加大信托财产管理运用和处分风险。未来国家出台政策是否有利于项目销售也存在定风险。政府关于房地产相关政策旨在正确引导国内房地产市场稳定持续经营，挤压市场泡沫，对于优质地产项目而言，该政策风险对其影响不大。该项目利润较高，即使出现新政策导致房价出现大幅度调整项目实际销售价格降至预期售价，项目期产生销售收入亿亿元仍可保证信托本金及预期收益安全退出。经营风险本信托计划最终持有吉鸿地产股权，同时另股权质押给我司，相当于我公司控制了吉鸿地产股权，该股权价值在于项目期可实现利润。控制手段项目期销售收入约亿元，税前利润近亿元......”。

3、“.....信用风险由于各种主客观原因，有可能致使胡光晓不能按时足额回购股权，存在信用违约风险，我司将采取抵押担保连带担保等手段以有效控制违约风险。本信托计划以亿元投资吉鸿地产，并要求吉鸿地产所拥有亩土地土地使用权抵押在信托名下，成为第抵押权人。根据佛山市南海区有关土地基准地价以及相邻土地目前市场价值，该项目土地价值每亩市值不低于万元人民币，吉鸿地产用于抵押亩土地使用权市场价值不低于亿元。吉鸿地产实际控制人胡光晓对信托资金本金及预期收益如期足额退出提供不可撤销无限连带责任担保。吉鸿地产实际控制人胡光晓承诺信托到期时胡光晓或其指定第三方以约定价款受让信托所持有吉鸿地产公司股权。在出现风险时，我司能及时处置相关抵押物质押物，以确保投资者资金安全足额及时兑付。管理风险在信托资金管理运用过程中，可能发生受托人因其知识管理水平有缺陷获取信息不完全或存在误差及对经济形势政策走势等判断有误，影响信托资金运作收益水平和收益兑付......”。

4、“.....履行诚实信用谨慎有效管理义务。第七章尽职调查我部从年月与胡光晓接触，为其拟定初步信托计划方案，经过对该公司尽职调查及业务往来沟通，我部对调查内容进行了审定，尽职调查主要工作包括但不限于按照法两规以及其他法律法规和我公司内部管理控制制度要求，对与本次信托业务相关所有情况进行了解记录核实和初步分析，确保不存在重大遗漏核对基本资料原件与复印件致性。对吉鸿地产进行上门调查，全面实时地掌握公司业务发展情况和动态。就公司经营状况财务状况资信情况法律关系元由信托分别向家金融机构以购买资产包形式购买吉鸿地产债权，同时受让相应抵押查封权利。若由于些不可预见因素导致无法通过购买资产包方式解决上述家金融机构债务，则该亿元由信托以股东借款形式进入吉鸿地产，由吉鸿地产偿还金融机构债务。通过与金融机构债权人进行交流，最大债权人南海区农村信用合作联社表示愿意出售债权并全力配合我方进行债权相应抵押权及查封权转让相关工作信达资产管理公司广州办事处中国农业银行西樵支行也表示愿出售债权......”。

5、“.....吉鸿地产期项目开发建设在解决上述金融机构债务与自然人债务且将不用于期开发亩土地使用权抵押在信托名下使信托享有完全第顺位抵押权利与查封权利后，信托予以释放用于期开发亩土地使用权即将该亩土地使用权予以解除查封并解除抵押用于项目期建设开发。剩余信托资金不低于万元由信托对吉鸿地产第二次增资扩股获得吉鸿地产股权，吉鸿地产原股东持有剩余股权质押给信托，吉鸿地产将所得资金用于本项目期开发建设。项目期需开发建设成本亿元详见第四章第六节项目投资估算及资金计划，由于施工单位无需期初次性全额付款，所以不高于亿元即亿元即可启动建设并达到可预售状态，即建筑物封顶。另外个人债务解决实际支付金额低于亿元，亿元资金解决个人债务剩余部分仍会投入项目建设，所以信托规模完全可以覆盖项目期建设。第三章项目介绍项目公司概况佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司成立于年月日营业执照注册号为，注册资金人民币伍仟零贰拾玖万元，是家大型民营房地产开发企业......”。

6、“.....项目位于佛山市南海区西樵镇西岸，与高明市区江之隔。占地亩，规划建筑面积平方米。年，原股东区玉华先生通过以桥易地方式详见备查资料以桥易地合约取得该项目土地使用权，并成立公司经营该项剩余部分仍会投入项目建设，所以信托规模完全可以覆盖项目期建设。第三章项目介绍项目公司概况佛山市南海区吉鸿房地产开发有限公司成立于年月日营业执照注册号为，注册资金人民币伍仟零贰拾玖万元，是家大型民营房地产开发企业，目前主要开发畔山水岸别墅楼盘项目，项目位于佛山市南海区西樵镇西岸，与高明市区江之隔。占地亩，规划建筑面积平方米。年，原股东区玉华先生通过以桥易地方式详见备查资料以桥易地合约取得该项目土地使用权，并成立公司经营该项目，项目用地性质为高级别墅及商住。年，因资金短缺，项目被闲置。年，在中国银行南海支行引荐下由李宏先生收购，在收购完成后，李宏因资金短缺无法解决债务和工程款问题，导致销售因债务问题无法有效开展。年月......”。

7、“.....项目公司现股权结构为潘金海持股柳杨持股，两位股东均为胡光晓指认持股人。二项目公司团队介绍项目公司实际控制人胡光晓先生年起创业经商，有良好政府社会及商业人脉资源。接手项目至今从佛山市奥园置业中信保利达地产雅居乐集团瑞安地产等知名地产商招募了只专业房地产开发团队总经理李力先生，生于年，毕业于成都地质学院和中央财经大学，中山大学岭南学院高级工商管理硕士。在农业银行宁夏银川市分行工作。年在顺德顺合公路建设公司从事公路投资工作。年加入佛山市奥园置业投资有限公司历任财务总监副总经理，年任佛奥集团有限公司常务副总裁负责集团日常经营管理工作。李力先生从商多年，有着丰富企业管理经验及良好社会关系，对房地产业有着深厚了解和多年实际运作管理经验，先后主持或分管开发多个房地产项目......”。

8、“.....是佛山房地产界知名领军人物。年月加入本公司全面负责公司经营管理工作。财务总监曹其福先生，年月出生。本科毕业于天津商学院会计系会计学专业，会计师，从事财务管理工作多年。曾先后在餐饮旅游业建筑业房地产业工作过，任财务主管财务经理财务总监等职，谙熟会计核算财务管理筹融资招投标管理内部审计税务筹划等工作。技术总监邓振强先生，生于年月日，年毕业于天津大学建筑系建筑学专业，建筑学学士，建筑工程师，二级注册建筑师。从事建筑设计及大型房地产设计管理工作至今已年，曾就职于佛奥集团技术中心，广州美林基业集团技术中心任项目负责人，中信保利达地产佛山有限公司任设计部经理，负责规划及建筑设计管理工作，管理项目有佛山奥园亩美林湖国际社区亩四五期，中信山语湖项目亩。所管理项目先后获得中国十大别墅豪宅中国国际花园社区建设部优秀景观社区亚洲绿色人居奖等荣誉。公司营销总监杨雨顺先生，年月出生。湖南教育学院中文系中文专业毕业......”。

9、“.....杨先生有多年大型楼盘整体营销策划工作经验，对房地产市场有着深刻认识，擅长市场营销地产项目策划。开发经理卢振波先生，年出生，毕业于华南建设学院建筑学专业，先后任职于深圳同致地产香港瑞安地产佛山公司等知名地产业公司，有着良好专业背景和多年房地产行业开发工作经验，谙熟政府部门运作职能办事程序与标准，与政府各部门保持着良好人际关系，擅长办理公共事务长于沟通对房地产行业运作认识深刻，具有房地产企业项目规划公司开发管理经验。工程总监钟焕标先生，年月出生，毕业于华南理工大学工业与民用建筑专业，工程师。曾在广东省六建集团有限公司工作，担任项目经理，曾组织管理过多个大型建设项目，如佛山中医院住院大楼佛山宾馆客房大楼佛山奥园奥林匹克中心及佛奥棕榈园项目开发建设工作。钟先生从事工程项目建设多年，有丰富项目管理经验和良好社会关系。三项目合作单位介绍合作单位简介规划设计柏涛咨询深圳有限公司全国别墅设计前三名，波托菲诺黄山国际中心水榭花都万科第五园均为该公司作品......”。